Oddity Tech Ltd. (Nasdaq: ODD), la empresa matriz de la marca israelí de cosméticos en línea IL Makiage, comenzará a cotizar en Nasdaq con una valoración de empresa de 2.000 millones de dólares. La compañía de cosméticos, que hace una década estaba agobiada por la deuda, se ha reinventado como una plataforma de consumidores de tecnología diseñada para cambiar el mercado global de cosméticos, y está creciendo y es rentable, y disfrutó de una gran demanda de sus nuevas acciones en Wall Street.
Oddity originalmente habló sobre un rango de precio de salida a bolsa de $ 27-30 por acción, luego lo aumentó a $ 32-34 y finalmente fijó el precio de las acciones en $ 35. En total se han vendido acciones por valor de 423 millones de dólares.
Los accionistas mayoritarios de Oddity son el CEO Oran Holtzman, quien invirtió por primera vez en la empresa hace una década, y la firma de capital privado L. Catterton, que invirtió $95 millones en 2017 por una participación del 38,5 %.
Holtzman, un joven contador, buscó una oportunidad de inversión y fue remitido a IL Makiage, que entonces tenía deudas por 40 millones de NIS. Lo hizo y pagó 10 millones de NIS por la empresa (de una inversión total de 12 millones de NIS), la parte significativa de los cuales se financió con préstamos, y parte de los cuales se financió con la hipoteca de su apartamento.
Junto con su hermana, Shiran Holtzman-Erel, directora de productos, elaboraron un plan estratégico para la empresa. Con L. Catterton, se lanzó la actividad en línea de la empresa y se calificó su sitio web como un sitio de compras que se dirige a una audiencia internacional y permite a los clientes ajustar el maquillaje según modelos de aprendizaje automático.
Para redefinir la industria
En su prospecto, la compañía dice que está bien posicionada para conquistar el mercado, con su plataforma de consumidores de tecnología, que está diseñada para redefinir la industria para la transición de ventas mayoristas fuera de línea, modelos de subcontratación y un producto que se adapta a todos y se enfoca en eficiencia, digital, ventas directas, modelos verticales y productos personalizados y personalizados basados en datos.
La pequeña parte de la oferta en Wall Street fue recaudar capital para la propia empresa: se emitieron cerca de 1,8 millones de nuevas acciones, que inyectarán 61,4 millones de dólares en las arcas de Oddity. Antes de la oferta pública inicial, la compañía tenía $ 110 millones de dólares. Al mismo tiempo, los propietarios mayoritarios de la empresa vendieron algunas de sus acciones.
De acuerdo con el plan original, se suponía que la salida a bolsa ascendería a $ 307 millones, con la participación de Holtzman ascendiendo a $ 179 millones de dólares y la participación de L Catterton a $ 128 millones. Sin embargo, al final se vendieron más acciones, por lo que se puede suponer que Holtzman vendió acciones por $211 millones y L. Catterton vendió acciones por $151 millones. Después de la venta, Holtzman tiene más de $680 millones en acciones de Oddity y L Catterton tiene más de $485 millones en acciones.
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Se llevó a cabo una venta de acciones por parte de Holtzman y L Catterton a principios de 2022, cuando en un acuerdo secundario vendieron el 9% de las acciones por $130 millones a una valoración de la empresa de $1.500 millones.
La venta de acciones de Holtzman y L. Cattermole podría crecer porque los suscriptores tienen opciones para comprar 1,8 millones de acciones en 30 días.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 19 de julio de 2023.
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