Se muestra un letrero encima de una sucursal del New York Community Bank en Yonkers, Nueva York, EE. UU., 31 de enero de 2024.
Mike Segar | Reuters
Prestamista regional Banco comunitario de Nueva York se encuentra en una situación que aparentemente empeora justo cuando se acerca el aniversario de la agitación bancaria del año pasado.
Las acciones del prestamista en problemas se desplomaron un 25% el viernes a menos de 4 dólares cada una después de NYCB reformulado Las ganancias trimestrales recientes disminuyeron en $ 2.4 mil millones, formalmente. reemplazado su director general y demorado la publicación de un informe anual clave.
El hecho más preocupante, sin embargo, está directamente relacionado con los temores de los inversores sobre los bienes raíces comerciales y los déficits que el banco informó en un aspecto clave de su negocio: NYCB dijo que la mala supervisión condujo a «debilidades materiales» en la forma en que revisó su cartera de préstamos.
La divulgación es una «preocupación significativa que sugiere que los costos crediticios podrían ser más altos durante un período prolongado», dijo el jueves el analista de Raymond James, Steve Moss, en una nota de investigación. «Las revelaciones aumentan nuestra preocupación sobre la cartera multifamiliar de intereses únicamente de NYCB, que puede requerir un largo período de solución a menos que las tasas de interés bajen».
En un notable cambio de suerte, un año después de que las corridas de depósitos consumieran a los prestamistas regionales, incluido Silicon Valley Bank, NYCB, uno de los supuestos ganadores de ese período después de adquisidor una parte de los activos de Signature Bank luego de la incautación del gobierno, ahora enfrenta sus propias cuestiones existenciales.
Cuarto difícil
La trayectoria del banco cambió repentinamente hace un mes después de una desastroso informe del cuarto trimestre en el que registró una pérdida sorpresa, recortó su dividendo y sorprendió a los analistas con su nivel de provisiones para pérdidas crediticias.
Días después, la agencia de calificación Moody’s recortó las calificaciones crediticias del banco dos niveles a basura debido a las preocupaciones sobre las capacidades de gestión de riesgos del banco después de la salida del director de riesgos y del director ejecutivo de auditoría del NYCB.
En ese momento, algunos analistas se sintieron reconfortados por las medidas que tomó el NYCB para apuntalar su capital y señalaron que el promoción La elección del ex director ejecutivo de Flagstar, Alessandro DiNello, como presidente ejecutivo impulsó la confianza en la dirección. Las acciones del banco se vieron impulsadas brevemente por una ráfaga de información privilegiada. compras indicando la confianza de los ejecutivos en el banco.
DiNello se convirtió en director ejecutivo a partir del jueves después de que su predecesor dimitiera.
¿Actualización del depósito?
Ahora, algunos cuestionan la estabilidad de los depósitos del NYCB en medio del tumulto. El mes pasado, el banco dijo que tenía 83 mil millones de dólares en depósitos al 5 de febrero, un ligero aumento con respecto a fin de año. La mayoría de esos depósitos estaban asegurados y tenía amplios recursos para aprovechar si los depósitos no asegurados salían del banco, dijo.
«El NYCB todavía no ha proporcionado una actualización sobre los depósitos, de los que sólo podemos inferir que han bajado», dijo el jueves en una nota el analista de DA Davidson, Peter Winter.
«La pregunta es ¿en cuánto?» Preguntó Winter. «En nuestra opinión, los tesoreros corporativos estaban reevaluando si iban a mantener los depósitos en el NYCB cuando su calificación de deuda fue rebajada a basura».
en un declaración publicado el viernes anunciando un nuevo director de riesgos y director ejecutivo de auditoría, el director ejecutivo de NYCB, DiNello, señaló que había identificado las debilidades reveladas el jueves y está «tomando las medidas necesarias para abordarlas». No se espera que cambie la provisión del banco para pérdidas crediticias, añadió.
«La compañía tiene una fuerte liquidez y una sólida base de depósitos, y confío en que ejecutaremos nuestro plan de recuperación», dijo DiNello.
Nivel de existencias clave perforado
La presión sobre las operaciones y la rentabilidad de NYCB en medio de tasas de interés elevadas y una perspectiva turbia para los impagos de préstamos ha planteado dudas sobre si NYCB, un adquirente en serie de bancos hasta hace poco, se verá obligado a venderse a un socio más estable.
Ben Emonsjefe de renta fija de NewEdge Wealth, señaló que los mercados perciben que los bancos que cotizan por menos de 5 dólares por acción corren el riesgo de ser confiscados por el gobierno.
Un representante de NYCB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Por ahora, la preocupación parece limitarse a NYCB, donde los bienes raíces comerciales representan una mayor proporción de los préstamos en comparación con algunos rivales. Si bien las acciones de NYCB alcanzaron el viernes un mínimo de 52 semanas de 3,32 dólares por acción, otros índices bancarios sólo registraron ligeras caídas.
«Esperamos más preguntas sobre si NYCB venderá», dijo en una nota el analista de Citigroup Keith Horowitz. «Pero no vemos muchos compradores potenciales aquí, incluso a este precio, debido a la incertidumbre… en nuestra opinión, NYCB está solo».
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