Aún así, para muchas empresas chinas que se aventuran, o desean hacerlo, persisten preocupaciones sobre la rentabilidad, las incertidumbres políticas y la seguridad, así como enormes diferencias en las culturas laborales.
“Fue muy difícil convencer o intentar explicar a las empresas chinas de China continental por qué debían venir a México y cuál era el beneficio. Pero esto ha cambiado dramáticamente”, afirmó César Fragoso, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología de China en México.
Creemos que en los próximos años, [Chinese investment] aumentará al menos diez veces
El cambio se produjo cuando el expresidente estadounidense Donald Trump inició la guerra comercial con China en 2018. La reestructuración del comercio entre Estados Unidos y China ha beneficiado a México, un destino clave para el “nearshoring” estadounidense, donde los productos que cumplen ciertas reglas de origen pueden ingresar al mercado estadounidense. mercado con aranceles cero.
Después de Covid, la tendencia “explotó aún más”, añadió Fragoso: “Hace dos años, [Chinese investors] Básicamente entendí que la situación del comercio entre China y Estados Unidos no iba a mejorar, sólo iba a empeorar”.
Inicialmente, las empresas chinas que se expandían a México se centraron principalmente en el mercado estadounidense, particularmente aquellas que instalaron plantas en los estados del norte cerca de la frontera.
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Pero a medida que la cadena industrial en México se fue extendiendo gradualmente y la aceptación local de productos de marcas chinas aumentó, muchas empresas comenzaron a desarrollar sus mercados de consumo mexicanos.
El cambio fue especialmente notable en sectores como la energía renovable y los vehículos eléctricos, que el gobierno mexicano no solo considera motores de crecimiento económico futuro, sino que también están dominados por empresas chinas en la cadena de suministro global.
Los inversores que se aventuran en Jalisco -cuya capital, Guadalajara, está a casi 1.290 kilómetros (800 millas) de la frontera con Estados Unidos y mucho más cerca del gran puerto de contenedores de Manzanillo- normalmente no ven al estado como una «puerta trasera» al mercado estadounidense, según a Roberto Arechederra, secretario de desarrollo económico de Jalisco.
En cambio, ven al Estado como la “puerta de entrada” a México y América del Sur.
«Lo que BYD nos dijo es que su planta atendería al mercado local, no exportaría a Estados Unidos», dijo Arechederra.
BYD no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El año pasado, la inversión de empresas chinas en Jalisco fue de sólo 17,7 millones de dólares, en comparación con 777,2 millones de dólares de Estados Unidos, que sigue siendo el principal inversor extranjero en el estado, dijo Arechederra.
Sin embargo, añadió: “Creemos que en los próximos años, esta cifra [for Chinese investment] aumentará al menos diez veces”.
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Las cifras recientes muestran esta tendencia. En 2023, China ni siquiera estaba entre los 10 principales inversionistas en México. Pero del 1 de enero al 15 de marzo de este año, el país pasó a ser la cuarta fuente de inversión extranjera directa, según datos de la Secretaría de Economía Federal de México.
A pesar del creciente número de empresas chinas que establecen plantas en México, el valor de las inversiones individuales sigue siendo relativamente bajo en comparación con las de otros países. Sigue siendo inusual que las principales marcas internacionales de China construyan instalaciones de fabricación allí; Las empresas existentes suelen ser proveedores de otras multinacionales.
“Para la mayoría de las empresas multinacionales que vienen y hacen grandes inversiones en México, como Tesla, BMW, lo que sea, no vienen para el mercado local, vienen para el mercado norteamericano”, señaló Fragoso.
“El mercado en México es demasiado pequeño. Si vienes sólo a vender tus productos en el mercado interno, no tiene sentido tener una instalación en México”, agregó.
Aún así, Víctor González, asesor principal para asuntos legales entre China y América Latina del bufete de abogados PC Woo & Zhonglun Wende con sede en Beijing y asesor especial de Jalisco para China, dijo que muchas empresas chinas saben que incluso si es solo para aprovechar el mercado local, Todavía vale la pena invertir en México.
En 2023, los automóviles chinos representaron el 19,5 por ciento de todas las ventas de automóviles en México, en comparación con solo el 6,4 por ciento en 2019, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. El año pasado, el país también fue el segundo mayor importador de automóviles chinos, después de Rusia.
Y México “sería el número uno con diferencia, si no fuera por Rusia debido al conflicto con Ucrania”, dijo González. En medio de las sanciones occidentales a Moscú y un éxodo de otros fabricantes de automóviles extranjeros, las ventas de automóviles chinos se han disparado en Rusia tras la guerra de Ucrania.
Las empresas chinas, afirmó González, “primero pueden acceder al mercado local y comprender que podemos ser rentables localmente”.
“Entonces podrán seguir adelante y ver si sus productos pueden llegar a América del Norte a través de sus plantas en México, como lo hacen todas las demás empresas extranjeras”, añadió.
Sin embargo, el mayor problema que preocupa a todas las empresas chinas -ya sea que hayan invertido en México o lo estén considerando- es la rentabilidad. Operar en México conlleva costos y riesgos comerciales considerablemente más altos que en China o los países del sudeste asiático, según varios gerentes de fábrica.
“México es un lugar que combina oportunidades y dilemas”, dijo Chen Yi, director administrativo de Hengli México, una sucursal de un fabricante de componentes hidráulicos con sede en Jiangsu, China, que suministra a fabricantes de equipos de motores como Caterpillar.
Las barreras lingüísticas y la incompatibilidad cultural son los mayores desafíos, dijo Chen, señalando que existen diferencias significativas en las actitudes de las dos naciones hacia el trabajo.
Por ejemplo, añadió, la cultura laboral china tiende a enfatizar la eficiencia, mientras que los mexicanos a menudo luchan por una integración más equilibrada de la vida personal y profesional.
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«Si una empresa quiere trasplantar aquí su forma de gestión china, sería 100 por ciento irreplicable», afirmó. «Muchas empresas chinas han aprendido duras lecciones».
La principal causa de los desafíos es la entrada relativamente reciente de las empresas chinas al mercado. Su desconocimiento los hace más propensos a recurrir a un equipo directivo chino, según expertos de la industria. Pero ahora muchos se están adaptando y localizando activamente.
Haitian, un fabricante de máquinas de moldeo por inyección de la ciudad china de Ningbo, espera resolver las diferencias culturales combinando sus equipos directivos con personal chino y mexicano.
Desde 2021, la empresa opera una de sus fábricas más grandes fuera de China en el Centro Logístico Jalisco, la primera planta financiada por China en el parque industrial.
El idioma fue el primer obstáculo. A los directivos chinos, que no entendían español, les resultó difícil comunicarse con los locales. Además, muchos de los sistemas operativos de la empresa estaban escritos en chino, lo que dificultó la formación de los primeros equipos de trabajadores mexicanos.
También se hizo necesario educar a los gerentes sobre la legislación laboral mexicana. Héctor Renova, gerente administrativo de la sucursal mexicana de Haitian, estudió los métodos y procedimientos de trabajo en la sede de Ningbo y se dio cuenta de que muchos de ellos no podían replicarse en Jalisco.
Renova explicó: “Sé que las leyes son diferentes en China, que a un empleado allí se le puede pagar por las cosas que produce, por ejemplo. Pero eso no existe en México. El pago se basa en el número de días trabajados y no puedo recortar el salario de nadie”.
Dadas las diferencias, Haitian decidió que cada directivo chino debería tener un homólogo mexicano. La empresa también invirtió en fomentar la unidad entre los empleados de ambas nacionalidades.
Los empleados chinos enseñaron a los cocineros mexicanos de la empresa a preparar platos de varias provincias chinas. A pesar de la barrera del idioma, aprendieron las recetas y ahora ofrecen menús típicos chinos todos los días. También se ha instalado una mesa de ping-pong en la cafetería y el personal suele organizar campeonatos de aficionados durante la pausa del almuerzo.
“A los chinos no les gustó que los mexicanos empezaran a ganar algunos juegos”, bromeó Renova.
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También dijo que la fábrica se había asociado con universidades de Jalisco para contratar a recién graduados. Esto permite a Haitian capacitar a nuevos empleados de acuerdo con su cultura y al mismo tiempo fomentar una relación más estrecha con la comunidad académica local.
Aparte de los obstáculos culturales, los costos laborales en México son el doble que los de muchos países del Sudeste Asiático, dijeron varios gerentes de fábricas chinas.
En el cuarto trimestre de 2023, el ingreso mensual promedio de un trabajador vietnamita rondaba los 290 dólares estadounidenses, según la Oficina General de Estadísticas de Vietnam. En enero de 2024, el salario promedio por hora en el sector manufacturero de México era de 4,10 dólares, o más de 600 dólares al mes, según mostraron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
La seguridad y la eficiencia logísticas también son una de las principales preocupaciones: los robos a camioneros son rampantes.
“La clave es la gestión de las expectativas. Pero no siempre se puede comparar con todo lo que hay en China”, dijo bajo condición de anonimato un gerente de una fábrica china inaugurada el año pasado en Monterrey, el centro industrial del norte de México.
“Definitivamente perderemos dinero al principio. Se trata simplemente de cuánto tiempo dedicas a mejorar tu rentabilidad en todos los aspectos”.
De la misma manera que las grandes multinacionales han traído a sus pequeños proveedores chinos, las empresas chinas que antes llegaron a México también están trayendo a sus socios comerciales de su país, incluidas empresas de logística.
“Antes del año pasado, tal vez sólo había cuatro o cinco empresas de logística chinas con negocios aquí”, dijo Chen Kang, gerente local de Topasia International Logistics, una empresa de Zhejiang que se expandió a México en 2022. “En los últimos 12 meses, parecía «Es probable que entre cinco y diez empresas vengan todas a la vez».
En dos años, su empresa ha ayudado a reducir drásticamente el tiempo de espera para el despacho de aduanas de importación en los puertos y el posterior transporte a Monterrey de 30 días, a veces a tan solo siete, dijo Chen.
“Hemos adoptado el modo de trabajo chino. Algunos colegas en China están en el turno de noche sólo para apoyarnos. Así, nuestros clientes siempre pueden encontrarnos las 24 horas del día y conocer la ubicación de sus contenedores en tiempo real”, dijo Chen.
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La comunidad empresarial de México todavía está esperando cualquier anuncio de BYD: si decidirá venir y, de ser así, qué estado elegirá.
El fabricante de automóviles dijo a los funcionarios del Centro Logístico Jalisco que les daría una respuesta sobre si compran el terreno de 300 hectáreas dentro de tres meses. Pero muchos dudan que se comprometa tan pronto, especialmente porque la perspectiva de que los vehículos eléctricos chinos ingresen al mercado estadounidense se convierte en una piñata política durante este año de elecciones presidenciales.
El miércoles, el director general de BYD México, Jorge Vallejo, dijo en una entrevista con el diario mexicano Excélsior que en las próximas semanas se hará un anuncio formal sobre la planta.
“Lo que realmente quiero”, dijo Arechederra, el secretario de Economía, “es que vengan a México.
“Para Jalisco sería una gran oportunidad si lo hicieran, sin importar en qué estado, porque tendríamos una industria que puede desarrollar proveedores para ellos”.
