Hola a todos, soy Lauly y les envío saludos desde Taipei. Hemos estado viendo nubes oscuras en el cielo casi todas las tardes, muy similares a las que se han acumulado sobre los volátiles mercados bursátiles asiáticos en los últimos días de negociación.
El viernes pasado, minutos antes de empezar una entrevista, dos amigos de la industria me dijeron que el envío programado del nuevo sistema GB200 de Nvidia había tenido algunos problemas. Cuando finalmente salí de la entrevista dos horas y media después, la noticia estaba en todo Internet y la Bolsa de Valores de Taiwán había perdido más de 1.000 puntos. Me quedé boquiabierto.
La atmósfera pesimista se extendió hasta el lunes, cuando el índice de referencia de Japón registró su peor liquidación diaria en términos de puntos.
El TAIEX de Taiwán también registró su mayor caída histórica, cayendo más de 1.800 puntos, o 8,35%.
El desplome se produjo un día después de que Taiwán se llevara el oro en bádminton doble masculino en los Juegos Olímpicos de París. Mucha gente bromeó aquí diciendo que para celebrar el primer oro de la isla en estos Juegos, todo el mundo estaba haciendo una venta, incluso la bolsa.
Los mercados bursátiles asiáticos se recuperaron el martes y miércoles, pero varios factores estuvieron detrás de la reciente volatilidad: resultados decepcionantes de las grandes empresas tecnológicas, incluida la decisión de Intel de recortar 15.000 empleos, temores de una recesión en Estados Unidos, un repentino fortalecimiento del yen japonés y tensiones crecientes en Oriente Medio.
Hace poco asistí a la conferencia de resultados de Delta Electronics, el proveedor líder mundial de soluciones de gestión de energía para centros de datos de IA, productos electrónicos de consumo y automóviles. La empresa redujo su pronóstico para su negocio de vehículos eléctricos por segunda vez a «solo un poco de crecimiento este año», mientras que el presidente y director ejecutivo Ping Cheng dijo que era difícil decir cuándo los mercados de vehículos eléctricos superarían sus obstáculos actuales.
«A finales del año pasado, todos nuestros [automotive] «Los clientes nos pedían que produjéramos más productos lo más rápido posible, y lo hicimos. Pero muy pronto la dinámica cambió en la otra dirección, y hemos visto que la demanda se ha congelado de repente desde entonces», dijo el presidente.
«Al final, es una prueba para nosotros para perfeccionar nuestra agilidad y capacidad operativa», añadió.
En el cambiante entorno del mercado actual, creo que esas palabras se aplican a los proveedores de toda la industria tecnológica.
Reorganización de la cadena de suministro
HP está llevando a cabo el mayor cambio de su historia en la cadena de suministro para aumentar la resiliencia y mitigar los riesgos geopolíticos, según Nikkei Asia. Lauly Li y Cheng Ting Fang escribir.
El fabricante estadounidense de ordenadores, el segundo más grande del mundo, aspira a tener al menos el 50% de su producción de ordenadores fuera de China y también está estableciendo un centro de diseño «de respaldo» en Singapur, según varias fuentes con conocimiento directo del asunto. HP aspira a alcanzar la meta de producción en dos o tres años, y una fuente dijo que la empresa incluso se ha fijado un objetivo interno de fabricar eventualmente hasta el 70% de sus portátiles fuera de China.
Tailandia se perfila como el centro de producción más importante para HP. Al menos cinco proveedores están construyendo nuevas fábricas o centros de almacenamiento para la empresa estadounidense, mientras que dos están aumentando su capacidad allí.
La escalada del cambio en la cadena de suministro de HP contrasta marcadamente con su estrategia de décadas de concentrar sus operaciones de fabricación en China, donde la empresa y sus proveedores han construido una extensa red en la ciudad interior de Chongqing.
Una atmósfera cargada
Kim Beom-su, fundador del grupo tecnológico surcoreano Kakao, fue arrestado el mes pasado por cargos de manipulación de acciones relacionados con una batalla de adquisición de uno de los principales sellos de K-pop del país.
Quienes trabajaron estrechamente con Kim destacaron su determinación de Ejecuta Kakao de forma diferente al estilo de gestión de arriba hacia abajo preferido por los principales conglomerados de Corea del Sur, escribe Cristiano Davies y Canción Jung-a para el Financial Times.
Pero el modelo horizontal de «startups dentro de una startup» del grupo tecnológico terminó saliendo de control a medida que se expandía a 124 filiales.
Los negocios de Kakao abarcan desde la aplicación de mensajería dominante de Corea del Sur hasta empresas de entretenimiento, tecnología financiera y una filial naciente de inteligencia artificial.
Si es condenado, Kim se verá obligado a renunciar al control del mayor banco de Internet del país, lo que significaría que Kakao perdería uno de sus pilares comerciales clave justo cuando el grupo busca avanzar hacia la oferta de servicios digitales basados en inteligencia artificial.
Incluso antes del arresto de Kim, Kakao y el grupo tecnológico surcoreano Naver estaban luchando para combatir la competencia de los gigantes estadounidenses que invadían el mercado del país.
Infineon va a lo grande
El principal fabricante de chips europeo, Infineon, ha comenzado la producción en su mayor planta de chips de energía en Malasia, lo que marca una victoria para el país del sudeste asiático en su intento de ascender en la cadena de valor en la cadena de suministro global de semiconductores, según Nikkei Asia. Cheng Ting Fang informes de Kulim.
La planta será la fábrica más grande del mundo de chips de carburo de silicio (SiC) una vez que alcance su capacidad máxima en los próximos cinco años, dijo Infineon.
Malasia ha experimentado un repunte de la inversión en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, impulsada por empresas como Infineon que han ampliado sus operaciones. El país informó de un crecimiento del 24% en la inversión en 2023, alcanzando un récord de 329.500 millones de ringgit malasios. También está atrayendo inversiones en centros de datos, uno de los segmentos más candentes de la industria tecnológica. Más del 45% de la inversión del año pasado estuvo relacionada con los sectores eléctrico y electrónico, de la información y la comunicación, según la Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia.
Enfrentamiento en el Valle
Silicon Valley se está dividiendo en dos bandos mientras la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se preparan para enfrentarse en las elecciones presidenciales de noviembre, escribe Nikkei Asia. Yifan Yu.
Trump, el candidato republicano, ha conseguido algunos partidarios de peso en la industria tecnológica, como Elon Musk y los fundadores de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz. Su rival demócrata, que se incorporó a la contienda hace apenas unas semanas, ha obtenido el apoyo de cientos de capitalistas de riesgo.
Si bien ambos candidatos han adoptado posiciones “agresivas contra China”, sus enfoques difícilmente podrían ser más diferentes.
«La administración Trump hizo que todo fuera personal y arremetió de manera impredecible. La administración Biden-Harris ha sido mucho más profesional y predecible», dijo Eric Rosenblum, socio gerente de Foothill Ventures.
Se espera que Harris continúe con el enfoque controlado y estrecho de la administración Biden hacia China, mientras que es difícil predecir cómo manejaría Trump las tensiones con la mayor economía de Asia.
Tech Latest de Nikkei Asia te trae las últimas novedades de la industria tecnológica de Asia. En este episodio, Alice French habla con la corresponsal de Hong Kong, Cissy Zhou, y la editora de tecnología de Nikkei Asia, Katey Creel, sobre cómo la acalorada guerra de precios entre las plataformas de comercio electrónico chinas está mostrando signos de enfriamiento.
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