El Banco de Montreal de Canadá informó el martes ganancias trimestrales inferiores a las estimaciones de los analistas, su sexto resultado consecutivo, afectado por la debilidad en su segmento minorista en Estados Unidos y porque el prestamista hizo provisiones mayores a las esperadas para posibles préstamos incobrables.
Mientras tanto, su homólogo Bank of Nova Scotia, el cuarto banco más grande de Canadá por capitalización de mercado, reportó ganancias mejores que las esperadas, impulsadas por un fuerte crecimiento en sus negocios dentro y fuera del país, que abarcan América del Norte, América Latina y el Caribe.
Los bancos canadienses han buscado crecer al sur de la frontera expandiéndose a través de adquisiciones o ladrillo por ladrillo, ya que las oportunidades en un mercado saturado y altamente regulado en su país eran limitadas.
BMO compró el prestamista regional estadounidense Bank of the West por 16.300 millones de dólares el año pasado, lo que le dio exposición a casi dos millones de clientes, alrededor de 500 sucursales minoristas y oficinas comerciales y patrimoniales en el medio oeste y el oeste de Estados Unidos.
Scotiabank miró más hacia abajo, expandiéndose en áreas mayoritariamente subbancarizadas de América del Sur y América Latina, concentrándose en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico.
El prestamista ahora se centra en el comercio de US$1,6 billones con América del Norte, concentrándose en México y Estados Unidos. Más recientemente, Scotiabank invirtió US$2.800 millones en el banco regional estadounidense KeyCorp, su primera exposición a la región.
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Pero BMO y otros bancos canadienses con presencia en Estados Unidos han enfrentado muchos desafíos en un mercado bancario estadounidense competitivo, obligándolos a gastar más para retener depósitos e impulsar el crecimiento de los préstamos.
Los analistas también señalaron que dos clientes independientes, uno en EE. UU. y otro registrado bajo su negocio de Mercados de Capital, crearon aproximadamente nueve puntos básicos de provisiones por deterioro para BMO.
“La debilidad fue generalizada y todos los segmentos mostraron cierto deterioro”, dijo el analista de TD Securities Mario Mendonca en una nota. Él espera que las provisiones por pérdidas crediticias se mantengan elevadas en el cuarto trimestre y disminuyan en 2025 a medida que las tasas caigan.
Un entorno de tasas de interés más altas durante más tiempo ha incrementado el riesgo de que los consumidores y las empresas se atrasen en el pago de sus préstamos, lo que ha obligado a los prestamistas a reservar más fondos para emergencias.
BMO, el tercer mayor prestamista de Canadá, dijo que la provisión para pérdidas crediticias aumentó a 906 millones de dólares en el tercer trimestre, desde los 492 millones de dólares del año anterior. Los analistas esperaban 734 millones de dólares, según datos de LSEG.
El beneficio neto ajustado de su segmento de banca personal y comercial en Estados Unidos cayó un 7%, mientras que las ganancias de su negocio en el país aumentaron un 3%, ayudadas por mayores márgenes. El beneficio neto ajustado cayó a 1.980 millones de dólares, una caída del 7,8% respecto del año anterior.
BMO ganó 2,64 dólares por acción, en comparación con las expectativas de los analistas de 2,76 dólares.
Scotiabank registró una caída del 0,7 por ciento en su beneficio ajustado, a 2.190 millones de dólares, y ganó 1,63 dólares por acción, un centavo canadiense más que las estimaciones.
