Hola, soy Yifan de Silicon Valley, tu presentador de #techAsia esta semana. Hace un poco de frío en el área de la Bahía de San Francisco. El olor del otoño me recuerda que ahora estamos en la temporada de Halloween, los cafés con leche con especias de calabaza y, por supuesto, las ganancias tecnológicas del tercer trimestre.
Si bien el barómetro definitivo de la demanda de inteligencia artificial, Nvidia, no informará sus ganancias hasta el próximo mes, ya estamos viendo algunas cifras bastante reveladoras de otras compañías de chips sobre hacia dónde se dirige el auge de la IA.
ASML, el proveedor holandés de equipos de fabricación de chips, sorprendió al mercado (y a todos los demás) la semana pasada con una perspectiva de ventas pesimista que arrastró a todas las principales acciones de chips mientras los inversores se preguntan si la moda de los chips impulsados por IA ha terminado. El beneficio operativo de Samsung cayó casi un 13% en el tercer trimestre mientras lucha por suministrar su último chip de memoria AI.
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Pero TSMC pronto salió a la luz diciendo que la «loca» demanda de IA es real y seguirá beneficiando al mayor fabricante de chips por contrato del mundo. Y SK Hynix, el principal rival de Samsung en el frente de la memoria de IA de alto rendimiento, acaba de informar una ganancia trimestral récord.
No es difícil ver que no todos los fabricantes de chips se están beneficiando igualmente del auge de la IA generativa, de la misma manera que Nvidia ha cosechado la mayor parte de los beneficios de la demanda de chips de IA. La pregunta es: ¿los que se quedan atrás eventualmente se pondrán al día, o la brecha entre el líder del mercado y los demás sólo crecerá?
Las empresas incluidas en la lista negra se unen
El gigante chino de inteligencia artificial SenseTime Group está utilizando «una gran cantidad» de chips nacionales, incluidos los de Huawei Technologies, para entrenar sus grandes modelos de lenguaje, como parte de los esfuerzos por desarrollar rápidamente un ecosistema informático de IA local.
El vicepresidente de operaciones de Asia Pacífico de SenseTime dijo al Nikkei Asia’s Cissy Zhou, Cheng Ting-Fangy Lauly Li que el centro de datos de inteligencia artificial de próxima generación de la compañía en Shanghai está equipado con chips de los principales fabricantes nacionales, incluidos Huawei y Biren Technology.
Washington ha incluido a estas tres empresas en las listas negras comerciales, lo que significa que no tienen acceso a los chips de IA ni a las herramientas de fabricación de chips más avanzados de EE. UU.
Mientras tanto, Huawei no sólo está trabajando para perfeccionar su destreza en semiconductores. La compañía anunció esta semana que las aerolíneas Emirates y Grab han lanzado aplicaciones para su HarmonyOS, un importante paso adelante en el intento de la compañía china de ingresar a los mercados extranjeros después de que las restricciones comerciales estadounidenses le cortaran el acceso a los sistemas operativos estadounidenses.
IA con un presupuesto
Los grupos chinos de inteligencia artificial están encontrando formas creativas de reducir el costo de construir modelos competitivos, aprovechando sus fortalezas para disminuir el impacto de las restricciones de chips estadounidenses.
Los grupos tecnológicos 01.ai, DeepSeek, MiniMax y Stepfun están eligiendo una forma técnicamente desafiante pero más económica de construir modelos de IA utilizando pequeños conjuntos de datos, escribe el Financial Times. Eleanor Olcott. Esto les permite ofrecer a los desarrolladores modelos más asequibles para crear aplicaciones de IA.
Al mismo tiempo, hay una feroz guerra de precios en China para reducir los precios de inferencia (el precio de recurrir a grandes modelos lingüísticos para generar una respuesta) a una fracción de los que ofrecen sus homólogos estadounidenses.
Esto ha facilitado que las nuevas empresas chinas que buscan replicar el éxito viral de la aplicación para compartir videos TikTok de ByteDance lancen nuevos productos de inteligencia artificial aprovechando el vasto grupo de ingenieros talentosos y baratos del país.
No para todos
Sólo unos pocos desarrolladores de chips importantes podrán seguir invirtiendo en semiconductores para la informática de IA, dadas las enormes cantidades de dinero necesarias para seguir siendo competitivos, dijo el director de tecnología del fabricante de chips estadounidense Marvell al Nikkei Asia. Cheng Ting-Fang en esta entrevista exclusiva.
Noam Mizrahi, director tecnológico de Marvell, dijo que, sin embargo, el mercado de chips de inteligencia artificial personalizados crecerá considerablemente, incluso si «no muchos» jugadores pueden darse el lujo de permanecer en el juego.
Marvell es el segundo mayor proveedor de chips de redes del mundo después de Broadcom, con productos que incluyen chips de conectividad para centros de datos, telecomunicaciones y equipos de redes.
Si bien los productos disponibles en el mercado de Nvidia y Advanced Micro Devices siguen siendo populares, los principales proveedores de servicios en la nube, como Google, Microsoft, Amazon y Meta, están invirtiendo fuertemente para desarrollar sus propios chips para centros de datos, lo que genera grandes vientos de cola para Marvell.
Pero Mizrahi dijo que el juego de chips de IA no es para todos. «Es una obra de teatro [ground] para aquellos que tienen la escala y que pueden invertir durante un largo período de tiempo».
Un buen día para Tesla
Tesla ha tenido un mes difícil. Después de que su muy esperado robotaxi, presentado el 10 de octubre, no logró impresionar a los inversores, las acciones de la compañía entraron en una caída pronunciada y prolongada. Pero tuvo una sorprendente remontada el miércoles después de reportar un crecimiento interanual de los ingresos netos del 8% en julio-septiembre, según el Nikkei Asia. yifan yu informó.
La rentabilidad ha sido un ojo morado para las ganancias de Tesla este año, ya que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos enfrenta un debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos en mercados clave, incluido China, donde la intensa competencia ha empujado a actores locales como BYD a reducir los precios. Mientras tanto, los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China amenazan el futuro de su principal centro de exportación y de su planta más rentable, la Gigafábrica de Shanghai.
Pero el miércoles, Tesla dijo que la fábrica de Shanghai exportó su vehículo número un millón en septiembre y logró el costo de producción por vehículo más bajo durante el tercer trimestre.
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