Bank Hapoalim (TASE: POLI) ha completado la etapa institucional de una oferta de dos series de bonos convertibles contingentes (CoCo). Uno de los bonos vence a los 25 años, el plazo más largo hasta el momento para la deuda emitida por el banco.
La cantidad recaudada en la etapa institucional es de 640 millones de NIS en total. El banco está recaudando dos series de bonos CoCo (12 y 13), la primera reembolsable en 2049, con posibilidad de reembolso anticipado dentro de veinte años. La demanda de este bono en la etapa institucional fue de 557 millones de NIS, de los cuales el banco cubrió 310 millones de NIS.
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El segundo bono es por trece años, con amortización anticipada posible después de ocho años. La demanda de este bono ascendió a 850 millones de NIS, de los cuales el banco cubrió 330 millones de NIS. La emisión se completará con la oferta al público mañana (jueves).
Ambos bonos están indexados. Según los términos de la oferta, la tasa de interés máxima para el primer bono, serie 12, es del 3,45%, y la del segundo bono, serie 13, es del 3,88%. Es probable que, de hecho, se fije un tipo de interés más bajo, dada la demanda. Bank Hapoalim dijo: «El tamaño de la demanda y el largo plazo de la serie expresan la gran confianza de la que goza el banco entre los inversores, así como las oportunidades en el mercado local en las próximas décadas».
Los bancos comenzaron a emitir bonos convertibles contingentes en 2008, cuando los de Occidente (aunque no los de Israel) se encontraban en una aguda crisis de liquidez y se decidió crear un mecanismo para recaudar deuda que, en momentos de crisis, pudiera convertirse en bonos convertibles contingentes. parte del capital del banco, y así fortalecer su liquidez. Si la deuda no se convierte, estos instrumentos se comportan como bonos normales.
En el caso de la oferta actual, los bonos CoCo pasan a formar parte del capital de nivel 2 del Bank Hapoalim. El objetivo de la oferta es permitir al banco hacer crecer su actividad.
La oferta fue liderada por Leader Capital Markets.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 27 de noviembre de 2024.
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