El precio de conversión inicial de 8,043 dólares de Hong Kong por acción equivale a una prima de alrededor del 5 por ciento respecto al precio de cierre de las acciones de CTF Services el miércoles. Tras la conversión, el instrumento representará alrededor del 2,37 por ciento del capital social total emitido de la empresa, según un documento presentado ante la bolsa de valores de Hong Kong.
Se espera que la emisión genere 769 millones de dólares de Hong Kong en ingresos netos, que la compañía dijo que utilizaría para reponer el capital de trabajo y liquidar el principal y los intereses de bonos y préstamos, entre otros usos.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Viena. CTF Services dijo que solicitaría cotizar las nuevas acciones en la bolsa de valores de Hong Kong. UBS y HSBC son los intermediarios financieros del acuerdo.
CTF Services, una de las tres entidades que cotizan en bolsa de la multimillonaria familia Cheng de Hong Kong, había estado recortando activos no esenciales en los últimos años para centrarse en sectores que tenían un alto potencial de crecimiento, como la logística y los seguros, informó Bloomberg en diciembre. Según se informa, la compañía busca vender alrededor de 2 mil millones de dólares en carreteras de peaje en China continental, y en diciembre se encontraba en conversaciones iniciales con el desarrollador estatal Yuexiu Group.
