El banco de inversión JP Morgan ha sido contratado por Banco de descuento de Israel (TASA: DSCT) y Primer Banco Internacional de Israel (TASA:FTIN1; FTIN5) para promover la venta de Tarjetas de Crédito de Israel (ICC) – CAL. La guerra de ofertas por el control de la compañía rival de tarjetas de crédito (TASE: ISCD), que parece haber sido ganada por Delek Group (TASE: DLEKG), ha aumentado el interés en ICC-CAL como un activo atractivo.
La dirección de ICC-CAL, encabezada por el director general Levy Halevy, realizó recientemente una gira de presentaciones en Londres, donde quedó claro que había un alto nivel de interés en la compañía israelí de tarjetas de crédito. Los israelíes se sorprendieron por la profunda familiaridad de los organismos internacionales de inversión con ICC-CAL, y estaba claro que algunas de las instituciones extranjeras llegaron después de un extenso trabajo preparatorio, un testimonio de su seriedad.
Los propietarios de ICC-CAL planean abrir una «sala de información» en un futuro próximo, para permitir el acceso a otras partes que puedan estar interesadas en adquirir la compañía de tarjetas de crédito, con jugadores destacados en los campos de las finanzas y el comercio minorista como objetivo. Según la ‘Ley Strum’ que ha obligado a los bancos a separarse de las compañías de tarjetas de crédito y la legislación más reciente aprobada por la Knesset el año pasado, el plazo para la venta de ICC-CAL se ha ampliado hasta mayo de 2027. Si la venta no se concreta A través de ello, Discount (que posee el 72% de las acciones de ICC-CAL) podrá promover una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) hasta mayo de 2028.
«Globes» ha sabido que la valoración que buscan los propietarios de ICC-CAL podría alcanzar los 4.000 millones de NIS, cifra superior a la valoración de 3.560 millones de NIS conseguida con la venta de la participación mayoritaria de Isracard al Grupo Delek, a pesar de que Isracard es la mayor tarjeta de crédito de Israel. empresa, con una cuota de mercado del 48%. Las principales razones de esta alta valoración son la alta rentabilidad de ICC-CAL en la industria de tarjetas de crédito, así como las tecnologías que ha desarrollado en el campo, que permiten operaciones innovadoras con tarjetas de crédito.
Entre las empresas israelíes que se espera que muestren interés en la adquisición, junto con inversores extranjeros, se encuentra el grupo asegurador Menora Mivtachim (TASE: MMHD), que recientemente estuvo a punto de adquirir el control de Isracard, pero finalmente sucumbió a una oferta más alta de Delek. Menora podría unir fuerzas con fondos de inversión extranjeros o entidades de inversión internacionales y formar parte de una participación mayoritaria en ICC-CAL. Menora Mivtachim declinó hacer comentarios. El Al Israel Airlines (TASE: ELAL), que también hizo una oferta por Isracard, también podría unirse a la carrera para comprar ICC-CAL.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 22 de enero de 2025.
© Copyright de Globes Publisher Itonut (1983) Ltd., 2025.
