Unos días después de informar una ganancia anual récord, Bank Hapoalim es sorprendente, mientras que el hierro está caliente y aumenta los 3 mil millones de NIS a través de dos instrumentos de deuda diferentes: bonos de Coco (convertible contingente) de hasta 25 años y 12 meses de papel comercial.
Ayer por la noche, Bank Hapoalim completó la etapa institucional de la oferta de bonos de Coco a través de la expansión de dos series de bonos existentes. Una de las series madura en 25 años. El banco también emitió papel comercial de 12 meses por primera vez. La demanda total fue de más de 5 mil millones. La distribución fue dirigida por líderes de capital líder.
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Hubo una gran demanda de las dos series de bonos de Coco, de las cuales el banco decidió llenar NIS 1.17 mil millones. En el largo enlace, la propagación sobre los bonos del gobierno con términos similares fue del 1.62%, mientras que la propagación en el bono más corto fue del 1.28%. La oferta de documentos comerciales también recibió una alta demanda, de la cual el banco decidió llenar NIS 1.9 mil millones, con un diferencial de 0.09% sobre la tasa de interés del Banco de Israel.
La etapa pública de la oferta está programada para el jueves. Los bonos de Coco se incluirán en el capital de nivel 2 del banco, y facilitarán un mayor crecimiento en el negocio del banco y fortalecerán su base de capital durante un período prolongado.
Después de la crisis financiera de 2008, los bonos de Coco se convirtieron en un medio generalizado para recaudar capital para los bancos. Se comportan como bonos convencionales, pero en un momento de crisis se convierten en convertible para el patrimonio, ayudando a aumentar la liquidez del banco emisor.
Publicado por Globes, Israel Business News – en.globes.co.il – El 5 de marzo de 2025.
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