Chaim Katzman está tomando medidas para sofocar una batalla de control en Norstar (TASE: NSTR). El holding, a través del cual Katzman controla la empresa inmobiliaria generadora de ingresos Gazit Globe (TASE: GZT), informó hoy que distribuiría un dividendo en especie de 23,2 millones de acciones de Gazit Globe. El movimiento, si se completa, reducirá la pirámide de control en Gazit Globe.
Norstar afirma que las acciones representan el 14% de Gazit Globe, totalmente diluido. Una vez que se complete la transacción, Norstar tendrá solo el 37% de Gazit Globe. Al mismo tiempo, Norstar hará una emisión de derechos de NIS 166 millones a sus accionistas.
Norstar ofrecerá acciones a NIS 40 cada una, lo que representa un descuento del 13 % sobre el precio promedio de la acción durante los últimos 30 días de negociación. Por cada acción de Norstar, los accionistas podrán comprar 0,12 acciones. Las acciones de la emisión de derechos tendrán derecho al dividendo en especie.
Hace dos meses, Israel Canada (TASE: ISCN), controlada por Asaf Touchmair y Barak Rosen, sorprendió al anunciar que había alcanzado el 10% de participación en los derechos de voto de Norstar. Katzman se dio cuenta de que la pareja planeaba negociar con otros accionistas con el objetivo de montar una oferta pública de adquisición de Norstar, y rápidamente invitó a Touchmair y Rosen a una reunión. La reunión concluyó con un pacto de no agresión, otorgando a Israel Canada un tramo adicional de acciones de Norstar e influencia material en el funcionamiento de la empresa. El acuerdo estipulaba que Israel Canadá compraría más acciones en Gazit Globe de Katzman con una prima sobre el precio de mercado, pero se abstendría de aumentar su participación en la empresa después de eso. Israel Canadá posee actualmente el 21,7 % de las acciones de Norstar y los derechos de voto, mientras que Katzman posee el 28 % de los derechos de voto. Rami Levy alcanzó recientemente una participación del 5% en la empresa.
En su explicación de la medida que anunció hoy, el directorio de Norstar afirma: «La distribución de acciones de Gazit Globe a los accionistas de la empresa los acercará al activo subyacente y reducirá el riesgo inherente de tener acciones en una sociedad de cartera apalancada. Además , al poseer acciones de Gazit Globe, los accionistas se verán liberados del descuento que suele caracterizar el precio de las acciones de una sociedad holding».
La junta afirma además que la Ley para la Promoción de la Competencia y la Reducción de la Concentración ha creado una situación en la que una empresa pública controlada por otra empresa pública está sujeta a restricciones sustanciales en su actividad que perjudican su valor y, por lo tanto, también el valor de la empresa matriz. acciones, por lo que la compañía está tomando medidas preparatorias que, llegado el momento, si lo considera oportuno (y sujeto a condiciones financieras y de otro tipo), le permitirán renunciar al control de Gazit Globe.
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«Una distribución en especie de acciones de Gazit Globe a los accionistas de la compañía aumentará el capital flotante de las acciones de Gazit Globe, lo que generará una mayor liquidez y, en última instancia, mejorará la correlación entre el valor económico de Gazit Globe y su valor de mercado», dice el aviso de la compañía.
Este movimiento sigue a otro realizado recientemente por Gazit Globe cuando compró las participaciones minoritarias en su filial Atrium, que posee la actividad inmobiliaria generadora de ingresos del grupo en Europa. Gazit Globe ahora posee una sola empresa pública, Citycon, que está activa en Escandinavia.
Katzman es director ejecutivo y vicepresidente de Norstar y Gazit Globe. El presidente de Norstar es Moshe Ronen y el presidente de Gazit Globe es Ehud Arnon.
Antes del anuncio, Gazit Globe tenía una capitalización de mercado de NIS 5 mil millones y Norstar tenía una capitalización de mercado de NIS 2 mil millones.
Ayer, Gazit Globe anunció que, sujeto a la aprobación de los accionistas, cambiaría su nombre a G City. También dio a conocer noticias de dos grandes proyectos, uno en Florida y otro en Finlandia.
En Tampa Bay, Florida, en conjunto con American Land Ventures, la compañía construirá un proyecto de 334 unidades de vivienda en renta con una inversión de $175 millones, elevando sus activos de vivienda en renta en Florida a 1,100 unidades, valoradas en $740 millones, y en una inversión de $510 millones.
En la capital finlandesa, Helsinki, la filial Citycon ha inaugurado el centro comercial Lippulaiva, valorado en 430 millones de euros, y con 44.000 metros cuadrados de superficie sobre una nueva estación de metro.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 11 de abril de 2022.
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