Los fabricantes de automóviles que compiten para desarrollar vehículos impulsados por software y alimentados por baterías para competir con Tesla Inc (TSLA.O) se enfrentan a un nuevo desafío: qué tecnología construir ellos mismos y qué seguir comprando a los proveedores.
Llegar a estar más integrados verticalmente haciendo más fabricación internamente representa un cambio importante para la mayoría de los fabricantes de automóviles globales, que han dependido durante décadas de los proveedores para producir piezas y software críticos, y administrar redes de fabricación en expansión en países con salarios bajos.
Pero algunos fabricantes de automóviles establecidos están adoptando cambios drásticos en sus cálculos de construcción o compra de larga data. Un factor es el éxito de los vehículos eléctricos de Tesla, que se basan en tecnología patentada que la empresa desarrolla y fabrica. Otro es el daño financiero causado por las fallas en la cadena de suministro durante la pandemia.
“Lo más importante es que nos integremos verticalmente. Henry Ford… tenía razón”, dijo el director ejecutivo de Ford Motor Co (FN), Jim Farley, en una conferencia a principios de este mes. La referencia de Farley era al complejo de fabricación Rouge del fundador de la compañía Henry Ford en Dearborn, Michigan, que a principios del siglo XX absorbía mineral de hierro y otras materias primas en un extremo y sacaba modelos T de la línea de montaje en el otro.
Farley dijo que la compañía tuvo que alejarse de su estrategia inicial de EV de comprar componentes listos para usar. Ahora, dijo, Ford tiene como objetivo controlar las cadenas de suministro «hasta las minas» que producen materiales para baterías.
Gráfico sobre la participación en la producción interna de motores EV: https://tmsnrt.rs/36KpTAj
Rivales como Volkswagen AG (VOWG_p.DE), General Motors Co (GM.N) y Mercedes-Benz AG (MBGn.DE) están siguiendo estrategias similares. El año pasado, Mercedes adquirió el fabricante británico de motores eléctricos de alto rendimiento YASA y ha remodelado una fábrica cerca de Berlín para producir motores basados en la tecnología YASA. El fabricante alemán de automóviles de lujo abrió en marzo una nueva fábrica en Alabama para construir paquetes de baterías para vehículos eléctricos fabricados en EE. UU. y dijo que se asociará con el fabricante japonés de baterías Envision AESC para construir celdas de batería en los Estados Unidos.
“Estamos profundizando en el abastecimiento”, dijo el presidente ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a los periodistas durante una sesión informativa en Alabama.
ESTRATEGIA GANADORA
Las inversiones de los fabricantes de automóviles en minas, motores y baterías son una desviación de décadas de entregar el control sobre el desarrollo y la producción a los proveedores, que podrían producir controles de dirección, semiconductores y componentes electrónicos a mayor escala y menor costo para múltiples fabricantes de vehículos.
Sin embargo, en el nuevo mundo de los vehículos eléctricos, los inversionistas han decidido que el enfoque de Tesla de comprar materias primas directamente, construir sus propias baterías e diseñar su propio software es la estrategia ganadora. La capitalización de mercado de Tesla se ha disparado por encima del billón de dólares en las últimas semanas, superando a la de Toyota Motor Corp (7203.T), Volkswagen, GM y Ford juntos.
“Los principales actores se han dado cuenta de que los vehículos eléctricos son el futuro, pero aún tienen que reconocer ampliamente que tienen que mejorar su juego en términos de motores, transmisiones, tecnologías de baterías, inversores y sistemas de propulsión eléctricos”, Peter Rawlinson, director ejecutivo de la empresa emergente de vehículos eléctricos Lucid Group. Inc (LCID.O), dijo en una entrevista con Reuters. Rawlinson anteriormente fue vicepresidente de ingeniería de vehículos en Tesla.
Entre las décadas de 1970 y 2010, la proporción de propiedad intelectual propiedad de los fabricantes de automóviles en sus vehículos disminuyó del 90 % al 50 %, según Sam Abuelsamid, analista de Guidehouse Insights.
Eso significó que muchos fabricantes de automóviles carecían de la experiencia en ingeniería interna para desarrollar sus propias plataformas de vehículos eléctricos, trenes motrices y paquetes de baterías cuando el pionero de los vehículos eléctricos, Tesla, demostró que sus autos integrados verticalmente fueron un éxito entre los consumidores.
“Estamos diseñando y fabricando mucho más del automóvil que otros fabricantes de equipos originales que, en gran medida, acudirán a la base de suministro tradicional y [execute] como yo lo llamo, ingeniería de catálogo”, dijo el CEO de Tesla, Elon Musk, durante una llamada de ganancias de 2020.
El enfoque de Tesla es costoso y la compañía ha elevado los precios de los vehículos repetidamente en los últimos años. A pesar de prometer entregar un modelo que podría comenzar en alrededor de $ 25,000, Musk dijo a principios de este año que “actualmente no estamos trabajando en el automóvil de $ 25,000. En algún momento lo haremos. Pero tenemos suficiente en nuestro plato en este momento”.
CARRERA TECNOLÓGICA
También hay una brecha entre lo que dicen los fabricantes de automóviles sobre sus estrategias de integración vertical y lo que sucede cuando los ingenieros intentan cumplir con los plazos para entregar nuevos vehículos, dijeron ejecutivos de la industria proveedora.
“Hay mucha narrativa sobre la contratación interna y la integración vertical, especialmente en áreas como el software”, dijo Kevin Clark, director ejecutivo del proveedor de automóviles Aptiv Plc (APTV.N), a los analistas en febrero. “Prácticamente todos los OEM con los que hacemos negocios tienen dificultades con el desarrollo de software”.
Gráfico sobre la producción interna esperada de motores EV: https://tmsnrt.rs/3DAh0FC
Xavier Mosquet, asesor principal de Boston Consulting Group, dijo que muchos fabricantes aún prefieren comprar tecnología EV para evitar el costo y la complejidad de la fabricación interna.
“Hay una serie de fabricantes de automóviles que de alguna manera quieren seguir comprando y gestionar la integración final”, dijo Mosquet, y agregó que tomaría varios años determinar qué enfoque es exitoso.
Muchos fabricantes de automóviles también dudan en incorporar completamente la fabricación interna de vehículos eléctricos en un momento en que las compras de vehículos eléctricos aún representan solo una fracción de la demanda total de vehículos.
En la actualidad, solo Tesla, la empresa emergente de vehículos eléctricos Lucid Group Inc (LCID.O) y la china BYD Co Ltd (002594.SZ) están fabricando completamente sus motores eléctricos internamente, según IHS Markit, seguidos por Hyundai Motor Co (005380.KS) y la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
Otros fabricantes de automóviles, incluidos Mercedes-Benz Group, Ford y Porsche (VOWG_p.DE), están utilizando motores eléctricos de proveedores para sus modelos EV actuales.
“El tren motriz eléctrico no se puede comprar listo para usar con un estándar de clase mundial, no es un producto básico”, dijo Rawlinson. “Esta es una carrera tecnológica y el mercado aún no la ve”.
Mercedes dijo que planea fabricar motores eléctricos, paquetes de baterías y productos electrónicos internamente a partir de 2024. La compañía también está trabajando para reducir costos al obtener materias primas directamente de los mineros, dijo a Reuters el director de tecnología, Markus Schaefer.
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