Los accionistas de la empresa de tarjetas de crédito Isracard debían votar sobre la oferta de la compañía de seguros Menorah Mivtachim para adquirirla por una valoración de 3.100 millones de NIS. Sin embargo, en el último momento, el Grupo Delek de Yitzhak Tshuva ha presentado su propia oferta, valorando Isracard en 3.360 millones de NIS, mientras que el Bank of Jerusalem también ha presentado una oferta, valorada entre 3.200 y 3.400 millones de NIS, para una fusión a través de un canje de acciones. «Globes» informó que Tshuva estaba mirando a Isracard en junio pasado.
Isracard afirmó que había recibido una oferta del Bank of Jerusalem, y también del Grupo Delek, para comprar el control de la empresa. «Las ofertas serán enviadas para que las examine la junta directiva, junto con la oferta de Menorah», dijo la compañía.
Menorah Mivtachim busca hacerse cargo de Isracard mediante una asignación de acciones que le dará una participación del 31% en la empresa, en un acuerdo que valora Isracard en 3.100 millones de NIS. Delek Group ofrece comprar acciones de Isracard en una colocación privada que le dará una participación del 37%, a un precio que valora a Isracard en 3.360 millones de NIS, un 11% más que el precio de cierre de Isracard ayer y un 15% más que el precio medio de las acciones. en las últimas 30 sesiones.
Al igual que Menorah Mivtachim y Bank of Jerusalem, el Grupo Delek intenta tentar a los accionistas de Isracard con una distribución de dividendos. Delek Group propone un dividendo de 1.300 millones de NIS a los accionistas antes de la ejecución de la operación de adquisición. Delek Group dice que está dispuesto a celebrar un acuerdo de inversión vinculante idéntico al que existe entre Isracard y Menorah Mivtachim «dentro de unos días». Delek Group cree que existe una alta probabilidad de que reciba las aprobaciones regulatorias necesarias para el acuerdo.
El Banco de Jerusalén propone fusión
Bank of Jerusalem ha hecho una oferta diferente a las de Delek Group y Menorah Mivtachim. El banco pretende comprar el 100% de las acciones de Isracard, valoradas entre 3.200 y 3.400 millones de NIS. Propone un canje de acciones, dando a los accionistas de Isracard acciones del Banco de Jerusalén. Isracard se convertirá en una empresa privada que se fusionará con el banco. Los accionistas de Isracard tendrán el 58% de la empresa fusionada, pero la familia Shoval, que posee la participación mayoritaria en el banco, seguirá controlándolo según el permiso regulatorio que posee, incluso si su participación se diluye sustancialmente.
La capitalización de mercado del Bank of Jerusalem es de 1.200 millones de NIS, un poco más de un tercio de la de Isracard (3.000 millones de NIS). Cree que tiene más posibilidades que Menorah Mivtachim de obtener la aprobación de los reguladores para cerrar un trato. Destaca que es un banco que cotiza en bolsa, con un núcleo de control estable que continuará después de la fusión, y está supervisado por el Banco de Israel. Bank of Jerusalem propone una distribución especial de dividendos de entre 950 y 1.050 millones de NIS a los accionistas de Isracard a partir del efectivo de Isracard, tras lo cual inyectará una cantidad no especificada de capital en la empresa para que cumpla con los ratios de capital requeridos.
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Bank of Jerusalem afirma que una fusión con Isracard generará competencia tanto en el mercado bancario como en el de tarjetas de crédito, y que esto finalmente se filtrará hasta los bolsillos de los consumidores. «En nuestra opinión, nuestra oferta detallada, que ha sido aprobada por la junta directiva del Banco de Jerusalén, representa una mejor oferta que la otra que ha recibido Isracard, y tendrá valor para sus accionistas», dijo el director general del Banco de Jerusalén, Yair Kaplan.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 12 de diciembre de 2024.
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