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Al menos dos fondos de cobertura vendieron sus participaciones en Digital World Acquisition Corp. después de que la firma SPAC anunciara planes para fusionarse con la plataforma de redes sociales planeada por el ex presidente Donald Trump.
Lighthouse Investment Partners se deshizo de sus participaciones en Digital World Acquisition después de enterarse del acuerdo con la empresa de Trump, dijo el fondo a CNBC.
Lighthouse poseía 3,2 millones de acciones, o el 11,2% de la compañía de adquisición de propósito especial, que cotiza en NASDAQ, según un documento regulatorio del 30 de septiembre.
«Lighthouse no estaba al tanto de la fusión pendiente y ya no tiene acciones no restringidas de SPAC», dijo el fondo.
Cuando se le preguntó si Lighthouse se benefició de su inversión en DWAC, la firma dijo que no haría más comentarios.
El segundo fondo de cobertura, Saba Capital Management, también vendió su participación, según informes de The New York Times y Bloomberg.
«Sabía que para Saba lo correcto era vender toda nuestra participación en acciones no restringidas, lo que ya hemos hecho», dijo el fundador Boaz Weinstein. dijo en un comunicado enviado por correo electrónico citado por Bloomberg.
«Muchos inversores están lidiando con preguntas difíciles sobre cómo incorporar sus valores en su trabajo. Para nosotros, esta no fue una decisión difícil», escribió Weinstein.
Saba Capital no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios de CNBC.
La esposa de Weinstein, Tali Farhadian Weinstein, a principios de este año perdió un intento por ganar la nominación demócrata para fiscal de distrito de Manhattan. El actual fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., está procesando a la principal empresa de Trump, la Organización Trump, y a su director financiero por cargos penales relacionados con un supuesto plan para evitar pagar impuestos sobre la compensación ejecutiva.
Saba tenía una participación del 9,3% en SPAC, o 2,4 millones de acciones, según un documento del 3 de septiembre.
La liquidación de los dos fondos se produjo cuando DWAC vio un gran aumento en el precio de sus acciones el jueves, inmediatamente después de las noticias de la fusión.
Las acciones de DWAC se dispararon más del 100% el viernes después de que el precio de las acciones se cuadriplicara en la sesión anterior.
Las ventas de los fondos reflejan el posible riesgo de estar asociado con el altamente controvertido Trump, a pesar del potencial retorno financiero de la inversión.
Como presidente, Trump fue acusado dos veces de incitar a los mortales disturbios en el Capitolio del 6 de enero, cuando sus partidarios irrumpieron en el edificio durante una sesión conjunta del Congreso. La Organización Trump también enfrenta investigaciones penales pendientes más allá del caso presentado por Vance, quien se jubilará a finales de este año.
No hay indicios públicos de que Trump o su empresa posean acciones de DWAC. El ex presidente no figura en las divulgaciones como funcionario o inversionista principal del SPAC.
Sin embargo, es probable que Trump se beneficie de la propiedad de las acciones de la empresa fusionada una vez que se complete la transacción. Pero no hay garantía de que la altísima valoración actual del SPAC se mantenga después de esa fusión.
La aplicación de redes sociales será desarrollada por Trump Media and Technology Group (TMTG).
Rafael Henrique | LightRocket | imágenes falsas
Las SPAC, también conocidas como compañías de cheques en blanco, se crean para obtener capital de los mercados de valores públicos y luego usar ese efectivo para fusionarse con una compañía privada que tiene o tendrá un negocio operativo real.
Las acciones de esa empresa fusionada se negociarán con el símbolo bursátil creado por la SPAC.
Los inversores en SPAC, por regla general, no conocen la identidad de la otra empresa que será objeto de la fusión.
Entre los otros fondos de cobertura que figuran en las presentaciones regulatorias de septiembre como principales accionistas de DWAC estaban DE Shaw, que poseía el 8%, o 2,4 millones de acciones, y ARC Capital, que tenía una participación cercana al 18%, o 6,6 millones de acciones.
Otros fondos que tenían participaciones desde el mes pasado, antes de que se anunciara la fusión, fueron Highbridge Capital Management, Lighthouse Investment Partners, K2 Principal Fund, ATW Spac Management, Boothbay Fund Management y RG Capital Management.
Highbridge Capital Management y ATW Spac Management se negaron a comentar cuando se les preguntó si conservaban participaciones en DWAC. Los otros fondos de cobertura no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CNBC.
Otro fondo que figura como inversor importante en DWAC es ARC Global Investments II, LLC.
El miembro gerente de ARC Global figura en una presentación regulatoria como Patrick Orlando, quien también es el CEO de DWAC.
En una presentación 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores el jueves, DWAC dijo que había firmado un acuerdo y plan de fusión con DWAC Merger Sub Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de DWAC, y con Trump Media & Technology Group. y ARC Global Investments II.
Trump Media & Technology Group, la compañía hasta ahora no lanzada de Trump, dijo en un anuncio el miércoles que su «misión es crear un rival para el consorcio de medios liberales y luchar contra las empresas ‘Big Tech’ de Silicon Valley, que han utilizado su poder unilateral para silenciar las voces opuestas en Estados Unidos».
Trump fue prohibido por Twitter, su plataforma de redes sociales favorita, y por Facebook a principios de este año después de que fue acusado de provocar la invasión del Capitolio.
El fuerte aumento de precio de DWAC en el extraordinariamente alto volumen de operaciones sugiere que los pequeños inversores minoristas están impulsando el aumento de las acciones.
El ticker de la acción se encuentra entre las menciones más populares en WallStreetBets de Reddit, el sitio que a principios de este año encendió los llamados picos de precios de las «acciones de memes» de GameStop y AMC.
Una publicación importante en el tablero de mensajes de WallStreetBets el viernes presentaba lo que parecía ser la cartera de acciones del usuario, promocionando ganancias diarias de más de $ 10,000 por apostar en DWAC. La publicación, que llamó al expresidente «Daddy Trump», generó rápidamente más de 800 comentarios.
Anthony Scaramucci, el fundador de los fondos de cobertura que se desempeñó brevemente como director de comunicaciones de Trump en la Casa Blanca, dijo el viernes a «Squawk Box» de CNBC que espera que el SPAC continúe subiendo de precio, porque «cuanto más sube, menos probabilidades hay de que Donald Trump se postula para presidente en 2024 «.
«Así que estoy apoyando a ese SPAC», dijo Scaramucci, quien ahora es un adversario de Trump.
«Fue parte de la insurrección», agregó. «Sabes, personalmente creo que es un terrorista doméstico. Quiero que salga, lo más lejos posible de la política».
