El postor preferido de Toshiba Corp (6502.T) está finalizando 1,4 billones de yenes ($ 10,6 mil millones) en financiamiento de prestamistas japoneses para financiar su adquisición, según dos fuentes, un acuerdo que haría privado a uno de los conglomerados más conocidos del país.
Se espera que la firma de capital privado Japan Industrial Partners (JIP) obtenga compromisos de los bancos para fines de este mes, dijeron las fuentes con conocimiento del asunto que se negaron a ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.
Se espera que las principales ramas bancarias de Mizuho Financial Group (8411.T), Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T) y Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc (8309.T) presten en conjunto más de 1 billón de yenes, dijeron tres fuentes.
La unidad bancaria central del grupo financiero más grande de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.T) y Aozora Bank Ltd (8304.T) también participan, agregaron.
Los portavoces de los cinco bancos se negaron a comentar. JIP no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Toshiba, cuyos negocios abarcan la energía nuclear, la tecnología de defensa y que posee el 40,6 por ciento del fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings, se negó a comentar. Dijo en una carta a los accionistas la semana pasada que su objetivo era llegar a una conclusión con socios potenciales lo antes posible.
Se espera que el acuerdo cueste al menos 2,2 billones de yenes, con el grupo de servicios financieros Orix Corp (8591.T), el fabricante de chips Rohm Co Ltd (6963.T) y Japan Post Bank (7182.T) entre las empresas japonesas que probablemente se unan a JIP. en su oferta, informó Reuters anteriormente.
El costo final podría cambiar potencialmente debido a las condiciones del mercado, dijeron dos fuentes.
Toshiba nombró a un grupo liderado por JIP como su postor preferido en octubre para el proceso de compra. Luego, Toshiba solicitó a la firma de capital privado que proporcionara cartas de compromiso de los bancos antes del 7 de noviembre, algo que no pudo obtener.
Pero a principios de este mes, JIP se acercó más a ganar el respaldo de los bancos después de que propuso pasos concretos de reestructuración, dijeron fuentes anteriormente. Lee mas
Una vez finalizada la oferta, los inversores observarán de cerca cómo un comité especial de Toshiba y su directorio evalúan el plan de JIP para revisar el conglomerado en problemas.
($1 = 132.7200 yenes)
https://www.reuters.com/markets/deals/toshibas-preferred-bidder-finalising-106 mil millones-financiamiento-compra-fuentes-2022-12-23/
Categoría: Japón
