Redacción NM
Rakuten Group Inc (4755.T) de Japón está ultimando planes para recaudar unos 2200 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones, según dos personas, en la medida más reciente de la empresa de comercio electrónico para apuntalar sus finanzas después de años de pérdidas en su negocio móvil.
La junta de Rakuten podría reunirse esta semana para decidir sobre el aumento de capital, según una de las personas.
Se espera que la oferta pública recaude aproximadamente 300.000 millones de yenes (2.200 millones de dólares), pero la cantidad podría cambiar según el precio de las acciones de Rakuten, lo que influirá en el precio de su nueva emisión de acciones.
Además, Rakuten planea emitir acciones al fundador y director ejecutivo Hiroshi Mikitani y un fondo controlado por el empresario, dijo la persona.
Planea usar los fondos para pagar la deuda y construir estaciones base para su negocio móvil, dijeron las fuentes.
El acuerdo marcaría el último movimiento de la compañía, que ya ha estado vendiendo activos y cotizando unidades del grupo, para recaudar efectivo.
Un portavoz de Rakuten dijo que no era algo sobre lo que pudiera comentar. La empresa está considerando varias opciones con respecto a su posición financiera y no es cierto que haya decidido nada, dijo el vocero.
Haría un anuncio si se decidiera tal tema, agregó el vocero.
Las fuentes se negaron a ser identificadas porque el asunto no se ha hecho público.
Las acciones de Rakuten borraron las ganancias y cayeron, cerrando un 9 por ciento después del informe de Reuters.
El viernes, Rakuten registró otra pérdida trimestral y dijo que vendería su participación en la cadena de supermercados Seiyu a la firma estadounidense de capital privado KKR & Co Inc (KKR.N) por 22.000 millones de yenes, solo tres años después de acordar comprar las acciones de Walmart Inc.
El mes pasado recaudó alrededor de 83.300 millones en una oferta pública inicial de su unidad bancaria. También se espera que incluya su brazo de corretaje.
CONSTRUCCIÓN COSTOSA
Rakuten ha registrado pérdidas netas de 735.000 millones de yenes en poco más de cuatro años, incluida una pérdida récord el año pasado, según datos de Refinitiv.
Durante los últimos 3 años, sus acciones han tenido un rendimiento negativo del 24 por ciento en comparación con un rendimiento positivo del 54 por ciento en el TOPIX (.TOPX) cuando se tomaron en cuenta los dividendos.
En lo que va de año las acciones han subido un 24%.
Mikitani originalmente había planeado construir el cuarto operador móvil más importante de Japón, con la promesa de crear una red nacional de bajo costo mediante el uso de software basado en la nube y hardware comercial.
Pero la construcción ha sido costosa y Rakuten ha tenido problemas para quitarle participación de mercado a rivales más grandes que cuentan con un servicio de red de mayor calidad.
El grupo tiene unos 400.000 millones de yenes en bonos con vencimiento en 2024 y otros 430.000 millones de yenes en 2025, según mostraron los datos de Refinitiv.
Sus bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos en enero tienen una tasa de interés anual superior al 10%.
S&P Global Ratings califica la deuda de Rakuten como «basura» y en enero citó la «perspectiva de un flujo de caja operativo libre profundamente negativo» y una «posición financiera muy débil» que continúa en la unidad no financiera del negocio este año.
($1 = 135.0500 yenes)
https://www.reuters.com/markets/deals/japans-rakuten-plans-raise-around-22 mil millones a través de nuevas fuentes de emisión de acciones-2023-05-15/
Categoría: Japón
