Hace tres años, en diciembre de 2021, la empresa de tecnología israelí Barlovento.ai empezó a cotizar en el mercado AIM de Londres, con una valoración pre-money de 127 millones de euros. Ahora informa que ha sido vendida a la firma estadounidense de capital privado FTV VIII, LP (a través de una compañía llamada Octopus UK Bidco Limited, formada a los fines del acuerdo) por casi el doble de esa valoración, £216 millones de libras en efectivo (alrededor de mil millones de NIS). ).
El precio de la acción en la venta, 215 peniques, representa una prima del 47% sobre el precio de mercado antes del informe y del 92% sobre el precio medio de las acciones durante los últimos seis meses. En comparación con el precio de salida a bolsa de hace tres años, la prima es del 39%. En ese período, el índice FTSE AIM All Share ha caído un 65%. En respuesta al informe de la venta, el precio de las acciones de Windward subió un 40%, acercándose al precio de la transacción.
Windward fue fundada en 2010 por su CEO Ami Daniel y Matan Peled, quien gestiona la actividad de la empresa en Estados Unidos. El presidente de la empresa es el ex director ejecutivo de BP, Lord John Browne. La empresa desarrolla y vende una solución para proporcionar información en tiempo real sobre barcos en el mar, permitiendo a usuarios como importadores, exportadores y proveedores de servicios logísticos tomar decisiones y gestionar riesgos. Entre sus clientes se encuentran empresas de energía, bancos y agencias gubernamentales. A principios de 2024, empleaba a 170 personas, 120 de ellas en Israel.
A principios de este año, Windward informó que había sido elegido por Interpol para proporcionar inteligencia y conocimientos sobre el comercio ilegal, el contrabando de personas y la pesca ilegal. El informe de la adquisición afirma que FTV «ve una oportunidad para acelerar la expansión continua de Windward desde su posición actual en el mercado dentro del sector marítimo, hacia un proveedor de análisis de la cadena de suministro más amplio y planea apoyar el desarrollo de la futura hoja de ruta de productos de Windward bajo propiedad privada». Para ello, Windward puede requerir inversión, lo que podría reducir la rentabilidad en el corto y mediano plazo, pero debería construir las bases operativas sólidas necesarias para respaldar la siguiente fase de crecimiento de Windward, escalar su plataforma a nivel mundial e impulsar un valor sostenible a largo plazo.
Windward dice que, desde su salida a bolsa, ha más que triplicado su base de clientes. Los administradores independientes de la empresa recomendaron aceptar la oferta de adquisición de la empresa estadounidense. Al dar sus razones para hacerlo, afirman: «Si bien los directores independientes de Windward creen que Windward está bien posicionado para un éxito continuo en el futuro y que las perspectivas a largo plazo son sólidas como entidad independiente que cotiza en bolsa, también reconocen que los aspectos económicos, regulatorios y competitivos Existen incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de Windward».
«Esto marca un siguiente paso emocionante en la evolución de Windward, brindando la oportunidad de aprovechar nuestra ventaja de ser pioneros en IA generativa marítima a través de una innovación acelerada y un mayor alcance en el mercado», dijo Ami Daniel. «Estamos increíblemente orgullosos del crecimiento que hemos logrado en el mercado AIM y de nuestra capacidad para adaptarnos e incorporar tecnología en evolución, específicamente IA generativa».
«Ahora es el momento de replicar ese éxito en mercados geográficos adicionales. Además, se espera que ser de propiedad estadounidense facilite la penetración y el crecimiento acelerados en el mercado estadounidense», añadió.
En el primer semestre de 2024, Windward tuvo ingresos de 17,6 millones de dólares, un 37% más que en el primer semestre de 2023. El EBITDA fue de 1,3 millones de dólares negativos, que se compara con un EBITDA negativo de 3,8 millones de dólares en el período correspondiente, y al final de la mitad tenía efectivo por valor de 13,8 millones de dólares.
Windward está representado por CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP y Epstein Rosenblum Maoz (ERM). Willkie Farr & Gallagher (UK) LLP y Gornitzky & Co. actúan como asesores legales de FTV.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 24 de diciembre de 2024.
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