La semana pasada se celebró en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) la Conferencia de Empresas Familiares de Globes, que se centró en la integración de la innovación en las empresas familiares. Durante la conferencia, hubo un panel de debate sobre la planificación y la gestión de la continuidad de las empresas familiares. En el panel participaron el socio gerente del bufete de abogados GAC, el abogado Ifat Ginsburg, y Mika Mazor, un asesor que dirige las actividades en Israel de LGA Global Family Enterprise Advisors.
¿Qué es la gestión de la continuidad? ¿Cómo empezar?
Mazor afirma que uno de los problemas que tienen los propietarios de empresas familiares es la dificultad de planificar con antelación cómo quieren que sea su negocio. «Cuando entramos en una asociación estratégica, tenemos que tener en cuenta todos los cambios que van a ocurrir y ampliar todo el abanico de posibilidades. Cuando llegamos al tema de la propiedad y la continuidad, esta cuestión no siempre está clara. Independientemente de si conozco el camino o no, siempre recomendamos ponerse en contacto con otras familias, para que puedan conocerse y asesorarse. Es importante elegir conscientemente la estrategia adecuada para los atributos de la familia, de la empresa, teniendo también en cuenta los deseos de las personas.
La abogada Ginsburg dice que muchas familias tienen una gran preocupación por el proceso. “Generalmente las familias están familiarizadas con el mundo de los negocios y quieren manejar el proceso como un tipo de proceso legal, similar al que conocen de sus mundos empresariales. A nuestros ojos esto es un gran error, cuando se trata de una familia que tiene un negocio, por definición hay un nivel de complejidad muy alto, hay un conflicto de intereses inherente entre el negocio y la familia, lo primero para que el proceso sea correcto es pensar en la estrategia de continuidad y hacia dónde queremos llegar”.
¿Cómo se continúa y se construye la plataforma para la transferencia entre generaciones?
Como explica la abogada Ginsburg, se trata de una labor de planificación laboral que incluye muchas dimensiones. «En muchos casos, la planificación comienza desde el prisma de la ley y los impuestos, pero lamentablemente este es uno de los aspectos que tiñe de forma negativa todas las demás áreas. Además, muchas veces las familias comienzan con una estructura ordenada, con una especie de pirámide. Esta estructura se creó como resultado del deseo de los miembros de la familia de crear una estructura que sea económicamente eficiente, y el dividendo aumenta en el negocio y cada miembro de la familia paga impuestos solo por el dinero que necesita. No entendemos la importancia de esto para los propios miembros de la familia. La idea de crear una estructura exenta de impuestos debe entenderse como algo que afecta al futuro de los miembros de la familia. A nivel familiar, una decisión de este tipo puede dictar el destino de los miembros de la familia que tal vez no quieran seguir en el negocio y privarlos de la posibilidad de elegir en el futuro si quieren quedarse o no».
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Mazor explica que la capacidad de elegir el futuro profesional es muy importante para los miembros de la familia. “Hay casos de personas que entran en un trabajo sin haberlo elegido, de hermanos que asumen el papel de padres en las relaciones comerciales con sus hermanos. Muchas veces preguntamos a personas de 50 o 60 años qué quieren y no entienden en absoluto de qué se trata la pregunta. Una de las sabidurías es mirar los deseos de los individuos y conectarlos con la constelación familiar. Para gestionar un proceso así, no es intuitivo, lo que hay que hacer es entender que hay que gestionarlo con mucha planificación previa, con un equipo de misión, formular una estrategia y crear un sistema de equilibrios entre las diferentes dimensiones, y queremos tener en cuenta la estrategia empresarial y los deseos de la próxima generación que a veces no se atreve a contárselo a sus padres”.
¿Qué mecanismo ayudará a construir una estructura creíble para las generaciones futuras?
La abogada Ginsburg considera que el legado familiar desempeña un papel esencial en la construcción de la estructura para las generaciones futuras. «Toda buena empresa familiar tiene una herencia familiar. Se puede ver en todas las personas que están aquí en la sala, así que, por supuesto, cuando tratamos de producir la misma estructura, entonces tenemos que ver cómo preservar la herencia. Para ello, es importante establecer límites sectoriales, principios básicos y crear transparencia entre los miembros de la familia, esto coordina las expectativas y ayuda cuando hay disputas. En la mayoría de las familias, cuando hay reglas claras, en el 99% de los casos, las reglas se respetarán y también es importante tratar de prevenir los problemas antes de que ocurran, como cuándo jubilarse y cómo. Como parte de establecer las reglas dentro de este conflicto de intereses, debemos hablar sobre el comportamiento personal y cómo neutralizar su efecto en el negocio, en situaciones como el matrimonio, el divorcio, la incompetencia, etc.
«Hace 15 años, alguien me dijo que su empresa se había convertido en una especie de centro de empleo del gobierno. Se esperaba que todos los miembros de la familia trabajaran en la empresa. Siempre existe el sueño de que los nietos y bisnietos trabajen en la empresa y que ésta continúe durante generaciones, y el deseo de los fundadores es a menudo el de asegurar a las siguientes generaciones. La existencia de la libertad de elección hace que sea menos deseable optar por quedarse, y precisamente como abogado es importante destacar que en Israel la gente quiere procesos muy rápidos. Cada familia tiene lo que le conviene y necesita paciencia. Por otro lado, hay que tener cuidado de no planificar demasiado, es correcto mirar solo una generación hacia adelante».
¿Qué puede ayudar a que un plan como éste tenga éxito?
Mazor advierte sobre varios errores comunes.
“Vemos extremos en las familias que no quieren acercarse a la planificación, y por otro lado también en las familias que quieren planificar y determinar todo de antemano. Una advertencia muy importante es con respecto a toda la cuestión de los períodos de transición, para nosotros este es un período de transición de 20 años. No sucede en un día, los hermanos y primos no se reemplazan en un día y es un proceso largo, y hay que entender que a nadie le divierte planificar para el día después. Pero, si se lo dejas a tus hijos, sus posibilidades de resolverlo son mucho menores. Hay que mirar la realidad y establecer principios rectores, como cualquier director general que se aseguraría de preparar a sus sucesores, nuestro trabajo es dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones una situación estable y ordenada, aunque las reglas sean difíciles. Otro punto que es muy importante tener en cuenta es que cuanto más se invierta en un plan de este tipo, menos sorpresas habrá. El enemigo de la continuidad es la sorpresa”.
Divulgación completa: la conferencia fue patrocinada por GAC, LGA, KPMG, el bufete de abogados Meitar, Julius Baer y Ginsburg & Co.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 8 de julio de 2024.
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