Hiroki Takeuchi, director ejecutivo de GoCardless, en el escenario MoneyConf, asiste a Web Summit 2021 en Lisboa, Portugal.
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GoCardless, la empresa británica de tecnología financiera respaldada por Alfabeto El fondo de capital riesgo GV está considerando más fusiones y adquisiciones mientras busca aumentar su participación de mercado en el altamente competitivo espacio de pagos en línea.
«Estamos revisando constantemente el mercado en busca de oportunidades que aceleren nuestro crecimiento, agreguen valor a nuestra plataforma de pago principal o fortalezcan nuestra propuesta de banca abierta», dijo a CNBC Hiroki Takeuchi, director ejecutivo y cofundador de GoCardless, en una entrevista exclusiva.
El año pasado, GoCardless adquirió la startup letona de banca abierta Nordigen en su primera adquisición importante. La información financiera no fue revelada. El acuerdo tenía como objetivo ampliar el acceso a la información de cuentas bancarias para los 85.000 clientes de GoCardless en todo el mundo.
«¿Haremos más de eso? Tenemos una mentalidad muy abierta, no sólo para nosotros sino en general», dijo Takeuchi.
«En este espacio espero que haya muchas oportunidades de consolidación y fusiones y adquisiciones. [mergers and acquisitions]especialmente en el contexto de que algunas empresas en este espacio estarán bien posicionadas para sobrevivir a estas condiciones desafiantes y fortalecerse».
GoCardless es uno de los favoritos de la industria fintech británica. Cofundada por Takeuchi, ex cofundador de Monzo, en 2011, la empresa procesa más de 30 mil millones de dólares en pagos en más de 30 países en un solo año.
La industria fintech del Reino Unido atrajo 2.900 millones de dólares en los primeros seis meses de 2023. Esa cifra fue un 37% menos que el año pasado, ya que los inversores dieron la espalda a las empresas emergentes de alto crecimiento y que generaban pérdidas en respuesta al empeoramiento de la situación macroeconómica.
Sin embargo, Gran Bretaña se encuentra entre los países más destacados a nivel mundial en lo que respecta al poder de su industria fintech. Según el análisis de datos de Statista de CNBC, el país es el segundo mercado más grande para los llamados «unicornios» fintech, o empresas que tienen una valoración de mil millones de dólares o más.
Condiciones cambiantes del mercado
«Hemos visto cambios en las condiciones del mercado en los últimos 18 a 24 meses», dijo. «En lo que realmente nos hemos centrado es en asegurarnos de que la oferta principal que ofrecemos a los comerciantes sea lo mejor posible y que nos mantengamos más centrados en un conjunto de cosas clave y en hacerlas bien para continuar. impulsar el crecimiento del negocio. La banca abierta es una cosa y definitivamente algo que creemos que es realmente importante».
GoCardless obtuvo unos ingresos de £70,4 millones de libras (85,9 millones de dólares) en el año fiscal 2022 que finalizó en 2022, un aumento interanual del 3,5%. Sin embargo, registró una pérdida de £62,7 millones de libras esterlinas para el año, lo que supone un aumento del 38% con respecto a su pérdida de £46,8 millones de libras esterlinas en 2021.
La tecnología de GoCardless permite a las empresas cobrar pagos mediante débito directo de los consumidores. Estos pagos suelen ser para suscripciones: piense en las membresías de gimnasios, las suscripciones a noticias y los pedidos de kits de comida mensuales.
Sin nombrar ningún objetivo de adquisición de interés, Takeuchi sugirió que la fragilidad de algunos actores de la industria de pagos los dejaría expuestos a adquisiciones corporativas.
«Algunas empresas no van a estar establecidas para el largo plazo. La capacidad de recaudar fondos en este entorno es mucho más difícil», dijo Takeuchi. «Una de las cosas que es importante lograr en este espacio es llegar a una escala significativa. Sé cuánto cuesta llegar a esa escala porque hemos invertido durante 10 años».
Y añadió: «Habrá oportunidades para nosotros. Tenemos la mente abierta. Lo importante es que seamos muy disciplinados para estar alineados con la estrategia que tenemos».
Takeuchi dijo que la integración con Nordigen estaba «yendo muy bien» y que la compañía había invertido mucho tiempo en la combinación fluida de los equipos de Nordigen con GoCardless.
GoCardless planea utilizar la tecnología de Nordigen para ofrecer pagos recurrentes variables, un tipo de pago similar al débito directo que brinda a empresas de terceros la capacidad de realizar una serie de pagos en montos e intervalos variables en nombre de los usuarios del banco.
Anteriormente, solo era posible que los proveedores de pagos externos iniciaran pagos únicos o una serie de transacciones recurrentes con la misma cantidad y frecuencia, conocidas como órdenes permanentes.
¿Qué es la banca abierta?
La banca abierta es un conjunto de estándares tecnológicos incipientes que permiten a empresas de tecnología de terceros obtener acceso a información de cuentas de grandes bancos tradicionales y utilizar esos datos para ofrecer nuevos servicios.
Ha permitido a empresas de tecnología financiera como Coinbase y Robinhood conectarse sin problemas a las cuentas bancarias de los clientes para permitirles recargar sus cuentas y realizar pagos.
Eso puede incluir aplicaciones de administración de dinero que brindan a los consumidores más visibilidad sobre sus gastos, o productos de préstamo que determinan la solvencia de un usuario en función de sus decisiones de gasto pasadas en lugar de recurrir a las agencias de referencia crediticia establecidas.
Takeuchi dijo que GoCardless también ha recibido interés de los proveedores de servicios de pago (PSP) por conectarse a su tecnología para agregar la opción de capacidades de débito directo. Esto se debe a que las empresas están empezando a ser más selectivas sobre qué proveedores utilizan para sus necesidades de pago debido a condiciones macroeconómicas más estrictas.
La mitad de las empresas utilizan tres o más PSP para sus necesidades de pago, según los propios datos de GoCardless, mientras que una de cada 10 empresas utiliza un mínimo de cinco proveedores. La reducción de costos es la principal prioridad para las empresas: dos tercios de las empresas encuestadas por GoCardless buscan reducir la cantidad de PSP que utilizan y el 34% planea hacerlo en los próximos 12 meses.
Takeuchi se negó a comentar sobre con qué proveedores de servicios de pago estaba en contacto la empresa, pero citó a Stripe y Adyen como ejemplos de los tipos de empresas que caerían bajo el paraguas de los PSP.
