David Zalik, fundador y CEO de GreenSky.
Chris Hamilton | GreenSky
Goldman Sachs está adquiriendo el prestamista GreenSky por $ 2.240 millones a medida que el banco de inversión avanza más en la financiación al consumo.
El acuerdo de todas las acciones para GreenSky, llamada la mayor plataforma de tecnología financiera para préstamos para mejoras en el hogar en un liberación anunciando la transacción, se espera que se cierre en el primer trimestre de 2022, dijeron las compañías el miércoles. Las acciones de GreenSky subieron un 44% en las operaciones previas a la comercialización antes de que se detuvieran.
«Hemos sido claros en nuestra aspiración de que Marcus se convierta en la plataforma de banca de consumo del futuro, y la adquisición de GreenSky avanza en este objetivo», dijo el CEO de Goldman, David Solomon, en el comunicado. «GreenSky y su talentoso equipo han construido una impresionante plataforma nativa de la nube que permitirá a Marcus llegar a un nuevo y activo grupo de comerciantes y clientes».
La medida ayuda a Goldman a aumentar la financiación al consumo, una gran oportunidad fuera de su dominio histórico de banca de inversión, comercio y gestión de patrimonio para los ricos. Goldman comenzó en la banca minorista hace cinco años con su marca de préstamos Marcus y desde entonces ha agregado inversiones automatizadas y finanzas personales, así como asociaciones con Apple, Jetblue y Amazon.
El banco dijo que el acuerdo con GreenSky aumenta su base de clientes y le da acceso a la red de fintech de más de 10,000 comerciantes.
Al igual que los competidores más grandes, Affirm y Klarna, GreenSky elude las tarjetas de crédito para compras importantes con préstamos que se reembolsan en semanas o meses. La tendencia de comprar ahora, pagar después en fintech se ha vuelto candente en los últimos tiempos, con Affirm que se hizo público en enero, Square compró Afterpay por $ 29 mil millones y PayPal adquirió un jugador japonés por $ 2.7 mil millones la semana pasada.
El acuerdo valora a GreenSky en más de un 50% por encima de su último precio de cierre, aunque incluye un ajuste de 446 millones de dólares vinculado a impuestos. El CEO de GreenSky, David Zalik, se unirá a Goldman como socio.
La firma fintech había estado en el radar de Goldman durante años: el banco consideró comprar GreenSky hace dos años en conversaciones preliminares, según el Wall Street Journal, que informó sobre el acuerdo anteriormente.
«En combinación con Goldman Sachs, estamos entusiasmados de seguir ofreciendo soluciones innovadoras de pago en el punto de venta para nuestros socios comerciales y sus clientes de forma acelerada», dijo Zalik en el comunicado.
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