El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, habla durante la Cumbre Iconoclasta de Forbes de 2023 en el Muelle 60 el 12 de junio de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Colina de Taylor | imágenes falsas
Goldman Sachs es probable que tome una gran amortización para su 2021 adquisición del prestamista fintech GreenSky después de tratar de deshacerse del negocio, según ha podido saber CNBC.
Las ofertas para el negocio de préstamos a plazos están muy por debajo de lo que esperaba Goldman, según personas con conocimiento del proceso de venta.
bajo director ejecutivo david salomon, Goldman compró GreenSky, con sede en Atlanta, por $ 2,240 millones para ayudar a acelerar su impulso hacia las finanzas de consumo. Pero solo 18 meses después del comunicado del banco de septiembre de 2021 que anunciaba el acuerdo, Solomon dijo que estaba vendiendo el negocio después de que las crecientes pérdidas y la disfunción en la división de consumo de Goldman forzaran un cambio estratégico.
KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus y Synchrony Bank estuvieron entre los administradores de activos y prestamistas involucrados en la primera ronda de ofertas, que comenzó a principios de junio, según las personas que se negaron a ser identificadas al hablar sobre la venta. .
«Todo el mundo ha estado llegando bajo, y el equipo de Goldman sigue empujando hacia atrás, golpeando la mesa sobre el valor de la misma», dijo uno de los postores.
El banco continúa las negociaciones con un grupo más pequeño de postores esta semana con la esperanza de aumentar el precio final, según las fuentes.
Proceso de doble vía
Goldman ha estado buscando ofertas para el negocio de originación de préstamos de GreenSky y su libro de préstamos existentes por separado, así como ofertas para un solo acuerdo, según las personas familiarizadas.
Un postor dijo que la plataforma de origen tiene un valor aproximado de $ 300 millones, mientras que otro dijo que valía cerca de $ 500 millones.
Si un acuerdo se cerrara en cualquier lugar cercano a esa valoración, representaría un gran descuento de lo que Goldman pagó por él, lo que obligaría a la compañía a revelar una amortización que alcanzaría su resultado final en el próximo trimestre.
Si bien la adquisición de todas las acciones fue anunciard con una valoración de $ 2,24 mil millones, valía más cerca de $ 1,7 mil millones en el momento de la transacción cerrado seis meses después, según una de las personas con conocimiento del asunto.
KKR, Synchrony y otros postores se negaron a comentar para este artículo. Algunos de los postores habían sido nombrados anteriormente por Semafor.
Presidente Goldman Juan Waldron reconoció el potencial de «algo de ruido» en los resultados del banco como resultado de la venta de GreenSky. La transacción podría acabar con $500 millones en fondos de comercio vinculados a la compra del prestamista, y la venta de préstamos podría desencadenar otros impactos contables únicos, dijo a los analistas en una reunión del 1 de junio. conferencia.
La turbulencia marca las consecuencias más recientes de la decisión de Solomon de abandonar la mayoría de los esfuerzos del banco para los consumidores después de presionar con fuerza por su visión de transformar a Goldman en un disruptor fintech.
«Estamos complacidos con la participación de los postores», dijo el vocero de Goldman, Tony Fratto, en un comunicado. «Estamos en medio del proceso y aprenderemos más a medida que avancemos».
