Empresas que ofrecen el servicio de compra ahora y paga después, como Klarna y Afterpay de Block, podrían estar a punto de enfrentarse a normas más estrictas en el Reino Unido
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El nuevo gobierno laborista de Gran Bretaña pronto presentará planes actualizados para regular la industria de «compre ahora, pague después», dijo un portavoz del gobierno a CNBC.
Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que el gobierno lo hará «en breve», haciéndose eco de comentarios anteriores de Tulip Siddiq, la nueva secretaria económica del Tesoro del Reino Unido, al Parlamento el miércoles.
«Regular los productos «Compre ahora y pague después» es crucial para proteger a las personas y brindar certeza al sector», dijo el portavoz del Tesoro a CNBC por correo electrónico el jueves.
A principios de esta semana, Siddiq, quien fue seleccionado como nuevo ministro de la ciudad del Reino Unido luego de la aplastante victoria electoral del Partido Laborista de Keir Starmer, dijo a los legisladores que el nuevo gobierno «está buscando trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas y presentará sus planes en breve».
Esto se produce tras múltiples retrasos en la hoja de ruta para la legislación BNPL en Gran Bretaña. El gobierno estableció por primera vez planes para regular el sector en 2021. Eso siguió a una revisión del exjefe de la Autoridad de Conducta Financiera, Christopher Woolard, que encontró que más de uno de cada diez clientes de BNPL estaban en mora.
Los planes BNPL son acuerdos de crédito flexibles que permiten a un consumidor comprar un artículo y luego saldar su deuda en una fecha posterior. La mayoría de los planes cobran a los clientes un tercio del valor de la compra por adelantado y luego realizan los pagos restantes en los dos meses siguientes.
La mayoría de las empresas BNPL ganan dinero cobrando comisiones por transacción a sus socios comerciales, en lugar de cobrar intereses o comisiones por pagos atrasados. Algunas empresas BNPL sí cobran comisiones por pagos atrasados, pero el modelo no está estandarizado en todos los casos.
Esta disparidad en los servicios que prestan los distintos prestamistas de BNPL es, en parte, la razón por la que los activistas han estado pidiendo una regulación. Sin embargo, una razón clave es que las personas (en particular los consumidores más jóvenes) acumulan cada vez más deudas con estos planes, a veces de varios proveedores, sin poder afrontarlas.
Gerald Chappell, director ejecutivo de la empresa de préstamos en línea Abound, que utiliza información de cuentas bancarias de consumidores para fundamentar decisiones crediticias, dijo que ha visto datos procesados a través de la plataforma de su empresa que muestran a clientes acumulando «miles de libras» de entre tres y cuatro proveedores de BNPL.
Si bien BNPL puede considerarse una «innovación» crediticia, dijo Chappel, «hay una parte de mí que no puede evitar la sensación de que fue producto de un entorno de tipos de interés cero. Y ahora, en un entorno de tipos de interés más altos, ¿eso sigue siendo sostenible?»
«Tenemos una economía más débil, más impagos crediticios. Tenemos una adopción masiva y acelerada de comprar ahora y pagar después, lo que también aumenta la carga de la deuda. Por eso creo que muchas de esas empresas están en dificultades y seguirán en dificultades».
Chappell dijo que no le sorprendería si la Autoridad de Conducta Financiera, responsable de la regulación financiera en el Reino Unido, terminara regulando la industria BNPL en los próximos 24 meses.
Múltiples retrasos en las normas BNPL
Los ejecutivos de dos importantes empresas de BNPL, Klarna y Block, rechazaron esas medidas propuestas, diciendo que amenazaban con llevar a la gente hacia opciones de crédito más caras, como tarjetas de crédito y planes de financiación de automóviles.
Un portavoz de Clearpay, la filial británica de Afterpay, dijo que la empresa acoge con satisfacción la actualización del gobierno sobre la planificación de un anuncio sobre la regulación de BNPL en breve. Afterpay es la filial BNPL de la fintech propiedad de Jack Dorsey Bloquear.
«Siempre hemos pedido una regulación adecuada del sector que priorice la protección del cliente y ofrezca la innovación tan necesaria en el crédito al consumo», dijo el portavoz de Clearpay a CNBC por correo electrónico.
«Clearpay ya cuenta con salvaguardas para proteger a los consumidores, pero reconocemos que no todos los proveedores tienen el mismo enfoque. Por eso seguimos abogando por una regulación proporcionada y adecuada que establezca estándares altos para la industria en todos los ámbitos», añadió este portavoz.
Portavoces de las empresas rivales de BNPL, Klarna, Paypaly Zilch no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios cuando fueron contactados por CNBC el jueves.
Los préstamos BNPL son una parte en gran medida no regulada del ecosistema de servicios financieros, no solo en el Reino Unido, sino a nivel mundial. En los Estados Unidos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor dijo que a los clientes de las empresas BNPL se les debería ofrecer las mismas protecciones que a los usuarios de tarjetas de crédito.
El regulador reveló una «regla interpretativa» para la industria, lo que significa que los prestamistas de BNPL, como Klarna, Affirm y PayPal, deben realizar reembolsos por productos devueltos o servicios cancelados, deben investigar las disputas de los comerciantes y pausar los pagos durante esas investigaciones, y deben proporcionar facturas con información sobre las tarifas.
