Redacción NM
Por primera vez desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, Israel ha completado la obtención de un bono en dólares en los mercados internacionales por un total de 8.000 millones de dólares. En los últimos meses, el Estado se ha centrado en aumentar la deuda para financiar la guerra en el mercado interno, a través de ofertas privadas y bonos de Israel.
Israel ha emitido ahora tres nuevos bonos: a cinco años con un interés anual del 5,5%; a más de 10 años al 5,6% de interés anual; y a más de 30 años al 6,05% de interés anual. Los márgenes de emisión estuvieron 135, 145 y 175 puntos básicos, respectivamente, por encima de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense durante períodos similares. La demanda de la oferta alcanzó los 38.000 millones de dólares, es decir, 4,75 veces el importe de los bonos emitidos, y la más alta jamás registrada para una emisión de bonos internacionales del Estado de Israel.
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La demanda de la emisión fue encabezada por inversores estratégicos de primer nivel, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de cobertura e instituciones que han mantenido valores israelíes durante muchos años. En la emisión de deuda participaron 400 inversores diferentes de 36 países diferentes. Los suscriptores de la oferta fueron Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America y Goldman Sachs. Antes de la oferta, el Contador General de Israel, Yali Rothenberg, y su equipo encabezaron rondas de extensas reuniones en Europa y Estados Unidos.
La deuda de Israel ha aumentado desde el inicio de la guerra y el monto de deuda recaudado por el Contador General del Ministerio de Finanzas ha saltado de 1.500 a 2.000 millones de NIS por semana antes de la guerra a 3.500 a 4.000 millones de NIS por semana. Se espera que Israel recaude más de 200 mil millones de NIS para cubrir el costo de la guerra. En el pasado, el Contador General destacó que la mayor parte de la deuda sería recaudada por el Estado a través del mercado interno, pero Bloomberg estima que se recaudarán más de 10 mil millones de dólares en todo el mundo.
A principios de esta semana, la unidad de financiamiento de la Contadora General emitió ofertas en el mercado local. El índice de cobertura, que indica la demanda de bonos frente al monto ofrecido, fue en promedio cuatro veces mayor. Las emisiones de deuda en Israel continúan mostrando el apetito de los inversores institucionales por la deuda del gobierno israelí y muestran la capacidad de contener el aumento de la deuda de Israel.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 6 de marzo de 2024.
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