Se espera que la primera IPO israelí en Nasdaq en 2025 tenga lugar pronto, cuando la compañía de tecnología Odysight.ai (OTC: ODYS) buscará recaudar $ 21.5 millones a una valoración de la empresa de $ 129 millones.
Aunque esta es la OPI más modesta, la compañía tiene clientes importantes y una lista de inversores de mercado de capitales conocidos. Odysight.ai se negocia actualmente en el mercado de venta libre de Wall Street con una capitalización de mercado de $ 111 millones. El precio de su acción tiene un impulso positivo, aunque los volúmenes de negociación son pequeños y la compañía aún presenta una pérdida con ingresos relativamente bajos.
Odysight.ai (anteriormente conocido como ScoutCam) fue fundada en 2013 y desde 2022 ha sido administrado por el CEO Yehu Ofers, el ex comandante de la Base Aérea SDE Dov, que posteriormente ocupó puestos ejecutivos senior en Elbit Systems Ltd. (Nasdaq: ESLT; Tase:ESLT). La compañía desarrolla, fabrica y comercializa una solución de sensor única que permite el monitoreo continuo de componentes críticos, infraestructura y máquinas, utilizando análisis basado en IA y aprendizaje automático. La solución de Odysight es utilizada por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, y otros clientes prominentes incluyen la Fuerza Aérea Israelí y el Ministerio de Defensa, así como la compañía francesa Safran.
La compañía también anunció recientemente una colaboración con Israel Railways, en la que desarrollará un sistema de monitoreo basado en IA para aumentar la seguridad en los viajes en tren. Según el prospecto presentado por Odysight, su solución inicialmente estaba destinada al mercado de dispositivos médicos, pero luego demostró ser adecuado para industrias como la aviación y el aeroespacial, donde las evaluaciones visuales son críticas para la seguridad y el rendimiento de los sistemas.
En una entrevista con Globes hace unos meses, el presidente y cofundador de la compañía, el profesor Benad Goldwasser (quien anteriormente fue uno de los fundadores del gigante de dispositivos médicos Medinol), contó cómo la NASA llegó a Odyssey cuando estaba buscando una cámara duradera: «La NASA decidió desarrollar un servicio de transporte para repostar satélites en el espacio exterior; cada uno de esos satélites cuesta $ 200 millones, y cuando ya no se puede transportar, se convierte en chatarra. En preparación para el día en que la agencia quiere llegar a Marte, era importante Para que realice misiones de reabastecimiento de combustible en el espacio exterior, donde la temperatura puede alcanzar menos 147 grados.
La NASA quería una cámara duradera que pudiera caber en el tubo de reabastecimiento de combustible, de modo que su diámetro no excediera los 4 mm. «La NASA registró Internet, hasta que llegó a una compañía israelí de Omer que en 2012 anunció que había logrado desarrollar la cámara de video más pequeña del mundo, con un diámetro de 1.2 mm», relata Goldwasser. La compañía era Medigus, que había desarrollado cámaras médicas en general, y Goldwasser, un médico y empresario en la industria médica identificó el potencial y adquirió la actividad de Medigus, sobre la base de la cual se fundó Odysight.
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Medigus ya no posee acciones en Odysight. El accionista controlador en la compañía es el empresario Mori Arkin, que tiene una participación del 51.1%, actualmente con un valor de $ 69.7 millones, y se espera que su participación se reduzca al 44.6% después de la flotación.
Goldwasser tiene una participación del 5.5% y OFER tiene 2.5%. Los inversores institucionales Phoenix Finance (26.5%), Meitav (10.9%) y MOR (7.4%) también tienen participaciones importantes.
Según IVC Research, Odysight ha recaudado $ 60.3 millones en varias rondas. La recaudación de fondos más reciente se llevó a cabo en julio pasado a un precio de acción de $ 4.8, en el que la compañía recaudó $ 10.3 millones en una oferta privada a los inversores existentes, incluido Arkin. La compañía tiene 61 empleados, todos en Israel en sus oficinas en Ramat Gan y Omer.
Los resultados financieros de la compañía indican un rápido crecimiento, pero los números siguen siendo modestos. En los primeros tres trimestres de 2024, Odysight reportó ingresos de $ 2.66 millones, un 145% más que el período correspondiente de 2023, mientras que la pérdida neta fue de $ 8.2 millones. En total, Odysight ha «quemado» $ 42 millones hasta la fecha. Al final del tercer trimestre, el saldo de efectivo de Odysight se situó en $ 20.9 millones. Otra cifra que la compañía proporciona en el prospecto es su cartera de pedidos, que a fines de 2024 era de $ 15 millones, en comparación con $ 2.6 millones a fines de 2023.
Se espera que el precio para la IPO a finales de esta semana. El prospecto mencionó $ 8.50 por acción, aunque la acción de Odysight se negocia actualmente en el OTC a $ 8.80. A un precio de $ 8.5, la cantidad recaudada sería de $ 21.5 millones, a una valoración de la compañía de $ 129 millones. El monto podría aumentar en $ 3.2 millones adicionales después, si el suscriptor en la oferta elige ejercer la opción de comprar acciones adicionales. El suscriptor principal es la compañía de referencia y las firmas de abogados que apoyan la flotación son Greenberg Traurig, Herzog Fox Neeman y Sheppard Mullin Richter y Hampton.
Publicado por Globes, Israel Business News – en.globes.co.il – El 5 de febrero de 2025.
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