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Señalización fuera de una sucursal del banco Chase en San Francisco, California, el lunes 12 de julio de 2021.
David Pablo Morris | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
JPMorgan Chase está adquiriendo un proveedor de análisis de datos para inversores emergentes llamado aumni, CNBC es el primero en informar.
El banco más grande de EE. UU. por activos está comprando la empresa de 5 años con sede en Utah como parte de un impulso más amplio para profundizar las relaciones con los inversores de capital de riesgo y sus empresas, según miguel elanjianquien lidera los esfuerzos de mercados privados digitales de JPMorgan.
Si bien no se revelaron los términos del acuerdo, JPMorgan está pagando aproximadamente el valor de la startup en su última recaudación de fondos en 2021, según una fuente. Aumni tenía un valor de $ 232 millones después de esa ronda, según Pitchbook.
El acuerdo es el último de una serie de adquisiciones de fintech realizadas bajo la dirección del CEO Jamie Dimon. Desde 2020, JPMorgan ha comprado media docena de nuevas empresas para reforzar sus capacidades en áreas que van desde pagos hasta inversiones ESG. Las inversiones en tecnología de la compañía han sido objeto de escrutinio recientemente en medio de los crecientes gastos del banco y una enconada disputa legal sobre una adquisición en 2021.
Interrumpir Excel
JPMorgan decidió comprar Aumni después de liderar su ronda de inversión de 2021, dijo Elanjian. Fundada en 2018 por Tony Lewis, ex abogado corporativo, Aumni es una plataforma de datos que ayuda a los usuarios a analizar y comprender sus activos a través de un tablero simple.
La mayor parte de la industria de VC todavía usa microsoft Excel o productos similares para rastrear inversiones en compañías de cartera, lo que puede dificultar la obtención de información sobre sus participaciones, dijo Lewis. Eso se debe a que los contratos que sustentan una sola ronda de acciones pueden exceder las 600 páginas de redacción legal densa, dijo.
«En el momento en que desea comenzar a realizar cualquier tipo de investigación de ciencia de datos sobre su actividad de inversión existente, se convierte en una tarea realmente grande rastrear esa información con precisión, ponerla en Excel y realizar el trabajo», dijo Lewis a CNBC por Zoom.
“Este es un problema para cualquiera que invierta en cualquier activo alternativo privado, se basa en un contrato privado, ahí es donde residen sus derechos económicos y legales”, agregó.
Colapso SVB
Los inversores se apoyaron en Aumni en las últimas semanas tras el colapso de Banco de Silicon Valley envió ondas de choque a través de la comunidad de startups, según Lewis. Debido a las preocupaciones sobre los depósitos no asegurados en los bancos medianos, los capitalistas de riesgo de repente querían saber dónde estaban sus empresas de cartera y si tenían derechos legales para inspeccionar sus libros financieros, dijo.
En otros casos, los inversores de capital de riesgo pueden usar Aumni para evitar errores relacionados con la falta de detalles clave ocultos en documentos legales.
La puesta en marcha tiene datos sobre casi 18.000 empresas de cartera valoradas en 3,6 billones de dólares, dijo Lewis. Cobra una tarifa de suscripción anual basada en los activos bajo administración y la cantidad de empresas rastreadas, dijo.
El servicio se integrará con la plataforma de mercados privados de JPMorgan, Conexión de capital, que salió del modo sigiloso el año pasado, dijo Elanjian. También complementa la adquisición del banco el año pasado de Global Shares, un proveedor de software para gestionar los planes de acciones de los empleados.
El objetivo más amplio es convertirse en el destino digital para los capitalistas de riesgo, los fundadores de nuevas empresas y otros inversores para recaudar dinero, establecer contactos y aprovechar los préstamos, dijo. Capital Connect ahora tiene 200 empleados y alrededor de 850 clientes, dijo.
«Queremos ser el proveedor de ecosistemas de extremo a extremo para la comunidad de empresas de riesgo y los mercados privados», dijo Elanjian.
