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KKR no tiene planes de liderar la oferta de Toshiba, pero podría unirse a un acuerdo: fuentes

KKR & Co (KKR.N) no planea liderar una oferta por el conglomerado japonés Toshiba Corp (6502.T) en este momento, dijeron tres personas con conocimiento de la situación, ya que la carrera por lo que podría ser el mayor acuerdo de compra del país. este año cobra ritmo.

Sin embargo, KKR aún podría participar en un acuerdo como socio de capital, dijeron dos de las fuentes. Un portavoz de KKR se negó a comentar.

La firma de compra global sostuvo conversaciones informales sobre un posible acuerdo con el comité especial de Toshiba, algunos de los accionistas del conglomerado y otros inversionistas, pero no llegó a presentar una oferta debido a la complejidad de la transacción, dijo una de las personas.

KKR está esperando más claridad por parte del gobierno y la gerencia de Toshiba sobre si un acuerdo podría materializarse de manera realista, dijo la persona.

La compra de Toshiba podría valorar a la empresa en hasta 22.000 millones de dólares, dijeron fuentes a Reuters anteriormente, y agregaron que KKR se encontraba entre las empresas que habían expresado interés inicial.

KKR es visto como uno de los pocos fondos de capital privado globales capaces de liderar un acuerdo de compra de ese tamaño. Tiene un fondo panasiático de $ 15 mil millones y ha cerrado acuerdos con otros conglomerados japoneses, incluidos Hitachi Ltd (6501.T) y Panasonic Holdings Corp (6752.T).

Toshiba dijo el martes que había seleccionado varios postores para proceder con la debida diligencia, sin nombrarlos. Dijo el mes pasado que había recibido ocho propuestas iniciales de compra, así como dos ofertas de alianzas de capital que lo verían permanecer en la lista.

Las propuestas seleccionadas incluyen aquellas que involucrarían la privatización de Toshiba y aquellas para una alianza de capital, dijo.

El gobierno de Japón no ha dejado en claro su postura sobre un posible acuerdo de adquisición privada de Toshiba.

El conglomerado tiene una serie de tecnologías sensibles, como la energía nuclear y los equipos de defensa, y fuentes separadas dijeron anteriormente que el gobierno no querría dejar esos negocios en manos de propietarios extranjeros.

Apollo Global Management (APO.N), Bain Capital, Blackstone Inc (BX.N), Baring Private Equity Asia, CVC Capital Partners y MBK Partners han expresado interés inicial en Toshiba.

Dos fuentes dijeron que Bain estaba entre los postores preseleccionados, mientras que el diario de negocios Nikkei informó que CVC Capital, Brookfield Asset Management y Japan Industrial Partners también fueron seleccionados.

De estos, es probable que Bain emerja como favorito debido a su relación preexistente con el conglomerado japonés, dijeron otras fuentes. Bain se negó a comentar.

Bain tiene el control mayoritario de Kioxia Holdings Corp, el fabricante de chips de memoria flash anteriormente conocido como Toshiba Memory. Toshiba sigue teniendo una participación de aproximadamente el 40 por ciento en Kioxia.

El fondo respaldado por el estado Japan Investment Corp (JIC) está formando un consorcio con Japan Industrial Partners para ofertar por Toshiba, según dos fuentes con conocimiento del asunto. JIC y Japan Industrial Partners se negaron a comentar.

Pero el ministro de Industria, Koichi Hagiuda, advirtió el mes pasado que JIC no podría invertir en ningún acuerdo solo para privatizar una empresa y garantizar una gestión estable. Cualquier inversión de JIC tendría que cumplir con los objetivos de política, dijo.

https://www.reuters.com/markets/us/kkr-has-no-plans-lead-toshiba-bid-could-join-deal-sources-2022-07-19/

Categoría: Japón


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Publicado por notimundo

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