Redacción NM
El CEO de Upgrade, Renaud Laplanche, habla en una conferencia en Brooklyn, Nueva York, en 2018.
Alex Flynn | Bloomberg a través de Getty Images
La puesta en marcha de fintech estadounidense Upgrade está preparada para entrar en el mercado cada vez más concurrido de comprar ahora, pagar después.
Upgrade, que fue fundada por el exjefe de LendingClub Renaud Laplanche en 2016, es una empresa de banca digital que ofrece a las personas tarjetas de pago junto con líneas de crédito personales.
A diferencia de una tarjeta de crédito, que permite a los consumidores renovar su saldo, Upgrade toma todas las compras que alguien realiza en un mes y crea un plan de pago a plazos para pagar la deuda. Los planes de pago suelen ser a largo plazo, de seis a 36 meses, y cobran una tasa de interés fija.
Ahora, Upgrade planea lanzar un producto estilo comprar ahora, pagar más tarde que permite a los usuarios pagar su deuda en cuatro meses, sin devengar ningún interés. La compañía espera lanzar el nuevo servicio en los próximos meses, dijo Laplanche a CNBC.
«Estamos trabajando en una versión de la tarjeta de actualización que se adapte mejor a los gastos más pequeños», dijo el CEO de Upgrade en una entrevista. «En ese caso, no necesitamos cobrar intereses porque es una cantidad menor».
Compre ahora, pague después, o BNPL, ha crecido hasta convertirse en una industria de $ 100 mil millones gracias en gran parte a la pandemia de coronavirus que aceleró el crecimiento de las compras en línea.
Los servicios de BNPL permiten a los compradores distribuir el costo de sus compras en tres o cuatro meses. En lugar de cobrar a los consumidores, las empresas de BNPL ganan dinero cobrando una pequeña tarifa a los comerciantes por cada transacción.
El producto de Upgrade será diferente a los ofrecidos por firmas como Klarna, Affirm y Afterpay. En lugar de agregar una opción de pago en los sitios web de los comerciantes, Upgrade agrupará las compras con tarjeta de un usuario y les facturará lo que adeuda durante un período de cuatro meses.
«Lo que nos gusta de incrustar el producto en una tarjeta es la aceptación más amplia», dijo Laplanche a CNBC. «BNPL a menudo se basa en asociaciones con comerciantes».
«Está comenzando a generalizarse en línea», agregó. «Pero no tanto en la tienda».
Antes de comenzar Upgrade, Laplanche ayudó a convertir LendingClub en la plataforma de préstamos peer-to-peer más grande del mundo, conectando inversionistas con prestatarios a través de su mercado. Sin embargo, fue destituido en 2016 en medio de irregularidades con las prácticas crediticias y la supuesta falta de divulgación de Laplanche sobre una inversión personal.
El año pasado, LendingClub cerró su plataforma de préstamos entre pares y marcó un impulso hacia la banca con la adquisición del prestamista estadounidense Radius.
Laplanche ha recorrido un largo camino desde su salida de LendingClub, con Upgrade alcanzando una valoración de $ 3.3 mil millones en agosto. El empresario de origen francés dijo que pasaría un tiempo antes de que Upgrade se haga público, pero quiere asegurarse de que la empresa esté lista para la OPI en los próximos 18 meses.
«Claramente tenemos el tamaño», dijo. «Estamos creciendo muy, muy rápido. Hemos sido rentables desde hace más de un año, lo cual es raro para una empresa que está creciendo tan rápido».
«Con suerte, podemos estar listos en algún momento de los próximos 18 meses. Luego, en ese momento, tomaremos una decisión sobre lo que es mejor para nuestros accionistas y los miembros de nuestro equipo».
Las fintechs se lanzan a BNPL
La actualización no es la única fintech que se sube al tren de BNPL. Fast, una startup respaldada por el gigante de pagos Stripe, planea ofrecer BNPL como método de pago a través de su plataforma. La empresa, que permite a los usuarios comprar artículos con un solo clic en una variedad de sitios web, tiene como objetivo implementar la función en el primer trimestre de 2022, dijo a CNBC el CEO y cofundador Domm Holland.
«Es un método de pago que debemos respaldar porque una cierta cantidad de consumidores quieren usarlo un cierto porcentaje del tiempo», dijo Holland. «Para mí, es solo una forma de hacer frente a una mayor parte de la billetera de nuestros comerciantes».
En el Reino Unido, el banco digital Monzo ha comenzó a ofrecer un producto similar a BNPL llamado Flex, que permite a los clientes dividir los pagos en cuotas mensuales, sin intereses durante tres meses o con una tasa del 19% durante seis a 12 meses. La empresa rival Revolut también planea introducir una función BNPL.
Destaca el creciente interés de empresas grandes y pequeñas en el floreciente mercado de BNPL. PayPal debutó con su propia versión del servicio, llamada Pay in 4, el año pasado. Mientras tanto, Square, el procesador de pagos del CEO de Twitter, Jack Dorsey, llegó a un acuerdo para adquirir Afterpay de Australia por $ 29 mil millones, y Mastercard saltó al espacio esta semana con un programa de cuotas para bancos y fintechs.
Aún así, el sector BNPL se ha convertido en objeto de mucho escrutinio últimamente. El gobierno británico planea imponer controles regulatorios más estrictos a la industria de rápido crecimiento en medio de preocupaciones de que servicios como Klarna estén alentando a los compradores a gastar más de lo que pueden pagar. Se espera que el Departamento del Tesoro del Reino Unido publique una consulta sobre las reformas el próximo mes.
