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La presentación de la oferta pública inicial de Robinhood revela una pérdida creciente después del rentable 2020

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La presentación de la oferta pública inicial de Robinhood revela una pérdida creciente después del rentable 2020


Robinhood Markets Inc. solicitó una oferta pública inicial, revelando que se volvió rentable el año pasado solo para que sus pérdidas aumentaran en el primer trimestre, en una de las próximas cotizaciones más destacadas del año.

La compañía, que presenta su plataforma de negociación a inversores novatos, enumeró el tamaño de la oferta como $ 100 millones, un marcador de posición que cambiará cuando establezca los términos para la venta de acciones. La declaración de registro del jueves sigue al anuncio de Robinhood en marzo de que se había presentado confidencialmente para hacerse público.

Robinhood dijo que generó ingresos netos de $ 7,45 millones sobre ingresos netos de $ 959 millones en 2020, en comparación con una pérdida de $ 107 millones sobre $ 278 millones el año anterior, según la presentación.

Los ingresos de la compañía aumentaron durante el primer trimestre, superando los $ 522 millones en comparación con los $ 128 millones del mismo período del año pasado, según el documento. Sin embargo, sus pérdidas aumentaron astronómicamente, de $ 53 millones para los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2019, a $ 1,44 mil millones en el trimestre más reciente. Esa pérdida se atribuyó principalmente a un ajuste del valor razonable a los pagarés convertibles y al pasivo de garantía, dijo la compañía en la presentación.

El comercio de criptomonedas en Robinhood estuvo en auge en el primer trimestre, con el 17% de sus ingresos totales relacionados con transacciones relacionadas.

La valoración potencial de Robinhood será más clara cuando revele la cantidad de acciones que planea vender y el rango de precios propuesto para ellas. El analista de Bloomberg Intelligence, David Ritter, ha dicho que la empresa podría valer hasta 40.000 millones de dólares.

‘Meme-Stock Frenzy’

El atractivo de Robinhood se popularizó durante la pandemia de coronavirus cuando los jóvenes confinados en sus hogares recurrieron al comercio en línea para pasar el tiempo y ganar dinero. Sus usuarios activos mensuales se han más que duplicado en el último año, con 17,7 millones en el primer trimestre, frente a los 8,6 millones del mismo período del año pasado.

Esa creciente popularidad ha llevado al escrutinio de los políticos y reguladores, que se centran en la llamada gamificación del comercio y el papel de la empresa en el centro del frenesí de las acciones de memes.

Robinhood también tuvo que recaudar miles de millones de dólares de sus patrocinadores, en el apogeo de un frenesí volátil a fines de enero por las «acciones de memes», como GameStop Corp., que se hicieron populares en los foros y aplicaciones comerciales de Reddit.

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera impuso una multa de casi $ 70 millones a Robinhood el miércoles, un récord para el organismo de control. Finra alegó que Robinhood engañó a sus clientes sobre el comercio de márgenes y dejó de supervisar la tecnología y las aprobaciones para los operadores de opciones. Robinhood no admitió ni negó las afirmaciones.

Más joven, diverso

Robinhood declara en su presentación que su misión es «democratizar las finanzas para todos».

Robinhood fue fundada por dos alumnos de Stanford, Baiju Bhatt y Vlad Tenev, que se conocieron en la universidad. Ambos son hijos de inmigrantes y se criaron en zonas rurales de los EE. UU.

«La próxima generación de inversores es más joven y diversa que nunca, y las finanzas ahora son tan culturalmente relevantes como la música y las artes», dijeron Tenev y Bhatt en una carta a los inversores.

Sin embargo, la compañía advierte en sus presentaciones que «la publicidad desfavorable ha afectado negativamente en el pasado, y podría afectar negativamente en el futuro, nuestra reputación».

La compañía con sede en Menlo Park, California, dijo en la presentación que reservará entre el 20% y el 35% de sus acciones Clase A para sus clientes.

La compañía tendrá otras dos clases de acciones, con acciones Clase B con 10 votos cada una y acciones Clase C sin derecho a voto. Todas las acciones Clase B estarán en poder de ejecutivos y directores de la compañía después de la OPI, según el documento.

Principales accionistas

Los principales accionistas de Robinhood son las empresas de riesgo DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates y Ribbit Capital. Cada grupo posee más del 5% de las acciones de Robinhood antes de la oferta.

La cotización le da al mercado de OPI de 2021 otro impulso. Hasta ahora, las empresas, incluidas las de cheques en blanco, han recaudado más de 200.000 millones de dólares en las bolsas de Estados Unidos, el año más activo registrado, según datos compilados por Bloomberg. Se espera que empresas orientadas al consumidor como Warby Parker Inc., Sweetgreen Inc. y Allbirds Inc. hagan su debut público a finales de este año, informó Bloomberg News.

Robinhood dijo en junio que nuevos directores se unirían a su junta, incluido Jon Rubinstein, quien ayudó a crear el iPod para Apple Inc. y es director de Amazon.com Inc., Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial y socia de PricewaterhouseCoopers, Paula. Círculo.

Acreedores bancarios

Las líneas de crédito de la compañía incluyen un revólver de $ 600 millones de bancos como JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, según datos compilados por Bloomberg.

La oferta de Robinhood está dirigida por Goldman Sachs y JPMorgan. Se espera que sus acciones coticen en el mercado de valores Nasdaq bajo el símbolo HOOD.





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