Las empresas europeas en China están bajo presión por un crecimiento más lento y un exceso de capacidad

by Redacción NM
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Un robot está produciendo autopartes en la línea de producción de una empresa de autopartes en el condado de Minhou, Fuzhou, China, el 7 de mayo de 2024.

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BEIJING – A las empresas europeas en China les está resultando más difícil ganar dinero en el país a medida que el crecimiento se desacelera y aumentan las presiones de exceso de capacidad, según una encuesta publicada el viernes por la Cámara de Comercio de la UE en China.

En la metrópolis de Shanghai, los miembros empresariales incluso informaron retrasos en el cobro de sus pagos, ya que se volvió más difícil hacer cumplir los contratos en comparación con el año anterior, según el jefe del capítulo, Carlo D’Andrea.

«Las empresas estatales pospusieron los pagos y están utilizando esto para obtener algunos préstamos de facto de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas», dijo D’Andrea, citando los comentarios de los miembros.

El crecimiento de China se ha desacelerado en los últimos años en medio de tensiones geopolíticas. Una caída en el sector inmobiliario, que tiene estrechos vínculos con las finanzas de los gobiernos locales, también ha arrastrado a la economía.

Sólo el 30% de los encuestados de la Cámara de la UE dijeron que sus márgenes de beneficio eran más altos en China que el promedio mundial de su empresa: un mínimo de ocho años.

En 2016, solo el 24% de los encuestados dijeron que sus márgenes de beneficio eran mejores en China que a nivel mundial, según el informe.

Esto reflejó una caída en el mercado de valores chino en el verano de 2015, junto con una desaceleración en el mercado inmobiliario en ese momento, señaló a los periodistas el presidente de la Cámara de la UE, Jens Eskelund.

Dijo que la actual desaceleración del crecimiento chino tenía aspectos cíclicos similares, pero hay dudas sobre cuán larga y profunda sería esta vez.

La última encuesta de la Cámara abarcó a 529 encuestados y se llevó a cabo desde mediados de enero hasta principios de febrero.

El cuestionario de este año incluyó una nueva pregunta sobre si los miembros enfrentaron dificultades para transferir dividendos a sus oficinas centrales. Si bien más del 70% informó que no hubo problemas, el 4% dijo que no pudo hacerlo y aproximadamente una cuarta parte dijo que experimentó algunas dificultades o retrasos.

No quedó claro de inmediato si esto se debió a una nueva postura regulatoria o a los requisitos típicos de auditoría fiscal.

Lo que está sucediendo ahora es que las empresas están empezando a darse cuenta de que algunas de estas presiones… están adquiriendo quizás una naturaleza más permanente.

Jens Eskelund

Cámara de Comercio de la UE en China, presidente

La economía de China es ahora mucho más grande que en 2015 y 2016. Las tensiones comerciales con Estados Unidos también han aumentado en los últimos años, y Beijing ha duplicado su apuesta por la fabricación para reforzar la autosuficiencia tecnológica.

«Nuestros miembros vieron hasta cierto punto que su capacidad para crecer y obtener ganancias en el mercado chino… [the] La correlación con la cifra del PIB se está debilitando», afirmó Eskelund.

«Lo que es importante para las empresas extranjeras no es necesariamente una cifra general del PIB, 5,3% o algo así, sino la composición del PIB», dijo. «Si tienes una cifra del PIB que está creciendo porque se están haciendo más inversiones en capacidad de fabricación, eso no es bueno para las empresas extranjeras. Pero si tienes un PIB que está creciendo porque la demanda interna está creciendo, entonces eso es algo bueno. «

La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicará el próximo viernes la inversión en activos fijos, la producción industrial y las ventas minoristas de abril.

Sobrecapacidad excedente

El énfasis de China en la manufactura, junto con una demanda interna modesta, ha generado preocupaciones globales crecientes de que la sobreproducción reducirá los márgenes de ganancias.

Más de un tercio de los encuestados de la Cámara de la UE dijeron que observaron un exceso de capacidad en su industria durante el último año, y otro 10% espera verlo en el futuro cercano.

Las industrias de ingeniería civil, construcción y automoción tuvieron la mayor proporción de encuestados que informaron sobre exceso de capacidad.

Más del 70% de los encuestados dijeron que el exceso de capacidad en su industria provocó caídas de precios.

«No son sólo las empresas europeas las que se quejan», afirmó Eskelund. «Esto es igualmente doloroso, si no más, para las empresas chinas».

Apertura de mercado en algunas industrias

Mientras tanto, las autoridades chinas han reforzado los esfuerzos de alto nivel para atraer inversión extranjera.

Eskelund destacó cómo la reciente política de exención de visas de Beijing para varios países de la UE ha permitido a los ejecutivos la flexibilidad de planificar viajes a China con una semana de anticipación, en lugar de dos o tres meses antes.

Añadió que la extensión de las políticas de exención de impuestos por parte de Beijing también ha alentado a más personal internacional y sus familias a permanecer en China.

Las compañías de cosméticos y alimentos y bebidas se han beneficiado de los recientes esfuerzos de China para abrir su mercado, dijo, señalando que un récord del 39% de los encuestados dijo que el mercado local estaba completamente abierto en su industria.

China ha restringido el grado en que las empresas extranjeras pueden poseer u operar en determinadas industrias. Beijing elimina algunas categorías prohibidas cada año mediante una «lista negativa».

Escepticismo récord

Sin embargo, la Cámara de la UE y otras organizaciones empresariales han dicho que China puede hacer mucho más para implementar sus 24 medidas para mejorar el entorno de las empresas extranjeras.

La última encuesta de la Cámara encontró que un número históricamente grande de encuestados dijo que las condiciones estaban empeorando:

  • un récord dijo que eran escépticos sobre su potencial de crecimiento en China en los próximos dos años
  • Un número récord de encuestados espera que se intensifique la presión competitiva.
  • una proporción récord duda de su rentabilidad en China
  • un plan récord para reducir costos este año, principalmente reduciendo la plantilla y recortando los presupuestos de marketing
  • Un número récord de encuestados dijeron que habían perdido oportunidades en China debido a barreras regulatorias, cuyo tamaño equivalía a más de la mitad de sus ingresos anuales.
  • un mínimo histórico en las expectativas de que los obstáculos regulatorios disminuirán

«Cuando se compara con años anteriores, podemos ver que muchas de las preocupaciones en realidad siguen siendo las mismas con respecto a la previsibilidad y la visibilidad del entorno regulatorio», dijo Eskelund. «Estas preocupaciones siguen siendo prácticamente las mismas».

«Lo que está sucediendo ahora es que las empresas están empezando a darse cuenta de algunas de estas presiones que hemos visto en el mercado local, ya sea competencia o menor demanda, que están adquiriendo tal vez una naturaleza más permanente», afirmó. «Eso es algo que está empezando a impactar las decisiones de inversión y la forma de pensar en el desarrollo del mercado local».

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