Un cliente utiliza una tarjeta de crédito para pagar artículos el 28 de enero de 2022 en una tienda minorista en la ciudad de Nueva York.
Robert Nickelsberg | Imágenes falsas
Los bancos que emiten tarjetas de crédito utilizadas por millones de consumidores aumentaron las tasas de interés e introdujeron nuevas tarifas durante el año pasado en respuesta a una regulación inminente que la mayoría de los expertos ahora creen que nunca entrará en vigor.
Sincronía y pan financiero, que se especializan en la emisión de tarjetas de marca para empresas que incluyen Verizon y JCPenney, han dicho que las medidas eran necesarias después de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor anunciado una regla que recorta lo que la industria puede cobrar en concepto de cargos por pagos atrasados.
«Son los dos bancos que más han expresado su opinión al respecto, porque iban a ser los más afectados», dijo Sanjay Sakhranianalista de KBW que cubre la industria de las tarjetas. «Sin embargo, ahora el consenso es que la norma no va a aplicarse».
El efecto es que la regulación propuesta destinada a ahorrar dinero a los consumidores ha resultado en cambio en costos más altos para algunos.
El 22 de noviembre, CNBC informó que las tasas en una amplia gama de tarjetas minoristas aumentaron durante el año pasado, alcanzando hasta el 35,99%. Synchrony y Bread aumentaron las tasas porcentuales anuales, o APR, de sus carteras en un promedio de 3 a 5 puntos porcentuales, según Sakhrani.
Además de eso, a los clientes de los dos bancos se les ha notificado nuevas tarifas mensuales de entre $1,99 y $2,99 por recibir extractos en papel.
Los clientes del banco Synchrony han recibido avisos sobre nuevas tarifas mensuales por recibir estados de cuenta en papel, parte de la respuesta de la industria a una regla de la CFPB que limita los cargos por pagos atrasados.
Fuente: Sincronía
Bread, que emite tarjetas para minoristas como Lotes grandes y El secreto de Victoriacomenzó a aumentar la tasa de algunas de sus tarjetas a fines de 2023 «anticipándose» a la regla CFPB, director financiero de Bread. Perry Beberman dijo a los analistas en octubre.
«Hemos implementado una serie de cambios que están en el mercado, incluidos los aumentos de APR y las tarifas de los estados financieros en papel», dijo Beberman en ese momento.
Algo de dolor, no hay ganancia
La CFPB dice que la industria de las tarjetas de crédito se beneficia de los prestatarios con puntajes crediticios bajos cobrándoles sanciones onerosas.
En marzo, la agencia introdujo una regla para limitar los cargos por pagos atrasados a $8 por incidente, por debajo de un promedio de aproximadamente $32. La norma ahorraría a los consumidores 10.000 millones de dólares al año, afirmó el regulador.
Pero los bancos y sus grupos comerciales han argumentado que los cargos por mora son un elemento disuasivo necesario para el incumplimiento y que limitarlos a 8 dólares por incidente cambiaría costos para quienes pagan sus facturas a tiempo.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que se autodenomina el grupo comercial más grande del mundo, demandado la CFPB en marzo para detener la regla, argumentando que la agencia excedido su autoridad. En mayo, días antes de que la norma entrara en vigor, un juez federal otorgada la petición de la industria de detener su implementación.
Si bien la regla se encuentra actualmente retenida en los tribunales, los usuarios de tarjetas ya están enfrentando los mayores costos de endeudamiento y tarifas atribuidas a la regulación.
Las APR más altas se aplican a los préstamos nuevos, no a las deudas antiguas, lo que significa que el impacto para los consumidores aumentará en los próximos meses a medida que acumulen nuevas deudas para financiar los gastos navideños. Los estadounidenses deben una cifra récord de 1,17 billones de dólares por sus tarjetas, un 8,1% más que hace un año, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
«Debido a cambios en las condiciones regulatorias, ajustamos las tasas y tarifas para garantizar que podamos continuar brindando crédito seguro y conveniente a nuestros clientes», dijo una portavoz de Synchrony, con sede en Stamford, Connecticut.
Los clientes pueden evitar intereses y cargos pagando los saldos en su totalidad y optando por no recibir estados de cuenta en papel, dijo la portavoz.
Citigroup, Barclays
El aumento de los costos de endeudamiento tendrá un impacto mayor en los consumidores con puntajes crediticios más bajos, quienes tienen más probabilidades de tener tarjetas de tienda emitidas por Synchrony y Bread.
Los clientes con peor crédito pueden considerarse demasiado riesgosos para calificar para tarjetas de recompensas populares de emisores que incluyen JPMorgan Chase y tarjeta American Expressy, por lo tanto, es más probable que recurran a tarjetas de marca compartida como alternativa.
Es por eso que Synchrony y Bread estaban ansiosos por mitigar el impacto en sus operaciones aumentando las tarifas e introduciendo tarifas, según los analistas. La preocupación era que un mayor número de sus clientes simplemente no pagarían sus préstamos si las multas por pagos atrasados se redujeran a $8, y la rentabilidad de sus negocios se hundiría.
Pero otros bancos más grandes también han elevado las tasas.
Tarjetas de Banana Republic y Athleta emitidas por Barclays cada uno experimentó un aumento de APR de 5 puntos porcentuales en el último año. La tarjeta Home Depot de grupo citi tuvo un aumento de 3 puntos porcentuales, mientras que el banco aumentó la TAE de su tarjeta Meijer en 4 puntos porcentuales.
Los representantes de Citigroup y Barclays declinaron hacer comentarios.
capital unoque había advertido a principios de año que tomaría medidas para compensar el impacto de la regla CFPB, dijo que en lugar de cambiar sus precios al cliente optó por abstenerse de realizar ciertas inversiones no especificadas. El banco está en proceso de adquirir un emisor de tarjetas rival Descubra Finanzas.
Incluso antes de que entrara en vigor en mayo, el destino de la regla CFPB se consideraba turbio, porque el litigio contra ella se presentó en un lugar ampliamente considerado favorable para las corporaciones que buscaban contrarrestar la regulación federal.
Pero después de la victoria electoral de Donald Trump, quien ha impulsado ampliamente la desregulación en todas las industrias, la expectativa es que no es probable que el próximo jefe de la CFPB mantenga vivo el esfuerzo, según expertos en políticas.
Cuando se les preguntó si revertirían las APR y las tarifas más altas si la regla CFPB desapareciera, los gerentes de Synchrony no se comprometieron. El banco tiene que proceder como si estuviera sucediendo, dijo el director financiero Brian Wenzel a los analistas en octubre.
«La gente usa el término ‘revertir'», dijo Wenzel. «Como empresa, no hemos dedicado mucho tiempo a pensar en eso».
— Gabrielle Fonrouge de CNBC contribuyó a este informe.
