Grupo Delek (TASE: DELKG), controlada por Yitzhak Tshuva y dirigida por el director ejecutivo Idan Wallace, está cerca de hacerse con el control de la empresa israelí de tarjetas de crédito Isracard (TASE: ISCD). La batalla entre Delek, Menora Mivtachim (TASE: MMHD) y el Banco de Jerusalén (TASE: JBNK) por la compañía de tarjetas de crédito más grande de Israel está ahora en la recta final.
Delek está en la primera posición después de mejorar ligeramente su oferta y de los comentarios de la junta directiva de Isracard esta mañana de que «basándonos en todos los términos y aspectos de la transacción, y teniendo en cuenta sus aspectos financieros, legales y regulatorios, así como los perspectivas para su finalización dentro de un período de tiempo razonable, este (Delek) es un trato preferencial».
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El consejo de administración de Isracard comunicará a Menora Mivtachim que cancela el acuerdo firmado con ella en octubre para vender una participación mayoritaria por una valoración de la empresa de 3,15 mil millones de NIS.
A principios de este mes se recibieron ofertas de Delek y del Banco de Jerusalén. Posteriormente, Delek mejoró la oferta hasta una valoración de la empresa de 3,56 mil millones de NIS y se refirió a la multa que Isracard debe pagar a Menora por cancelar el acuerdo de inversión. El Bank of Jerusalem presentó esta semana una oferta actualizada para fusionar Isracard con una valoración de 3.800-4.200 millones de NIS para la empresa fusionada en su conjunto (en un acuerdo de intercambio de acciones).
No es el final de la historia
Sin embargo, es posible que este aún no sea el final de la historia y que Menora pueda presentar otra oferta mejorada en los próximos días, lo que obligaría a la junta directiva de Isracard a reconsiderar y examinar cuál es la oferta preferida. A menos que Menora lo haga, parece que Delek ha allanado el camino para hacerse cargo de la empresa de crédito.
La junta directiva de Isracard explica en su anuncio a los inversores esta mañana que «Incluso después de sopesar los términos financieros de la oferta del Grupo Delek y el acuerdo de inversión con Menora, incluida la tarifa de cancelación de Menora (una penalización para Menora del 4% de la inversión cantidad), el porcentaje de participación y otros parámetros, la oferta del Grupo Delek refleja un mayor valor para los accionistas de la compañía».
La junta directiva de Isracard añade: «En cuestiones regulatorias, las perspectivas de viabilidad de completar el acuerdo, la reputación y experiencia de los postores en el mercado de capitales israelí y otras condiciones clave, la junta directiva de la compañía cree que la oferta del Grupo Delek y el acuerdo de inversión con Menora son equivalentes entre sí.»
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 31 de diciembre de 2024
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