Redacción NM
El sector fintech de Europa es tremendamente competitivo, con empresas de nueva creación privadas valoradas en decenas de miles de millones de dólares que compiten por robar cuota de mercado a los bancos tradicionales.
Óscar Wong | Momento | imágenes falsas
La industria fintech experimentó más dificultades en 2023, cuando la inversión general cayó a la mitad a medida que las tasas de interés más altas y el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas hicieron que los inversores se apretaran el cinturón, según cifras de inversión global compartidas exclusivamente con CNBC.
Los datos de Innovate Finance, un organismo de la industria de tecnología financiera, muestran que la inversión en fintechs el año pasado se hundió en 51.200 millones de dólares, un 48% menos que en 2022, cuando la inversión total en el sector ascendió a 99.000 millones de dólares. El número total de acuerdos de recaudación de fondos de fintech también se redujo considerablemente, de 6.397 en 2022 a 3.973 en 2023, una caída del 61%.
Aún así, a pesar de esa caída, hubo un actor destacado en la lista de Innovate Finance en lo que respecta a financiación: los Emiratos Árabes Unidos. Según Innovate Finance, la inversión total en los EAU se disparó un 92% en 2023, gracias en parte a regulaciones más favorables a las fintech y a la expansión de la adopción de la banca digital y otras herramientas en la región.
Esta es la primera vez que los EAU llegan a la lista de los 10 principales centros de tecnología financiera mejor financiados en 2023, según Innovate Finance. El año pasado hubo más países asiáticos y de Medio Oriente entre los 10 primeros que países europeos, señaló el grupo, ya que algunas de las principales economías europeas cayeron en la tabla, como Francia y Alemania.
«Vemos que algunos de los mercados que ahora adoptan esta tecnología se reflejan en las cifras de inversión», dijo a CNBC la directora ejecutiva de Innovate Finance, Janine Hirt, a principios de esta semana. Hirt señaló que el impulso en Asia y Medio Oriente ofrecía una oportunidad para que el Reino Unido impulsara la cooperación y las asociaciones con países de esas regiones. «Estamos viendo apetito y un impulso real proveniente de muchos centros en Asia», dijo.
Sobre la desaceleración, Hirt señaló que las empresas en etapa de crecimiento eran las más propensas a verse afectadas por la caída de la financiación en 2023, mientras que las empresas en etapa inicial y en etapa inicial eran más inmunes a esas presiones.
«Si usted es una empresa en etapa avanzada, es posible que no esté buscando un aumento en este momento», dijo el director ejecutivo de Innovate Finance, y agregó que las fintechs en etapa inicial tuvieron un mejor momento en el mercado el año pasado recaudando alrededor de $4 mil millones. «Esa es una señal realmente positiva», añadió.
«Lo que es un testimonio de la fortaleza de nuestro sector es que el tamaño de los acuerdos es muy, muy saludable», dijo Hirt. «A nivel mundial, y en el Reino Unido, la inversión en semillas, fintechs de Serie A y B se ha normalizado, lo que es un testimonio de la fortaleza de los inversores», añadió.
La tecnología financiera ha tenido su cuota de pesimismo en los últimos 12 meses, en medio de conflictos cada vez más intensos entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamás, tensiones geopolíticas en curso entre Estados Unidos y China e incertidumbres más amplias que afectan a los mercados financieros, como tasas de interés más altas.
Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico mundial se desacelere hasta el 3% en 2023 desde el 3,5% en 2022.
Reino Unido ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos
Innovate Finance también señaló que el Reino Unido fue el segundo mayor centro de inversión en tecnología financiera en 2023, con una financiación total para la industria de tecnología financiera del país de 5.100 millones de dólares en 2023, un 63% menos que los 13.900 millones de dólares en 2022.
El Reino Unido recibió más inversiones en tecnología financiera que los siguientes 28 países europeos juntos, según Innovate Finance.
Las fintechs de Londres recaudaron 4.500 millones de dólares el año pasado, y la ciudad sigue dominando en lo que respecta a la financiación de fintechs en Europa en general.
Sin embargo, la capital del Reino Unido también experimentó una caída general de la financiación: un 56% menos que en 2022.
Mientras tanto, las fintechs lideradas por mujeres en el Reino Unido lograron 59 acuerdos al año por un valor combinado de 536 millones de dólares, según Innovate Finance, lo que representa el 10,5% del total del Reino Unido, lo que la organización calificó como un «paso adelante» para las mujeres fundadoras y líderes.
«Creo que, en última instancia, el Reino Unido sigue siendo en gran medida un líder mundial en tecnología financiera», dijo Hirt a CNBC. Es el líder europeo».
Pero añadió: «No podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles. Es fundamental aprovechar el impulso que hemos tenido en los últimos años. Necesitamos apoyo gubernamental y una regulación que sea eficaz, eficiente y proactiva».
«Para nosotros, un enfoque en el futuro es asegurarnos de contar con una regulación adecuada que permita a las fintechs prosperar y a las pymes [small to medium-sized enterprises] todo el país para beneficiarse también de estas nuevas innovaciones».
«Seguir adelante con nuevos regímenes para monedas estables, regímenes para criptomonedas, banca abierta y finanzas: todas estas son áreas en las que esperamos ver avances en 2024».
Como era de esperar, Estados Unidos fue el país con mayor inversión en tecnología financiera, con una inversión total de 24 mil millones de dólares, aunque los niveles de financiamiento se mantuvieron bajos desde 2022, ya que las empresas de tecnología financiera recaudaron un 44% menos en 2023 que hace un año.
India ocupó el tercer lugar después del Reino Unido, y el país recibió inversiones en tecnología financiera por valor de 2.500 millones de dólares el año pasado, mientras que Singapur ocupó el cuarto lugar con 2.200 millones de dólares de financiación y China ocupó el quinto lugar con 1.800 millones de dólares.
El valor de los cinco acuerdos más importantes a nivel mundial en 2023 superó los 9 mil millones de dólares, o alrededor del 18% de la inversión global total en el espacio.
Stripe obtuvo la mayor cantidad de efectivo recaudando 6.900 millones de dólares, según los datos, mientras que Rapyd, Xpansiv, BharatPe y Ledger ganaron el segundo, tercer, cuarto y quinto acuerdo de inversión más grande, respectivamente.
