Ayer tuvo lugar la salida a bolsa de Mobileye, la mayor salida a bolsa de Wall Street en lo que va de año. Las acciones de Mobileye Global Inc. comenzarán a cotizarse en Nasdaq hoy bajo el símbolo MBLY. La oferta tenía un precio de $21 por acción, lo que valora a la compañía en cerca de $17 mil millones, que es más alta que la valoración esperada en el prospecto publicado la semana pasada.
Mobileye emitió 41.000.000 de nuevas acciones, que representan el 5 % de la empresa, para recaudar 861 millones de dólares. Esto se suma a la compra de 4.761.905 acciones por parte de General Atlantic en una colocación privada al mismo precio que en la oferta pública, por ganancias brutas de $100 millones.
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Mobileye desarrolla ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y soluciones para vehículos autónomos. Fue fundado en 1999 por el profesor Amnon Shashua y Zvi Aviram, y salió a bolsa en Nueva York en 2014 con una valoración de 5300 millones de dólares. En 2017, en un momento en que se cotizaba a una capitalización de mercado de 10.500 millones de dólares, Intel la adquirió por 15.000 millones de dólares.
La determinación de Intel de hacer flotar Mobileye en un momento de debilidad en el mercado puede explicarse por el hecho de que Mobileye se comprometió a transferirle $ 3.5 mil millones como una especie de dividendo, con casi todo el dinero recaudado en la oferta ($ 600-700 millones). destinado para este fin. Intel necesita el efectivo para sus otras operaciones.
En mayo pasado, Mobileye pagó a Intel 336 millones de dólares, que también se describió como un dividendo. Mobileye se compromete a pagar a Intel 3500 millones de dólares para abril de 2025, más un interés anual del 1,26 %. A principios de julio de este año, Mobileye tenía $774 millones en efectivo.
Tras el pago esperado a Intel, los accionistas de Mobileye no recibirán dividendos. La empresa declara en su prospecto que tiene la intención de retener las ganancias futuras y no pagar dividendos en el futuro cercano.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 26 de octubre de 2022.
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