La empresa fintech Nayax (TASE: NYAX. Nasdaq: NYAX) ha anunciado una oferta secundaria en Nasdaq y otra adquisición. Nayax, desarrolladora de una plataforma global de habilitación de comercio, pagos y fidelización, está comprando la empresa brasileña VMtecnologia, un proveedor de tecnología para la industria de autoservicio automatizado en Brasil, por 22 millones de dólares. Esto se produce menos de seis meses después de que Nayax comprara una empresa estadounidense por hasta 36,5 millones de dólares. El anuncio de Nayax dice: «Esta adquisición estratégica marca un paso significativo en la expansión de Nayax en el mercado latinoamericano, reforzando su huella global».
Según Nayax, VMtecnologia presta servicios a «más de 2.400 minoristas en diversas industrias en los 27 estados de Brasil y más de 466 ciudades» y la adquisición significa que «ahora prestará servicios a más de 18.300 puntos de venta desatendidos adicionales». La compañía también afirma que «se prevé que la integración contribuya inmediatamente a los ingresos netos de Nayax».
El presidente y director ejecutivo de Nayax, Yair Nechmad, dijo: «Estamos entusiasmados de integrar el equipo experimentado e innovador de VMtecnologia con Nayax, solidificando aún más nuestra posición en el mercado de autoservicio automatizado. El excelente desempeño y liderazgo de VMtecnologia en Brasil se alinean perfectamente con nuestros objetivos estratégicos, prometiendo una fusión altamente sinérgica. El mercado brasileño de autoservicio automatizado sigue la fuerte tendencia de crecimiento de la industria global de autoservicio automatizado. Brasil en sí es un mercado atractivo con un potencial significativo para nuestra tecnología de autoservicio».
El precio de compra, que equivale a un valor empresarial de aproximadamente 110 millones de reales (unos 22,3 millones de dólares), se pagará parcialmente por adelantado en efectivo (13,4 millones de dólares) y el resto en efectivo o acciones, a elección de Nayax, a lo largo de tres años. Además, hay una ganancia de hasta 27,5 millones de reales (alrededor de 5,6 millones de dólares), basada en el logro de importantes objetivos de crecimiento a tres años, lo que eleva la contraprestación potencial total a 137,5 millones de reales (alrededor de 27,8 millones de dólares).
Al cierre de 2023, Nayax tenía 42 millones de dólares en efectivo. La oferta secundaria incluirá una oferta de venta de acciones por parte de Nechmad y otros altos directivos. El precio aún no se ha determinado. El precio de las acciones de Nayax ha aumentado sustancialmente en lo que va del año. La empresa con sede en Herzliya tiene un precio de acción actual de 26,7 dólares, lo que le otorga una capitalización de mercado de 922 millones de dólares.
En la oferta, Nayax emitirá 2,1 millones de nuevas acciones, que valdrían 56,9 millones de dólares a su precio de cierre de ayer pero que probablemente se ofrecerán con descuento. Además, Yair Nechmad, el CTO David Ben-Avi y el director Amir Nechmad venderán juntos un millón de acciones, por un valor actual de 26,7 millones de dólares.
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Barclays y UBS Investment Bank actúan como gestores contables principales conjuntos, y Oppenheimer & Co., William Blair y Keefe, Bruyette & Woods (una empresa de Stifel) actúan como gestores contables de la oferta. Los suscriptores tienen la opción de comprar otras 469.565 acciones al precio de oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción.
Nayax cotizó en la Bolsa de Valores de Tel Aviv en mayo de 2021 con una valoración de 930 millones de dólares. Después de dieciocho meses, empezó a cotizar en Nasdaq, sin otra oferta de acciones. En 2023, los ingresos de la compañía crecieron un 35,7 % a 235 millones de dólares, y su pérdida neta GAAP se redujo en un 57,6 % a 15,9 millones de dólares. El EBITDA ajustado pasó de negativo a positivo, ascendiendo a 8,2 millones de dólares.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 7 de marzo de 2024.
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