El Pabellón Deutsche Telekom en el Mobile World Congress en Barcelona, España.
Angel García | Bloomberg | Getty Images
BARCELONA – Las empresas de telecomunicaciones de Europa están aumentando llamadas para una mayor consolidación de la industria para ayudar a la región a competir de manera más efectiva con superpotencias como Estados Unidos y China en tecnologías clave como 5G e inteligencia artificial.
La semana pasada en la feria comercial Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, los CEO de varias empresas de telecomunicaciones pidieron a los reguladores que les facilitaran combinar sus operaciones con otras empresas y reducir el número total de operadores que operan en todo el continente.
Actualmente, existen numerosos jugadores de telecomunicaciones que operan en múltiples países de la UE y miembros que no son de la UE, como el Reino Unido, los jefes de telco dijeron a CNBC que esta situación es insostenible, ya que no pueden competir de manera efectiva cuando se trata de la calidad de los precios y la red.
«Si vamos a invertir en tecnología, en conocimientos profundos, y traer un cambio drástico, un cambio drástico positivo en Europa, como otras grandes compañías tecnológicas han hecho en los Estados Unidos o estamos viendo hoy en China, necesitamos escala», Marc Murtra, CEO del gigante de las telecomunicaciones españolas Telefónicadijo a Karen Tso de CNBC en una entrevista.
«Para poder obtener escala, necesitamos consolidar un mercado fragmentado como el mercado de telecomunicaciones en Europa», agregó Murtra. «Y para eso, necesitamos una regulación que nos permita consolidar. Entonces, lo que preguntamos es: por favor, desatarnos. Ganemos la escala. Invertir en tecnología y lograr un cambio productivo».
Christel Heydemann, CEO de French Carrier Naranjadijo que si bien alguna actividad de mega trato está comenzando a acumular ritmo en Europa, es necesario hacer más para garantizar la competitividad del continente en el escenario mundial.
El año pasado, Orange cerró un acuerdo para fusionar sus operaciones en español con el proveedor local de redes móviles Masmovil. Mientras tanto, más recientemente, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido aprobó una fusión de £ 15 mil millones ($ 19 mil millones) entre las empresas de telecomunicaciones Vodafone y tres en el Reino Unido, sujeto a ciertas condiciones.
«Hemos estado impulsando activamente la consolidación en Europa», dijo Heydemann de Orange a CNBC. «Vemos que las cosas cambian ahora. Todavía hay muchas esperanzas».
Sin embargo, agregó: «Creo que hay mucha presión en Europa del entorno empresarial en nuestros líderes políticos para que las cosas cambien. Pero en realidad, las cosas aún no han cambiado».
Durante un discurso de apertura ardiente el lunes, el CEO de Aleman Telco Deutsche TelekomTim Höttges, dijo que otros mercados de telecomunicaciones como Estados Unidos e India han condensado en tamaño a solo un puñado de jugadores.
La industria estadounidense de telecomunicaciones está dominada por sus tres operadores de redes móviles más grandes, Verizon, AT&T y T-Mobile. T-Mobile es de propiedad mayoritaria por Deutsche Telekom.
Un cuadro que compara el rendimiento del precio de las acciones de T-Mobile, el Telco más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, con el de Deutsche Telekom de Alemania y la naranja de Francia.
«Necesitamos una reforma de la política de competencia», dijo Höttges en el escenario en el MWC. «Tenemos que poder consolidar nuestras actividades».
«No hay razón para que cada mercado tenga que operar con tres o cuatro operadores», agregó. «Deberíamos construir un mercado único europeo … porque, si no podemos aumentar nuestros precios al consumidor, si no podemos cobrar a los jugadores exagerados, tenemos que sacar eficiencias de la escala que creamos».
«Over-the-top» se refiere a plataformas de medios como Netflix que entregan contenido a través de Internet, evitando las redes de cable tradicionales.
La competitividad de Europa en el enfoque
Desde AI hasta avances hasta redes 5G de próxima generación, las empresas de telecomunicaciones de Europa han estado invirtiendo en gran medida en nuevas tecnologías en un intento por ir más allá del modelo heredado de establecer cables que permiten la conectividad a Internet, un modelo comercial que les ha ganado el término peyorativo «tuberías tontas».
Sin embargo, este costoso esfuerzo de modernización ha ocurrido en conjunto con un lento crecimiento de los ingresos y una incapacidad para que el sector monetice de manera efectiva sus redes en el mismo grado que los gigantes tecnológicos han hecho con la aparición de aplicaciones móviles y, más recientemente, herramientas de IA generativas.
En MWC, muchos operadores de redes móviles hablaron de su uso de IA para mejorar la calidad de la red, servir mejor a sus clientes y obtener cuota de mercado de los competidores.
Aún así, los jefes de telecomunicaciones de Europa dicen que podrían acelerar sus viajes de transformación digital si se les permitiera combinar con otros grandes jugadores multinacionales.
«Hay un enfoque real ahora en torno a la competitividad europea», dijo Luke Kehoe, analista de la industria de Europa en la firma de inteligencia de red Ookla, a CNBC al margen de MWC la semana pasada. «Hay un objetivo de movilizar la política para mejorar las redes de telecomunicaciones».
En enero, la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea, emitió su llamada «brújula de competitividad» a los legisladores de la UE.
El documento exige, entre otras cosas, «las pautas revisadas para evaluar las fusiones para que la innovación, la resiliencia y la intensidad de inversión de la competencia en ciertos sectores estratégicos tengan un peso adecuado a la luz de las necesidades agudas de la economía europea».
Mientras tanto, el año pasado, el ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, publicó un Informe tan esperado que instó a las reformas radicales a la UE a través de una nueva estrategia industrial para garantizar su competitividad.
También exige una nueva Ley de Redes Digitales que busque mejorar los incentivos para que las telecomunicaciones creen redes móviles de próxima generación, reduzcan los costos de cumplimiento, mejoren la conectividad para los usuarios finales y armonizaran la política de la UE en todo el espectro de red, o la gama de frecuencias de radio utilizadas para la comunicación inalámbrica.
«El tema común y la música del estado de ánimo ciertamente están reduciendo la regulación ex antes y para fomentar lo que llamarían un entorno más competitivo que es un entorno más propicio para la consolidación», dijo Kehoe de Ookla a CNBC. «En el futuro, creo que habrá más consolidación».
Sin embargo, la industria de las telecomunicaciones tiene alguna forma de ver fusiones y adquisiciones transformadoras transfronterizas, agregó Kehoe.
Para muchos analistas de la industria de telecomunicaciones, las demandas de una mayor consolidación no son nada nuevo.
«Los CEOs europeos de Telco nunca han sido tímidos para pedir consolidación y regulación amigable con el crecimiento», dijo a CNBC Nik Willetts, CEO del Foro TM de la Asociación de la Industria de las Telco. «Pero la regulación es solo una pieza del rompecabezas».
«En los últimos 12 meses hemos visto una nueva energía de nuestros miembros en Europa para continuar con la gran tarea de transformarse: simplificar, modernizar y automatizar sus operaciones y tecnología heredada».
«Esto permitirá adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades y realidades del mercado de los clientes, ya sea construyendo nuevas asociaciones, sometidos a fusiones y adquisiciones o retrasando las empresas integradas, todas las tendencias que esperamos alcanzar nuevas alturas en los próximos 24 meses», agregó.
