Redacción NM
empresa israelí Asuntos de seguridad (ASX: SMX) el precio de las acciones subió un 150% en la Bolsa de Valores de Australia después de informar un acuerdo para fusionarse con SPAC que cotiza en Nasdaq a una valoración de la empresa sustancialmente más alta que su capitalización de mercado actual.
Security Matters ha desarrollado soluciones para marcar productos para rastrearlos en la cadena de suministro y garantizar su autenticidad. La empresa realizó su oferta pública inicial en Australia en 2018, pero recientemente el precio de sus acciones se ha mantenido por debajo del precio de su oferta pública inicial de 0,20 dólares australianos.
La compañía ahora acordó fusionarse con la compañía estadounidense Lionheart III Corp. (Nasdaq: LION) con una valoración de la compañía de US$200 millones, antes de dinero. El salto en el precio de las acciones de Security Matters en un 150% aún deja su capitalización de mercado en A $ 18 millones (US $ 12 millones), muy por debajo de su valoración planificada de fusión con SPAC.
La fusión de SPAC creará una empresa con un valor proforma de 360 millones de dólares y los accionistas de Security Matters tendrán el 55,5 % de la empresa fusionada, suponiendo que los accionistas de Lionheart no realicen rescates. Los accionistas actuales de Security Matters incluyen varios kibbutzim: Ketura con una participación del 10,8%, Deganya Aleph con una participación del 6,3% y Kfar Glikson, Magen y Yizreel con participaciones más pequeñas.
Si el acuerdo no incluye rescates por parte de los accionistas de Lionheart, Security Matters tendrá $116 millones para operaciones, financiamiento y oportunidades estratégicas. La empresa fusionada dejará de cotizar en ASX y tendrá su sede en Irlanda.
Las empresas SPAC son empresas de cheques en blanco sin actividades, que obtienen capital en el mercado de valores para fusionarse con una empresa existente. La empresa se compromete a completar dicha fusión dentro de un período de tiempo definido o devolver el capital a los inversores. Para las empresas privadas, un SPAC brinda acceso a la bolsa de valores de EE. UU. sin necesidad de realizar una oferta pública inicial. El mercado SPAC alcanzó su punto máximo en 2020 y 2021 y desde entonces se ha enfriado considerablemente.
Adv. Doron Afik, asesor legal de Security Matters, ha estado apoyando a la empresa desde antes de su salida a bolsa de ASX. Dijo que el proceso SPAC comenzó hace más de un año. «Este no es un trato regular, ciertamente no en el problemático mercado SPAC de hoy. Lionheart es el tercero de una serie de una entidad financiera seria que ha recaudado $ 125 millones recientemente (en noviembre de 2021). Destaco deliberadamente recientemente porque uno de los problemas en el mercado SPAC es que hay empresas que están a punto de disolverse o deben fusionarse y luego se fusionan con empresas inadecuadas y el resultado es un colapso. Esto influye negativamente en todo el mercado».
Afik describe la fusión de Security Matters como «un verdadero acuerdo de fusión, no una fusión con una cuenta bancaria como otros acuerdos de SPAC». Agregó que un ex Israel Ophir Sternberg ha sido nombrado presidente de Security Matters.
Afik agregó: «Security Matters tiene un producto revolucionario que no solo cambia la forma en que marcamos productos y materiales, sino que trae una gran noticia al mercado del reciclaje y a todas las economías circulares. Permite a los fabricantes identificar sus materiales y crea un incentivo para pagar». dinero a quien recoja sus residuos, o castigo a quien no lo haga. Muchas instituciones ven en esto un gran futuro para la empresa”.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 26 de julio de 2022.
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