Redacción NM
Es probable que Arm Ltd, el diseñador de chips británico propiedad de SoftBank Group Corp de Japón (9984.T), apunte a recaudar al menos $ 8 mil millones de lo que se espera sea un lanzamiento de gran éxito en el mercado de valores de EE. UU. este año, dijeron personas familiarizadas con el asunto. el domingo.
Se espera que Arm presente de manera confidencial la documentación para su oferta pública inicial a fines de abril, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque las discusiones son confidenciales. Se espera que la cotización ocurra más adelante este año y el momento exacto será determinado por las condiciones del mercado, agregaron las fuentes.
SoftBank eligió a cuatro bancos de inversión para liderar lo que se espera sea la salida a bolsa de mayor perfil en los últimos años. Se espera que Goldman Sachs Group Inc (GS.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Barclays (BARC.L) y Mizuho Financial Group (8411.T) sean los suscriptores principales del acuerdo, dijeron las fuentes, agregando que todavía no se ha elegido ningún banco para el codiciado puesto de «líder a la izquierda».
El Australian Financial Review informó sobre los principales bancos el domingo.
Se espera que los preparativos para la OPI comiencen en EE. UU. en los próximos días, dijeron las fuentes. El rango de valoración aún no se ha finalizado, pero Arm, con sede en Cambridge, Inglaterra, espera ser valorado en más de 50.000 millones de dólares durante la venta de sus acciones, dijeron las fuentes.
Barclays, JPMorgan y SoftBank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Arm, Goldman Sachs y Mizuho se negaron a comentar.
Una cotización exitosa de Arm este año proporcionaría un impulso al mercado de OPI, que se ha congelado en gran medida desde que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 desencadenó la volatilidad del mercado y una gran liquidación de acciones tecnológicas.
El mercado de OPI volvió a la vida brevemente el mes pasado cuando varias empresas, incluida la empresa de tecnología solar Nextracker Inc (NXT.O) y el fabricante chino de sensores Hesai Group (HSAI.O), listaron sus acciones en las bolsas de valores de EE. UU., pero los inversores siguen siendo cautelosos. de apostar por nuevas acciones.
Los asesores de OPI no esperan una recuperación completa en los mercados de capital hasta la segunda mitad de este año.
Arm dijo la semana pasada que buscaría cotizar solo en EE. UU. este año, frustrando las esperanzas del gobierno británico de que el gigante tecnológico regresaría al mercado de valores de Londres.
SoftBank ha estado buscando una cotización de Arm desde que su acuerdo para vender el diseñador de chips a Nvidia Corp (NVDA.O) por $ 40 mil millones colapsó el año pasado debido a las objeciones de los reguladores antimonopolio de EE. UU. y Europa.
https://www.reuters.com/technology/softbanks-arm-aims-raise-least-8 billones-us-ipo-sources-say-2023-03-05/
Categoría: Japón
