NUEVA YORK – Ante la creciente competencia de compañías tecnológicas como Apple y PayPal Holdings, JPMorgan Chase está gastando $ 12 mil millones anuales en tecnología para obtener una ventaja, y Asia está en el centro de su estrategia de innovación.
En una entrevista con Nikkei, la directora global de información, Lori Beer, enfatizó el papel de la región en los planes tecnológicos del banco.
«Hay mucha innovación, especialmente cuando se piensa en la banca, los consumidores y las expectativas, en Asia en general. Observamos las tendencias que están sucediendo en toda Asia. Las cosas son mucho más digitales listas para usar cuando se piensa en algunos de los aspectos básicos, incluso los servicios de banca de consumo. Hay muchas cosas en el ecosistema fintech y en las empresas emergentes del ecosistema tecnológico que observamos, rastreamos y monitoreamos en toda Asia «.
Asia es un importante centro de desarrollo tecnológico para JPMorgan, que alberga la mayor parte de sus ingenieros. La compañía tiene tres oficinas en la India, así como bases en Singapur y Hong Kong, y la región maneja parte del desarrollo de su aplicación de banca minorista.
«Cuando miramos a Asia, gran parte de ella está impulsada por la disponibilidad de talento. Increíble, increíble talento tecnológico, la cantidad de ingenieros que están saliendo de ese mercado. También estamos viendo una gran diversidad de género. Mire la densidad de talento de ingeniería en India, Singapur es un país mucho más pequeño, pero con gran talento. Hong Kong, gran talento. Realmente se trata del talento en todas las áreas de negocio. Puedo encontrar gente fantástica que construya las plataformas empresariales que hablado. Puedo encontrar gente fantástica que realmente se involucre «.
Hacer un buen uso de este talento será crucial ya que el banco se enfrenta a la competencia desde más direcciones. El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, ha dicho: «Espero que sea una competencia muy, muy dura y brutal en los próximos 10 años».
El sudeste asiático ha sido un caldo de cultivo para las «superapps», de empresas como Grab, que ofrecen servicios financieros entre su amplia gama de funciones y están ganando terreno como billeteras digitales. PayPal y Apple buscan llevar este modelo a los EE. UU., Lo que potencialmente los pondrá en curso de colisión con los bancos estadounidenses.
«Somos una organización de más de 52.000 tecnólogos, y eso está creciendo. Es probable que veamos crecer tanto en 2021 como en 2022. Al igual que todos los demás, siempre hemos estado invirtiendo a largo plazo en tecnología».
El banco está gastando $ 12 mil millones en 2021 en tecnología, equivalente a aproximadamente el 10% de los ingresos netos de 2020 y más de un tercio de su presupuesto de tecnología de 2015, con aproximadamente la mitad invertida en innovación. Proporciona programas de educación y formación para empleados no técnicos como los banqueros para facilitar la ampliación de la implementación de nuevos sistemas.
La inteligencia artificial es un área principal de interés. JPMorgan ha implementado la detección de fraudes de inteligencia artificial que alerta a los oficiales de cumplimiento sobre señales de problemas potenciales. Este sistema detecta $ 150 millones en transacciones problemáticas por año, principalmente en banca minorista.
El banco también personaliza su portal JP Morgan Markets para clientes a través de inteligencia artificial y utilizó la tecnología para la gestión de crédito durante la crisis de COVID-19, según Beer. «También trabajamos con el director de acciones en torno a algunos productos y capacidades de próxima generación en los que pensar», dijo.
JPMorgan está acelerando el desarrollo a través de su plataforma OmniAI basada en la nube, que permite a los científicos de datos transferir datos internos altamente sensibles de forma rápida y segura. Un ex alto ejecutivo de Google dirigió el equipo que creó la plataforma.
«Uno de los mayores beneficios [of our AI platform] es mejorar la productividad o hacerlo lo más eficiente, lo más efectivo posible para que un científico de datos pueda construir un modelo, entrenar un modelo, administrar el ciclo de vida de un modelo «.
JPMorgan está utilizando inteligencia artificial para aprovechar de manera más efectiva una de las grandes ventajas del banco: su gran cantidad de datos de clientes.
«Somos muy buenos para comprender el ciclo de vida de un cliente. Tenemos una gran densidad de datos. Si piensa en nuestros negocios de consumo, apoyamos al 50% de los hogares estadounidenses. Cuando piensa en nuestros negocios mayoristas, apoyamos a 80 % de la lista Fortune 500. Movimos $ 7 billones al día. Tenemos una densidad de información rica y profunda «.
La tecnología Blockchain es otra prioridad de investigación y desarrollo. JPMorgan comenzó a invertir seriamente en el campo hace unos cinco años y desde entonces ha lanzado JPM Coin, un sistema de contabilidad compartida para transferencias. El banco ha rediseñado su sistema de pagos internacionales en torno a JPM Coin para permitir que los clientes corporativos muevan dinero durante todo el día.
La moneda digital está conectada a la red Liink de JPMorgan, una plataforma de intercambio de información interbancaria para pagos transfronterizos con más de 400 instituciones financieras a bordo, incluidas 90 en Japón.
La proliferación de monedas digitales en el sector privado está impulsando a los bancos centrales a considerar la posibilidad de emitir las suyas propias. Se espera que la Reserva Federal de EE. UU. Publique pronto un documento de debate sobre el tema.
«No veo CBDC [central bank digital currency] como competidor, per se. Creo que, de nuevo, si piensa en escenarios de tipo multidivisa, en última instancia, los bancos centrales analizarán su estrategia de moneda digital, la tecnología subyacente o una aplicación real. Y cuando hablamos de JPM Coin, también se enfoca en aplicaciones de banca mayorista «.
JPMorgan se asoció con la Autoridad Monetaria de Singapur y el banco DBS con sede en Singapur en el Proyecto Ubin, un esfuerzo para construir una plataforma de pagos multidivisa utilizando tecnología blockchain que preveía la posible inclusión de monedas digitales del banco central en el futuro.
