Redacción NM
La japonesa Toshiba Corp (6502.T) seleccionó a cuatro postores, incluidas las firmas de capital privado Bain Capital, CVC Capital Partners y Brookfield Asset Management (BAMa.TO) para proceder a una segunda ronda de ofertas, dijeron personas informadas sobre el asunto.
La carrera por lo que podría ser el acuerdo de compra más grande del país este año se acelera ya que los cuatro postores ahora están invitados a realizar la debida diligencia durante varios meses.
Además de los tres, se seleccionó un consorcio que involucra a la Japan Investment Corp (JIC) respaldada por el estado y la firma nacional de capital privado Japan Industrial Partners (JIP), dijeron las fuentes, que se negaron a ser identificadas porque el asunto es privado.
Una de las fuentes dijo que la propuesta de Brookfield es para una alianza de capital que haría que el conglomerado japonés permaneciera en la lista, mientras que los otros tres proponen hacerlo privado.
Bain y Brookfield se negaron a comentar. CVC, JIC y JIP no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios. Toshiba dijo que no haría comentarios sobre los detalles de los postores.
Es probable que los postores se asocien con otros, posiblemente con aquellos que no llegaron a la segunda ronda, dijeron otras fuentes.
KKR & Co (KKR.N), Apollo Global Management (APO.N), Blackstone Inc (BX.N), Baring Private Equity Asia y MBK Partners expresaron interés inicial en Toshiba.
KKR decidió no liderar una oferta en este momento, dijeron fuentes a Reuters, ya que estaba esperando más claridad del gobierno y la gerencia de Toshiba sobre si un acuerdo podría materializarse de manera realista.
Uno de los postores en la primera ronda estaba considerando ofrecer hasta 7.000 yenes (50,67 dólares) por acción, valorando el trato en unos 22.000 millones de dólares.
Pero ese postor no pudo pasar a la segunda ronda, dijo una de las fuentes.
Toshiba dijo el martes que había seleccionado varios postores para proceder con la diligencia debida sin nombrarlos. El mes pasado, la empresa recibió ocho propuestas iniciales de compra, así como dos ofertas de alianzas de capital.
($1 = 138,1400 yenes)
Categoría: Japón
