Los grandes bancos se están lanzando de cabeza a la carrera de la IA. Durante el año pasado, los nombres más importantes de Wall Street, incluidos Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y JPMorgan Chase, intensificaron sus esfuerzos en materia de inteligencia artificial generativa con el objetivo de aumentar las ganancias. Algunos están cerrando acuerdos y asociaciones para lograrlo rápidamente. Todos están contratando talento especializado y creando nuevas tecnologías para transformar sus negocios, que antes eran aburridos. El juego todavía está en sus primeras etapas, pero hay mucho en juego. En su carta anual a los accionistas, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, comparó la inteligencia artificial con «la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la informática e Internet». Los bancos que puedan hacerlo bien deberían aumentar la productividad y reducir los costos operativos, lo que mejoraría sus resultados. De hecho, la adopción de la IA tiene el potencial de aumentar las ganancias bancarias en hasta 170 mil millones de dólares, o un 9%, a más de 1,8 billones de dólares para el año fiscal 2028, según una investigación de los analistas de Citi. Los casos de uso de IA generativa en etapa inicial suelen ser para «aumentar su personal para que sea más rápido, más fuerte y mejor», dijo Alexandra Mousavizadeh, codirectora ejecutiva y cofundadora de la plataforma de inteligencia y evaluación comparativa de IA Evident Insights. «En el transcurso de los próximos 12 a 18 a 24 meses, creo que veremos [generative AI] Avanzar a lo largo del viaje de madurez, pasando de casos de uso internos a producción. [to more] probando casos de uso externos». Las empresas apenas están empezando a comprender la promesa de esta tecnología. Después de todo, fue solo después del lanzamiento viral de ChatGPT a fines de 2022 que el mundo fuera de Silicon Valley se despertó a la promesa de la IA generativa. ChatGPT de OpenAI, respaldado por Microsoft y habilitado por chips Nvidia, provocó una estampida de inversores hacia cualquier cosa de IA. El comercio de IA también impulsó las salas de juntas corporativas de tres maneras: encontrar casos de uso para la tecnología, lograr asociaciones para habilitarla y contratar empleados especializados para construirla y respaldarla. MS YTD mountain Morgan Stanley YTD Casos de uso de IA para empresas clave Morgan Stanley fue uno de los primeros en Wall Street en adoptar públicamente la tecnología, presentando dos asistentes de IA para asesores financieros impulsados por OpenAI. Lanzado en septiembre de 2023, AI @ Morgan Stanley Assistant brinda a los asesores y su personal respuestas rápidas a preguntas sobre el mercado, recomendaciones de inversión y varios procesos internos. Su objetivo es liberar a los empleados de las tareas administrativas y de investigación para interactuar más con sus clientes. Morgan Stanley lanzó este verano otro asistente, llamado Debrief, que utiliza IA para tomar notas en nombre de los asesores financieros en sus reuniones con los clientes. La herramienta puede resumir los temas de discusión clave e incluso redactar correos electrónicos de seguimiento. «Nuestro enfoque inmediato es utilizar la IA para aumentar el tiempo que nuestros empleados pasan con los clientes. Esto significa utilizar la IA para reducir las tareas que consumen mucho tiempo, como responder correos electrónicos, prepararse para reuniones con clientes, encontrar información y analizar datos», dijo Jeff McMillan, director de IA de toda la empresa para Morgan Stanley. Hizo estos comentarios en una declaración enviada por correo electrónico a CNBC la semana pasada. «Al liberar este tiempo, nuestros empleados pueden centrarse más en construir relaciones e innovar». A largo plazo, la IA podría ayudar al negocio de patrimonio de Morgan Stanley a acercarse a alcanzar el objetivo de la gerencia de más de $ 10 billones en activos de clientes. En julio, la firma informó activos de clientes de $ 7,2 billones. Para estar seguros, McMillan dijo en junio que tomaría al menos un año determinar si la tecnología está impulsando la productividad de los asesores. Si lo hace, sería una buena noticia para los accionistas después de que el segmento de riqueza de Morgan Stanley no cumpliera con las expectativas de ingresos de los analistas en el segundo trimestre. WFC YTD mountain Wells Fargo YTD No es solo Morgan Stanley. Nuestro otro holding bancario, Wells Fargo, tiene su propio asistente virtual de inteligencia artificial. Apodado Fargo, ayuda a los clientes minoristas a obtener respuestas a sus preguntas bancarias y ejecutar tareas como activar y desactivar tarjetas de débito, verificar límites de crédito y ofrecer detalles para transacciones. Fargo, impulsado por la inteligencia artificial de Google Cloud, se lanzó en marzo de 2023. Para un gran banco de centro monetario como Wells Fargo, uno que históricamente ha atendido a Main Street, el asistente de Fargo podría reforzar el segmento de informes más grande del banco. La unidad de consumo, banca y préstamos en el segundo trimestre representó aproximadamente el 43% de los $ 20,69 mil millones registrados en ingresos de toda la empresa. Cerrar acuerdos de IA, conseguir asociaciones Nada de esto sería posible sin asociaciones. Los grandes bancos han recurrido tanto a empresas emergentes como a gigantes tecnológicos para acceder a sus grandes modelos de lenguaje (LLM) para crear sus propios productos de IA. Además del acuerdo OpenAI de Morgan Stanley y los vínculos de Wells Fargo con Google, Deutsche Bank también se asoció con Nvidia, una empresa de Club, en 2022 para ayudar a desarrollar aplicaciones de protección contra el fraude. BNP Paribas anunció el 10 de julio un acuerdo con Mistral AI, a menudo considerada como la alternativa europea a OpenAI, para integrar los LLM de la empresa en sus negocios de servicios al cliente, ventas y TI. Poco después, TD Bank Group firmó un acuerdo con el unicornio canadiense de IA Cohere para utilizar también su conjunto de LLM. «Estamos atentos a estos [deals] «Porque eso significa que están incorporando una gran cantidad de esa capacidad», dijo Mousavizadeh de Evident. Grandes contrataciones de IA para las principales firmas de Wall Street Los bancos también han tenido que realizar muchas contrataciones para hacer realidad sus sueños de IA: contratar a grandes cantidades de científicos de datos, ingenieros de datos, ingenieros de aprendizaje automático, desarrolladores de software, analistas de riesgo de modelos, gerentes de políticas y gobernanza. A pesar de los despidos en toda la industria bancaria, el talento de IA en los bancos creció un 9% en los últimos seis meses, según los datos de julio de Evident, que rastrea a 50 de los bancos más grandes del mundo. Eso fue el doble de la tasa de crecimiento observada en la plantilla total en todo el sector. Mousavizadeh dijo que una de las principales «características de los bancos líderes en IA es que no dejan de contratar. Los bancos líderes son los [ones] En julio, Wells Fargo nombró a Tracy Kerrins como la nueva directora de tecnología de consumo para supervisar el nuevo equipo de IA generativa de la empresa. Y McMillan, de Morgan Stanley, fue ascendido a director de IA en marzo después de desempeñarse como ejecutivo de tecnología en la división de riqueza. Ha ayudado a supervisar los proyectos relacionados con OpenAI de Morgan Stanley. El año pasado, JPMorgan también nombró a Teresa Heitsenrether como directora de datos y análisis a cargo de la adopción de IA. En resumen Cuanto más vemos que estas empresas gastan e invierten en talento de IA, más serias parecen ser sobre el futuro de la tecnología naciente. No esperamos que estas asociaciones de terceros, nuevos casos de uso y una gran cantidad de contrataciones generen retornos exponenciales de la noche a la mañana. Sin embargo, mientras estos costos no superen el retorno de la inversión (ROI), estamos contentos con los movimientos de Wells Fargo y Morgan Stanley para innovar. «Estamos muy al pie de esto, y vamos a ver mucho más ROI generado a partir del uso de IA casos en 2025», dijo Mousavizadeh. «Pero, creo que vamos a ver un verdadero punto de inflexión en 2026». (El fideicomiso benéfico de Jim Cramer tiene posiciones largas en NVDA, WFC, GOOGL, MSFT, MS. Vea aquí una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fideicomiso benéfico. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN ANTERIOR ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE NI SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO EN VIRTUD DE LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN CONEXIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O GANANCIA ESPECÍFICO.
Los peatones caminan por Wall Street cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU., el martes 27 de agosto de 2024.
Bloomberg | Bloomberg | Imágenes de Getty
Los grandes bancos se están lanzando de cabeza a la carrera de la IA.
