Redacción NM
Se muestra un letrero encima de una sucursal del New York Community Bank en Yonkers, Nueva York, el 31 de enero de 2024.
Mike Segar | Reuters
Prestamista regional Banco comunitario de Nueva York Es posible que tenga que pagar más para retener los depósitos después de que una de las calificaciones clave de la compañía fuera rebajada por segunda vez en un mes.
El viernes por la noche, Moody’s Investors Service recortó la calificación de depósitos de la principal filial bancaria de NYCB en cuatro niveles, de Baa2 a Ba3, colocándola tres niveles por debajo del grado de inversión. Esto se produjo tras un recorte de dos niveles por parte de Moody’s a principios de febrero.
La rebaja podría generar obligaciones contractuales por parte de los clientes comerciales de NYCB que exigen que el banco mantenga una calificación de depósito de grado de inversión, según los analistas que siguen a la empresa. Los depósitos de los consumidores en bancos asegurados por la FDIC están cubiertos hasta $250,000.
NYCB se ha encontrado en una caída libre de acciones que comenzó hace un mes cuando informó una pérdida sorpresa en el cuarto trimestre y provisiones más pronunciadas para pérdidas crediticias. Las preocupaciones se intensificaron la semana pasada después de que la nueva dirección del banco encontrara «debilidades materiales» en la forma en que revisaba sus préstamos comerciales. Las acciones del banco han caído un 73% este año, incluida una caída del 23% el lunes, y ahora se negocian por menos de 3 dólares cada una.
De interés clave para analistas e inversores es el estado de los depósitos del NYCB. El mes pasado, el banco dijo que tenía 83.000 millones de dólares en depósitos al 5 de febrero, y que el 72% de ellos estaban asegurados o colateralizados. Pero las cifras son del día anterior a que Moody’s comenzara a recortar las calificaciones del banco, lo que generó especulaciones sobre una posible fuga de depósitos desde entonces.
Los recortes de calificación de Moody’s podrían afectar a los fondos en al menos dos áreas: un negocio de «banca como servicio» con 7.800 millones de dólares en depósitos según un informe regulatorio de mayo presentacióny una unidad de custodia hipotecaria con entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en depósitos.
«Existe un riesgo potencial para el servicio de los depósitos en caso de una rebaja», dijo el analista de Citigroup Keith Horowitz en una nota de investigación del 4 de febrero.
Los ejecutivos del NYCB dijeron a Horowitz que la calificación de depósitos, que Moody’s había fijado en A3 en ese momento, tendría que caer cuatro niveles antes de estar en riesgo. Ha caído seis puntos desde que se publicó esa nota.
Durante una conferencia telefónica el 7 de febrero, el director financiero de NYCB Juan Pinto confirmó que el negocio de depósitos en garantía hipotecaria del banco necesitaba mantener un estado de grado de inversión y dijo que los niveles de depósitos en la unidad fluctuaban entre $ 6 mil millones y $ 8 mil millones.
«Si hay un contrato con estos depositantes que exige que tengan grado de inversión, en teoría eso sería un evento desencadenante», dijo el analista de KBW Chris McGratty sobre la rebaja de Moody’s.
NYCB no respondió de inmediato a las llamadas de CNBC ni a un correo electrónico en busca de comentarios.
No se pudo determinar qué obligan los contratos a hacer al NYCB en caso de que incumpla el estatus de grado de inversión, o si se necesitarían rebajas de calificación de múltiples firmas calificadoras para activar las disposiciones contractuales. Por ejemplo, mientras Fitch Ratings rebajó las calificaciones crediticias de NYCB a basura la semana pasada mantuvo los depósitos no asegurados a largo plazo del banco en BBB-, un nivel por encima del basura.
Para reemplazar los depósitos, el NYCB podría recaudar depósitos intermediados, emitir nueva deuda o pedir prestado de las instalaciones de la Reserva Federal, pero todo eso probablemente tendría un costo mayor, dijo McGratty.
«Harán lo que sea necesario para mantener los depósitos internos, pero a medida que este escenario se desarrolle, puede resultar más prohibitivo financiar el balance», dijo McGratty.
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