El gigante israelí de centros comerciales y oficinas Azrieli Group (TASE: AZRG) ha hecho una oferta no vinculante para adquirir el control de la empresa inmobiliaria ZMH Hammerman (TASE: ZMH) por una valoración de 635 millones de NIS, lo que representa una prima del 5,7% sobre el precio de venta. capitalización de mercado de la empresa (600 millones de NIS). Esto se produce tras la finalización de la adquisición por parte de Melisron (TASE: MLSR) del promotor inmobiliario Aviv Real Estate Development and Management Ltd. de Aviv & Co. Real Estate Group 1963 Ltd. la semana pasada.
El Grupo Azrieli propone una fusión triangular inversa mediante la cual el Grupo Azrieli, controlado por la familia Azrieli, comprará todas las participaciones del público y de las instituciones financieras en ZMH Hammerman (56,7%) y así adquirirá el control de la empresa. Los accionistas mayoritarios de la empresa (la familia de Haim Feiglin y la familia Ben-Avraham), que poseen el 45,3% de sus acciones, podrán vender el 10% al Grupo Azrieli, lo que significa que el Grupo Azrieli poseerá dos tercios de ZMH Hammerman como máximo. Azrieli Group también afirma que el presidente Ran Ben-Avraham y el director general Haim Feiglin seguirán como directivos de la empresa y como accionistas.
La oferta está sujeta a un examen de diligencia debida, negociaciones, la firma de un acuerdo de fusión vinculante y la obtención de la aprobación de la Autoridad de Competencia y de los tenedores de bonos de ZMH Hammerman. ZMH Hammerman ha cotizado bonos por valor de 326 millones de NIS y se espera que sigan negociándose después de la fusión.
Bajo rendimiento
Las negociaciones sobre el acuerdo se desarrollan en un contexto de rendimiento sustancialmente inferior de las acciones de ZMH Hammerman este año. El precio de sus acciones ha subido un 10,2%, mientras que el índice de construcción de Tel Aviv ha subido un 26%.
ZMH Hammerman construye principalmente en Tel Aviv, Lod, Ramat Hasharon, Ramat Gan, Nahariya, Haifa, Netanya, Hadera y Karmiel. Cuenta con más de 6.000 viviendas en etapa de planificación y construcción, y se especializa en uso mixto: residencial junto con oficinas y espacios comerciales.
La presidenta del Grupo Azrieli, Danna Azrieli, dijo: «Hemos estado examinando la posibilidad de ingresar al negocio de bienes raíces residenciales en Israel durante mucho tiempo. Como el grupo inmobiliario más grande de Israel, estamos comprometidos, particularmente en este momento, a continuar construyendo el país y iniciar proyectos en las áreas de actividad del grupo, por fe en la economía israelí y el Estado de Israel».
Haim Feiglin dijo: «La decisión del Grupo Azrieli de entrar en la actividad residencial representa una expresión de confianza en la fortaleza de la economía israelí y en el mercado inmobiliario residencial de Israel. Sujeto a la finalización de la medida, nosotros, los actuales accionistas mayoritarios, continuaremos liderar y hacer avanzar la empresa como gerentes y socios del Grupo Azrieli en los próximos años».
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 3 de noviembre de 2024.
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