Empresa de exploración y producción de energía. energia plc (LSE: ENOG; TASE: ENOG), que posee los derechos sobre los campos de gas marinos israelíes de Karish y Tanin, ha anunciado la firma de un acuerdo vinculante para la venta de su cartera en Egipto, Italia y Croacia a la firma de capital privado Carlyle International. Socios energéticos. Carlyle pagará hasta 945 millones de dólares, de los cuales 820 millones están asegurados. Energean, que compró la cartera en 2020 por 284 millones de dólares, ha más que triplicado su valor.
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Los activos tienen un valor de 1.670 millones de dólares, compensados por compromisos que ascienden a 1.270 millones de dólares, de los cuales 516 millones de dólares están reservados para liquidación, dijo la compañía. Estos activos generaron un EBITDAX de 264 millones de dólares en 2023.
El acuerdo, que finalizará a finales de 2024, se implementará en varias etapas. Energean recibirá 504 millones de dólares por adelantado al cierre de la transacción, un capital ajustado de 177 millones de dólares y un préstamo de proveedor de 139 millones de dólares durante seis años, y 125 millones de dólares dependiendo de la producción y los precios de las materias primas.
Energean utilizará los ingresos para pagar un bono de 405 millones de dólares y pagar a los accionistas un dividendo especial de 200 millones de dólares.
La compañía dijo: Esta venta permite a Energean racionalizar la cartera y centrarse en su estrategia de desarrollo de gas ponderada por el gas, respaldada por el campo Karish en Israel y la reciente adquisición del campo Anchois en Marruecos. Esta estrategia tiene como objetivo maximizar la monetización de activos (a través de un modelo de desarrollo y operación), la generación de flujo de caja libre y la rentabilidad para los accionistas».
El director ejecutivo de Energean, Mathios Rigas, dijo: «Este acuerdo representa un nuevo capítulo emocionante para Energean. Hoy hemos obtenido un retorno significativo de la inversión realizada cuando adquirimos esta cartera hace más de cuatro años. La transacción cumple con nuestra estrategia y la capacidad de Energean para maximizar el valor para nuestros accionistas. Mantiene nuestro enfoque altamente disciplinado en la asignación de capital, como lo demuestran las métricas de transacciones acumulativas, junto con un dividendo especial anticipado.
Añadió: «De cara al futuro, esta transacción desbloquea la capacidad de gestión y la flexibilidad financiera para impulsar el crecimiento futuro. Nuestro enfoque ahora será crear valor mejorado a partir de nuestros activos en Israel y evaluar nuevas oportunidades que se ajusten a los principales impulsores comerciales de Energean: pagar un dividendo confiable, desapalancamiento, crecimiento y nuestro compromiso con el cero neto».
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 20 de junio de 2024.
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