La mayor compañía de seguros y finanzas de Israel, The Phoenix Holdings (TASE: PHOE), ha notificado a la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) que sus accionistas mayoritarios Centerbridge Partners y Gallatin Point (31,45%) están vendiendo la mayor parte de su participación. Centerbridge y Gallatin están vendiendo el 21,5% de Phoenix por 2.000 millones de NIS a otros inversores a 37,5 NIS por acción, lo que supone un atractivo retorno de su inversión.
El precio de las acciones de Phoenix Group subió ayer un 6,7% después de que se filtrara la noticia del acuerdo, incluida la de que Affinity Partners de Jared Kushnir y Yitzhak Tshuva estaban entre los inversores. Fuentes han informado a «Globes» de que el banco de inversiones Lazard comprará un 2%-3% estimado de Phoenix, y Briarwood Chase Capital Management tendrá un 1,55% y el empresario judío estadounidense Henry Sweica, fundador de Highbridge Capital, que dimitió de la junta directiva de la Escuela de Negocios de Columbia por la respuesta inadecuada de la universidad al antisemitismo, también comprará varios porcentajes. Juntos, estos tres inversores tendrán una participación del 6,5% en la compañía de seguros israelí.
«Dinero saudí»
Ayer se informó que entre los compradores se encuentra Affinity Partners, liderada por Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, que comprará una participación del 4,95% y una opción para un 4,95% adicional, si recibe la aprobación de la Autoridad de Valores de Israel para poseer más del 5%. Pero como gran parte del dinero de Affinity proviene de Arabia Saudita, existe la preocupación de que la aprobación no llegue.
También se espera que regrese a Phoenix el antiguo accionista controlador Yitzhak Tshuva a través de sus participaciones en Delek Group (TASE: DLEKG). Se espera que Tshuva reciba una participación del 4,99% mediante la compra de acciones por 220 millones de NIS y reciba el resto de la participación como pago de un préstamo de 250 millones de NIS.
Una vez que se completen todos los acuerdos, Centerbridge y Gallatin, que invirtieron en Phoenix en 2019, se quedarán con una participación del 10%. Jefferies actuó como coordinador global exclusivo, coordinador de la emisión y asesor financiero de Centerbridge y Gallatin Point en la transacción.
Ben Langworthy (Centerbridge) y Lee Sachs (Gallatin) dijeron: «El equipo de gestión y los empleados de Phoenix están entre los mejores de la industria. Nos enorgullece haber trabajado junto a ellos mientras transformaban a Phoenix en una de las instituciones financieras líderes del país. Estamos entusiasmados de que estas transacciones diversifiquen aún más la base de accionistas de Phoenix. Estas transacciones representan un importante voto de confianza en Phoenix e Israel, y en el excelente trabajo de la empresa durante los últimos años. Esperamos seguir apoyando al equipo de gestión mientras llevan a Phoenix a metas aún mayores».
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Jared Kushner (Affinity) afirmó: «Estamos entusiasmados de convertirnos en accionistas importantes de Phoenix. Affinity tiene una visión optimista a largo plazo sobre Israel porque es uno de los países de la OCDE con mayor crecimiento, tanto en términos de población como de crecimiento del PIB. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con la empresa a medida que continúa su camino hacia convertirse en un proveedor de servicios financieros reconocido a nivel mundial».
El director ejecutivo de Phoenix, Eyal Ben Simon, y el presidente, Benny Gabbay, afirmaron: «El día de hoy marca un hito importante para Phoenix. Junto con Centerbridge y Gallatin, hemos sentado las bases estratégicas que han convertido a Phoenix en un grupo financiero líder en Israel, atrayendo el interés de los principales inversores internacionales. Esperamos seguir desarrollando y haciendo crecer la empresa, llevándola a nuevas alturas para el beneficio de todos nuestros accionistas».
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 16 de julio de 2024.
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