Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup Inc., durante una entrevista para un episodio de «The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations» en el Economic Club of Washington en Washington, DC, el 22 de marzo de 2023.
Valerie Plesch | alcalde Bloomberg | imágenes falsas
Citigroup dijo el miércoles que planea realizar una oferta pública inicial de su negocio en México, Banamex, frustrando un esfuerzo de 16 meses para encontrar un comprador para la unidad.
El banco espera completar la separación en la segunda mitad de 2024, y es probable que siga una oferta pública en 2025, dijo Citigroup en un liberar. Todavía no ha decidido un destino de cotización, pero es posible una cotización dual en México y EE. UU., dijo a CNBC una fuente familiarizada con los planes.
Las acciones de Citigroup cayeron un 3% el miércoles.
«Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble camino para centrarnos únicamente en una oferta pública inicial del negocio», dijo la directora general Jane Fraser. en la liberación.
Fraser ha estado revisando el tercer banco más grande de EE. UU. por activos desde que asumió el cargo en marzo de 2021. Uno de sus primeros movimientos como directora ejecutiva fue anunciar una reducción drástica de la presencia global del banco. Los planes para vender o IPO Banamex fueron revelado en enero de 2022.
Las cosas se desmoronan
Según los informes, las conversaciones de venta se desmoronaron esta semana a pesar de despertar el interés de varios posibles interesados. Citigroup había estado cerrando un trato para vender gran parte de Banamex a Grupo México por alrededor de $ 7 mil millones, Bloomberg dicho a principios de este mes.
El esfuerzo de ventas fue complicado por las demandas del presidente de México de que los trabajadores y las posesiones del banco de obras de arte mexicanas estén protegidas en cualquier transacción, según The Wall Street Journal.
Citigroup compró Banamex por 12.500 millones de dólares en 2001, convirtiéndolo en el único prestamista estadounidense importante con una gran presencia en México. Pero al igual que con muchas de sus unidades minoristas en el extranjero, la empresa perdió participación de mercado frente a los competidores de propiedad local.
Banamex tiene 38.000 empleados y 1.300 sucursales, con más de 12 millones de clientes minoristas y unos 10 millones de clientes de pensiones, según Citigroup.
Banamex seguirá figurando en los resultados de Citigroup hasta que la propiedad caiga por debajo del 50%, dijo el banco con sede en Nueva York. Citigroup mantendrá sus operaciones de banca institucional y privada en México, informó el banco.
Un lado positivo del pivote del banco es que permitirá a la empresa reanudar un nivel «modesto» de recompra de acciones este trimestre. Había postergado las recompras porque se esperaba que una venta afectara los niveles de capital del banco.
– CNBC recogedor de leslie contribuido a este informe.
