¡Hola a todos! Este es Lauly de Taipei. Espero que 2025 haya sido amable contigo hasta ahora.
Estoy escribiendo el boletín de esta semana después de terminar de asistir a mi octavo banquete de fin de año organizado por proveedores de tecnología taiwaneses desde mediados de diciembre, y aún me quedan tres más por asistir. El banquete de fin de año, o weiya en mandarín, es un ritual tradicional para los proveedores de tecnología en Taiwán, quienes organizan eventos antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar para mostrar su gratitud a sus decenas de miles de empleados. Los banquetes incluyen actuaciones de los cantantes más populares del año, sorteos y un sinfín de provisiones de alcohol (las compañías siempre preparan contenedores vacíos a las salidas del recinto con una gran etiqueta que dice «barril de vómito»).
Siempre he asistido a estos eventos con alegría, ya que podía encontrarme con viejos amigos de la industria, intercambiar la información más reciente de la industria (a veces chismes) y gritar de emoción como lo hacían todos los empleados al ver las grandes actuaciones. En el banquete de Pegatron de este año, me encontré de pie y bailando junto al vicepresidente Jason Cheng mientras la famosa banda taiwanesa Accusefive interpretaba sus éxitos en el escenario, y estoy bastante seguro de que él también cantaba y bailaba. También estaba el jefe de adquisiciones de una empresa estadounidense en Taiwán parado en una silla y bailando alegremente en la fiesta de fin de año del fabricante de PC Compal.
Pero asistí a los eventos de este año con sentimientos mucho más encontrados sobre el año que viene que antes. Aparte de la IA, especialmente los servidores de IA, todavía no he escuchado a ningún proveedor de tecnología expresar optimismo sobre otros sectores tecnológicos, incluidos los teléfonos inteligentes y las PC, que solían ser los pilares de la industria. Y fuentes de la cadena de suministro me dicen que incluso las perspectivas para los servidores de IA se han vuelto menos seguras debido a las crecientes complejidades geopolíticas.
«Cuidado con los mercados de valores este año. La cadena de suministro de IA se enfrentará a muchas turbulencias», me dijo anoche un ejecutivo de un distribuidor de servidores y tarjetas gráficas, antes de salir de una fiesta.
Sin duda, el entorno se está volviendo más volátil, especialmente después de que la administración Biden implementó esta semana una serie de controles de exportación de semiconductores y centros de datos de inteligencia artificial en sus últimos intentos por frenar la destreza tecnológica de China antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regrese a la Casa Blanca el Lunes.
De hecho, justo cuando estaba a punto de terminar el boletín de esta semana el miércoles por la noche e irme a la cama, mi colega Pak Yiu en Nueva York nos llamó a mí y a Annie Cheng Ting-Fang para informarnos que la administración Biden hizo otro anuncio más. esta vez dirigido en gran medida a TSMC y Samsung.
El vicepresidente de Quanta, proveedor de Nvidia y Apple, CC Leung, dijo a sus empleados: «No sé qué pasará después del 20 de enero, pero últimamente he estado pensando en la historia de la humanidad. [and] todos estos desafíos, penurias, luchas con la naturaleza y luchas entre hombres. Aún así logramos superarlos y seguir adelante. ¡Debemos seguir trabajando duro y nunca rendirnos!».
Creo que es un gran espíritu al que debemos aferrarnos este año.
haciendo recuerdos
La participación de China en el mercado global de chips de memoria ha aumentado de cero a 5% en sólo cinco años a pesar de las restricciones de Estados Unidos y está en camino de subir al 10% este año, lo que ejercería presión sobre los líderes mundiales Samsung y SK Hynix de Corea del Sur y Micron de Estados Unidos, los Nikkei de Asia Cheng Ting-Fang y Lauly Li escribir.
ChangXin Memory Technologies (CXMT), un proveedor de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) con sede en Hefei, es el principal impulsor de los avances de China en esta industria y también está trabajando en chips de memoria de gran ancho de banda (HBM) para la informática de IA. Las empresas incluidas en la lista negra de Washington, Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (FJICC) y SwaySure, también están avanzando en DRAM.
La DRAM es un componente vital en todo tipo de dispositivo electrónico, pero es extremadamente sensible a la demanda del mercado, ya que también se considera una «mercancía». La presencia de estos actores, aunque pequeña, sigue siendo significativa y puede afectar fácilmente al mercado.
¿Musk al rescate?
Los funcionarios en Beijing están discutiendo el uso del multimillonario Elon Musk como un corredor en una venta potencial de las operaciones de TikTok en EE. UU., pocos días antes de que la aplicación de redes sociales de propiedad china enfrente una prohibición de Washington, escribe el Financial Times. Madhumita Murgia y Zijing Wu.
Los funcionarios esperan que Musk pueda ayudar a negociar un acuerdo que pueda evitar que la plataforma se vea obligada a cerrar, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. Esto incluye que Musk ayude a persuadir al presidente electo Donald Trump para que evite implementar una prohibición.
Las discusiones son «muy preliminares y en su mayoría una lluvia de ideas» en esta etapa, según una de las personas. Agregaron que los equipos de ByteDance y TikTok todavía estaban enfocados principalmente en ganar la batalla legal con el gobierno de EE. UU. para evitar que el proyecto de ley entre en vigor.
El proyecto de ley aprobado por el Congreso en abril, que exige que ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en Beijing, venda su participación en la aplicación o se enfrente a una prohibición por motivos de seguridad, entra en vigor el domingo.
Un informe anterior de Bloomberg sugirió que los funcionarios chinos estaban discutiendo la venta de TikTok a Musk, el propietario de la aplicación de redes sociales X y un confidente cercano de Trump.
En respuesta a una pregunta sobre si los funcionarios chinos habían discutido tal venta a Musk, la compañía dijo: «No se puede esperar que comentemos sobre pura ficción».
Musk no respondió a una solicitud de comentarios del Financial Times.
En la recta final
Apple se encuentra en la etapa final de verificación de sus primeros chips de procesamiento de vanguardia «Hechos en Estados Unidos» de la primera instalación de fabricación de chips avanzados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en los EE. UU. Se espera que el primer lote de chips comerciales producidos en masa ya sea este trimestre, según esta primicia del Nikkei Asia Cheng Ting-Fang. AMD y Nvidia también están realizando algunas pruebas de producción de obleas en las instalaciones de TSMC en Arizona.
Una producción comercial exitosa marcaría una victoria significativa para los esfuerzos de Estados Unidos por traer de vuelta a casa la producción de semiconductores avanzados desde Asia.
TSMC ha soportado una curva de aprendizaje más larga de lo esperado para la planta de Arizona desde que anunció su intención de construir la instalación en mayo de 2020, como escasez de mano de obra, una cadena de suministro incompleta, diferencias culturales, costos más altos y largos procesos de obtención de permisos. Varios proveedores de TSMC e Intel habían pospuesto los planes para construir instalaciones químicas cercanas, pero se han reanudado algunos avances ahora que la planta de TSMC ha vuelto a funcionar.
Ralentizando el flujo
China ha estado intensificando sus controles aduaneros sobre las exportaciones de Apple y otras empresas tecnológicas estadounidenses desde diciembre, obstaculizando sus intentos de aumentar la capacidad de producción en el sudeste asiático y la India, escribe Nikkei Asia. Lauly Li.
Citando los controles de exportación recientemente introducidos por Beijing sobre artículos y tecnologías de doble uso, las aduanas chinas han estado reteniendo algunas exportaciones de materiales y equipos para uso de producción durante días e incluso semanas, según múltiples fuentes con conocimiento del asunto.
El sudeste asiático y la India han sido los principales beneficiarios de la megatendencia de diversificación de la cadena de suministro. Empresas estadounidenses como Apple, Microsoft, Google, Amazon, HP y Dell han creado cierta nueva capacidad de producción fuera de China desde la guerra comercial. La amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a todos los productos chinos hace que ese cambio sea aún más urgente. Sin embargo, estas empresas todavía dependen de materiales y equipos (ya sean existentes o de nueva fabricación) exportados desde China para seguir construyendo sus nuevas líneas de producción en otros lugares.
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