Redacción NM
¡Hola a todos! Este es Lauly de Taipei.
Mientras escribía este boletín, China anunció inesperadamente el inicio inmediato de ejercicios militares en torno a Taiwán, pocos días después de que el nuevo presidente de la isla gobernada democráticamente, Lai Ching-te, prestara juramento.
Lai, que pertenece al mismo Partido Democrático Progresista, escéptico respecto de China, que su predecesora Tsai Ing-wen, es considerado un «separatista» por Beijing. Durante su discurso de toma de posesión el lunes, instó a China a aceptar la existencia de Taiwán.
De hecho, recibí varios mensajes de texto de ejecutivos de tecnología diciendo que sentían «firmeza» en el discurso de Lai y que se preguntaban cómo reaccionaría Beijing. Muchos de estos proveedores ya comenzaron a desarrollar capacidad fuera de Taiwán después de que China realizara ejercicios militares con fuego real en todo Taiwán en el verano de 2022.
En medio de las incertidumbres geopolíticas, puedo sentir el entusiasmo a medida que la industria tecnológica se prepara para Computex, una de las ferias tecnológicas más importantes de Asia, en un par de semanas. La gente está particularmente entusiasmada porque será la primera vez desde COVID que Computex recibirá a directores ejecutivos de Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm, Arm y más. Sus socios clave, incluidos Quanta Computers, Pegatron, Asustek Computer y Acer, también están preparando grandes eventos de prensa.
Es casi seguro que el tema clave del evento será la inteligencia artificial. La cadena de suministro de tecnología ya ha experimentado un crecimiento exponencial desde el año pasado impulsada por servidores de IA, gracias a la demanda de IA generativa. Nvidia informó el miércoles otros ingresos récord de 26 mil millones de dólares. La industria de las PC también está entusiasmada con el potencial de la IA para revitalizar el sector después de que sufrió una desaceleración en la segunda mitad de 2022.
La IA también es una bendición potencial para Sharp. El fabricante japonés de productos electrónicos, filial de Foxconn, anunció recientemente planes para detener la producción en su principal fábrica de pantallas en Sakai, una ciudad costera de Osaka, y transformarla en un centro de datos de inteligencia artificial. Una fuente cercana a Foxconn me dijo que el exceso de oferta impulsado por China en la industria de pantallas LCD hizo difícil rehabilitar la fábrica.
«Sin embargo, la fábrica de Sakai fue diseñada con un suministro masivo de electricidad dada la tecnología de visualización, además está ubicada cerca del mar, lo que hace que la instalación sea ideal para convertirla en un centro de datos de IA, que consume mucha energía y requiere medidas de refrigeración líquida. » dijo la fuente.
El último cambio de Tesla
Tesla ha pedido a los proveedores que comiencen a fabricar componentes y piezas fuera de China y Taiwán como muy pronto el próximo año para mitigar los crecientes riesgos geopolíticos, informó Nikkei Asia. Lauly Li y Cheng Ting-Fang escribir.
Una variedad de proveedores han recibido este tipo de solicitudes, incluidos fabricantes de placas de circuito impreso, pantallas y unidades de control eléctrico, según seis ejecutivos de la cadena de suministro con conocimiento directo del asunto.
«Recibimos la solicitud de Tesla de que esperan tener componentes que sean tanto OOC como OOT, es decir, fuera de China y fuera de Taiwán», dijo a Nikkei Asia una fuente de un proveedor de Tesla y otros con sede en Taiwán. «Esperan que esta propuesta pueda materializarse en los nuevos proyectos del próximo año».
Las solicitudes se produjeron antes de que el nuevo presidente de Taiwán asumiera el cargo y antes de que Estados Unidos anunciara aranceles mucho más altos sobre los vehículos eléctricos chinos. Para las empresas con cadenas de suministro que llegan a Taiwán, los últimos ejercicios militares de China alrededor de la isla sólo aumentarán las preocupaciones sobre posibles interrupciones.
IA en una caja
Los grupos de inteligencia artificial de China han encontrado una nueva ruta para comercializar la tecnología produciendo Productos «IA en una caja» para que las empresas ejecuten IA generativa en sus propias instalaciones.
La tendencia emergente es una amenaza para los servicios de computación en la nube de IA que ofrecen los grandes grupos tecnológicos del país, como Alibaba, Baidu y Tencent, escribe Ryan McMorrow y Nian Liu para el Tiempos financieros.
A la cabeza de las máquinas de IA «todo en uno» está el campeón nacional Huawei, que ha contratado a más de una docena de nuevas empresas para agrupar y comercializar sus modelos de lenguajes grandes con sus procesadores de IA y otro hardware. Entre sus socios se incluyen grupos como Zhipu AI, con sede en Beijing, y el especialista en idiomas iFlytek.
Los grupos chinos quieren que las cajas de IA lleven los avances de la IA generativa a configuraciones locales o de nube privada, que se consideran más seguras y representan aproximadamente la mitad del mercado.
Huawei estima que el mercado chino para estas máquinas alcanzará los 16.800 millones de yuanes (2.300 millones de dólares) este año. Los analistas de Minsheng Securities pronostican que el mercado gubernamental de cajas de IA podría alcanzar los 450 mil millones de yuanes para 2027.
Dolorosamente popular
Los parques industriales de Tailandia enfrentan un riesgo cada vez mayor de escasez de suministro de energía a medida que una oleada de inversiones en placas de circuitos impresos entre en funcionamiento el próximo año, escribe Nikkei Asia. Lauly Li. Los PCB son el material sobre el que se montan los chips y componentes antes de ensamblarlos en los productos finales.
El país del sudeste asiático es una de las mejores opciones para la reubicación de PCB fuera de China y Taiwán, según la Asociación de Circuitos Impresos de Taiwán, un organismo industrial líder que representa a 700 fabricantes de PCB y sus proveedores. Muchas de esas inversiones se están realizando en grupos.
«Tomemos la provincia de Prachinburi, por ejemplo. Hay 10 nuevas instalaciones de fabricación de PCB, así como cuatro nuevas fábricas de proveedores de materiales y equipos», dijo el presidente de la TPCA, Maurice Lee. «Estamos preocupados por el aumento de la demanda de electricidad y agua cuando las nuevas fábricas alcancen gradualmente su plena capacidad».
mirando hacia adentro
Semiconductor Manufacturing International Co. y ChangXin Memory Technologies (CXMT), el principal fabricante de chips por contrato y de chips de memoria de China, se están preparando para localizar suministros de materiales y productos químicos clave para chips para contrarrestar los continuos controles de exportación de Estados Unidos, informó Nikkei Asia. Cheng Ting-Fang informes.
SMIC está pidiendo a los desarrolladores de chips a los que sirve que le ayuden a seleccionar, verificar y adoptar proveedores locales de obleas, productos químicos, gases y otros materiales, mientras que CXMT ha comenzado a examinar a los proveedores locales para reemplazar a los extranjeros.
La última campaña de localización va más allá de los esfuerzos por utilizar más equipos de fabricación de chips nacionales, un segmento que se vio directamente afectado por regulaciones estadounidenses más estrictas, y se extiende al suministro de cientos de productos químicos, materiales y gases, lo que podría expulsar del mercado a los proveedores extranjeros.
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