El Global Times, dirigido por el Partido Comunista de China, advierte que unirse a la prohibición de exportación de chips de Estados Unidos contra China podría dejar a la industria de semiconductores de Japón «sofocada».
Si bien el portavoz del estado hace algunos buenos puntos en un artículo del 13 de enero, algunas afirmaciones están lo suficientemente fuera de lugar como para que los lectores puedan malinterpretar el problema.
Debido a que Global Times es una importante voz china, repasemos su argumento punto por punto:
Global Times: “Japón, que alguna vez fue un gigante de los semiconductores hace medio siglo pero que luego fue brutalmente derrotado por los EE. UU.… suprimido por los EE. incursiones en la industria”.
Asia Times: La industria japonesa de semiconductores no fue “golpeada brutalmente” por Estados Unidos. Los japoneses adquirieron semiconductores y otra tecnología avanzada de EE. UU. a través de una combinación de
estudiar y copiar;
acuerdos de licencia, obtenidos en términos favorables bloqueando el acceso al mercado japonés;
el establecimiento de empresas conjuntas para fabricar productos estadounidenses en Japón, que los japoneses luego compraron; y
la compra de propiedad intelectual estadounidense y empresas de riesgo.
Pusieron esta tecnología en uso a través de la implementación de una política industrial coherente y dedicación a la fabricación de precisión, alta calidad e invención. Su éxito proporcionó un modelo para Corea del Sur y China.
Los japoneses expulsaron a Intel del mercado DRAM e hicieron incursiones serias en otros productos semiconductores con una combinación de mayor calidad y precios más bajos. Los estadounidenses respondieron con aranceles antidumping y negociaciones comerciales de alta presión destinadas a adquirir una participación garantizada en el mercado japonés.
Las negociaciones fracasaron en gran medida, pero Intel dio la vuelta a la tortilla dedicándose a los microprocesadores, que los japoneses no pudieron igualar.
Los surcoreanos, encabezados por Samsung Electronics, utilizaron una combinación de política industrial de estilo japonés, una mayor tolerancia al riesgo y una mejor comprensión de la importancia del flujo de caja para tomar el control de los mercados de memoria flash DRAM y NAND (aún más vergonzoso porque Japón había inventado el flash NAND).
Los taiwaneses, liderados por TSMC, establecieron el modelo de fundición de fabricación de semiconductores por contrato, creando una combinación de diseño estadounidense y fabricación de semiconductores de vanguardia de alto volumen y bajo costo que, una vez más, los japoneses no pudieron igualar.
Los japoneses tampoco lograron crear empresas de diseño de circuitos integrados como Qualcomm, Nvidia, Apple y AMD, que utilizan la capacidad de TSMC y otras fundiciones.
En 1990, NEC de Japón ocupó el primer lugar en ventas de semiconductores a nivel mundial, seguida por Toshiba e Hitachi. Intel ocupó el cuarto lugar. Seis de las 10 principales empresas eran japonesas.
En 2000, Intel ocupó el primer lugar, Toshiba el segundo, NEC el tercero, Samsung el cuarto y Hitachi el octavo. En 2010, Intel ocupó el primer lugar, Samsung ocupó el segundo lugar y Toshiba, la única empresa japonesa que aún se encuentra entre las 10 principales, ocupó el cuarto lugar.
En 2021, Samsung ocupó el primer lugar, Intel ocupó el segundo y no hubo empresas japonesas entre las 10 principales. TSMC, que está excluida de la clasificación porque sus ventas se derivan de las de otras empresas de semiconductores, habría ocupado el tercer lugar.
Las empresas japonesas han descendido en las clasificaciones de ventas de semiconductores porque no han podido competir de manera eficaz en los mercados de microprocesadores, memorias y fundición. Esto se ha debido a deficiencias en sus modelos comerciales, no a la política estadounidense.
No ha habido restricciones a las exportaciones estadounidenses de semiconductores, software de automatización de diseño electrónico (EDA) o equipos de producción de semiconductores a Japón. Por el contrario, Estados Unidos siempre ha querido exportar más semiconductores a Japón, sus empresas EDA dominan el mercado japonés y los equipos estadounidenses se utilizan mucho en las fábricas japonesas.
Global Times: «Si sigue permitiéndose convertirse en un ‘compañero’ de EE. UU., la industria de semiconductores de Japón podría verse completamente estrangulada en los próximos cinco a 10 años».
Asia Times: Por el contrario, Estados Unidos está contribuyendo al desarrollo de la industria japonesa de semiconductores. Específicamente, IBM se ha asociado con Rapidus para desarrollar y construir capacidad de fundición de 2 nanómetros en Japón para 2027. Intel también trabaja en estrecha colaboración con empresas japonesas para desarrollar e implementar tecnología de punta con una visión a largo plazo.
Global Times: “Según un informe de la Casa Blanca de junio de 2021, la capacidad mundial de fabricación de semiconductores ahora se concentra en el este de Asia, con Taiwán de China representando el 20 por ciento del total mundial en 2019, seguido por Corea del Sur, Japón, el China continental y Estados Unidos”.
Asia Times: a diciembre de 2021, la capacidad de obleas IC por ubicación de fábrica era Corea del Sur 23 %, Taiwán 21 %, China 16 %, Japón 15 %, Estados Unidos 11 %, Europa 5 % y otras regiones (principalmente el sudeste asiático) 9 %. según Knometa Research. Con un PIB de solo el 21,5 por ciento del de EE. UU. según datos del Banco Mundial, Japón tenía un 36 por ciento más de capacidad de producción de semiconductores.
Global Times: “La administración de Kishida, si bien admite que su país está en línea con los objetivos de la Casa Blanca, ha sido vago sobre hasta qué punto se unirá. La vacilación proviene en gran parte de la dependencia de China de los principales productores de chips del país. para prosperar.»
Asia Times: A partir de este escrito, eso es correcto. Los fabricantes de semiconductores y equipos de producción de semiconductores japoneses, surcoreanos, taiwaneses, estadounidenses y europeos dependen de China para obtener una parte sustancial de sus ingresos y todos ellos pueden incurrir, o ya han incurrido, en pérdidas significativas debido a las sanciones estadounidenses.
En su mayor parte, parece que esos creadores han estado tratando de contener a los políticos y limitar el daño.
Global Times: «Tokyo Electron, el principal fabricante de equipos de fabricación de chips de Japón, depende de China para aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos».
Asia Times: Lo hace ahora. Y cuando Tokyo Electron recortó su guía de ventas para los seis meses hasta marzo de 2023 en más del 25 por ciento en noviembre pasado, el presidente Toshiki Kawai dijo a los analistas y a los medios que aproximadamente la mitad de la reducción en las ventas anticipadas se debió al impacto de las sanciones de EE. UU. en China. la industria de semiconductores.
Kawai también dijo que Tokyo Electron no se aprovecharía de las sanciones para ganar nuevos pedidos en China a expensas de los competidores estadounidenses sujetos a las restricciones de exportación del Departamento de Comercio de EE. UU.
Tenga en cuenta que Tokyo Electron es el fabricante de equipos de producción de semiconductores más grande de Japón y el tercero del mundo. Sus principales competidores son las empresas estadounidenses Applied Materials y Lam Research.
Global Times: «Según los informes de los medios, Japón es uno de los principales productores de equipos de herramientas especializados necesarios para fabricar chips avanzados, y sus empresas tienen el 27 por ciento de la participación en el mercado mundial».
Asia Times: Cierto, y también es un productor líder de materiales semiconductores. Japón tiene altas cuotas de mercado en obleas de silicio, recubridores/reveladores de fotorresistentes, fotorresistentes y otros productos químicos utilizados en el proceso de fabricación de semiconductores, sierras y cuchillas para trocear y equipos de prueba y empaquetado. También domina el mercado de equipos de litografía de pantalla plana.
Global Times: “Japón todavía tiene algunas ventajas residuales en la industria, liderando no en enlaces clave sino en alguna tecnología upstream, como la tecnología óptica. Pero, en general, Japón ya no tiene mucho que decir en este campo”.
Asia Times: No es cierto. Japón lidera el mercado de sensores de imagen y es un importante productor de memoria flash NAND, semiconductores de potencia y automotrices y opto-semiconductores. También es el productor líder de condensadores cerámicos multicapa y otros componentes electrónicos.
Las empresas japonesas son importantes colaboradores del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), el centro internacional de I+D en nanoelectrónica con sede en Bélgica, y del Albany NanoTech Complex en Nueva York. Japón también tiene sus propios programas avanzados de I+D de semiconductores y alberga un centro de I+D de empaquetado de IC 3D dirigido por TSMC.
Global Times: «Los intereses de Japón y EE. UU. en este sentido definitivamente no son los mismos… ya que EE. UU. tiene sus propios proveedores en Europa y le queda poco espacio para Japón».
Asia Times: Es correcto decir que los intereses de Japón y EE. UU. no son exactamente los mismos, pero EE. UU. no está reemplazando a los japoneses con proveedores europeos.
En primer lugar, no sería práctico, porque las empresas japonesas son los principales proveedores de muchos tipos de equipos de producción de semiconductores.
En segundo lugar, los fabricantes de equipos japoneses y europeos compiten, por supuesto, pero a veces se complementan entre sí. Los mejores ejemplos de esto son la litografía, que está dominada por ASML de los Países Bajos, y los recubridores/reveladores de fotorresistencia, que son suministrados principalmente por Tokyo Electron y Screen Holdings de Japón.
Global Times: “Si Japón quiere vincularse al circuito cerrado de semiconductores deseado por Estados Unidos que excluye a China, reducirá seriamente las pocas ventajas existentes de Japón. En los próximos cinco a 10 años, si realmente se forma un circuito cerrado de este tipo, se cortará la capacidad de Japón para desarrollar de forma independiente el mercado global, y la industria japonesa de semiconductores podría verse totalmente asfixiada”.
Asia Times: Podría cortar la capacidad de Japón para desarrollar de forma independiente el mercado chino, pero no su acceso al mercado global más grande. Los fabricantes de semiconductores en Japón, Corea del Sur, Taiwán, EE. UU. y Europa tienen ambiciosos planes de expansión de capacidad y hojas de ruta de desarrollo tecnológico, y las empresas japonesas de equipos y materiales se encuentran entre sus proveedores más importantes.
Si se formara un “bucle cerrado”, lo que parece poco probable, China estaría fuera, no Japón. Seguramente los escritores de Global Times lo saben.
https://asiatimes.com/2023/01/global-times-mostly-wrong-on-japans-chip-industry/
Categoría: Japón
