El fondo soberano de riqueza noruego publicó esta semana sus tenencias de acciones y otras inversiones a fines de 2022 en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La presentación muestra que el fondo tenía acciones en 70 empresas israelíes por valor de miles de millones de dólares de una variedad de sectores, incluidos los que cotizan en Wall Street y las empresas que solo cotizan en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE). La presentación ante la SEC muestra que las 10 mayores inversiones del fondo en empresas israelíes tienen un valor de 1.800 millones de dólares.
Debido a que el fondo de riqueza soberana de Noruega es uno de los mayores inversores del mundo, recibe una gran atención por parte de los inversores y los gobiernos. Posee acciones en 9.228 empresas y su cartera posee el 1,3% de todas las acciones negociadas en los mercados bursátiles mundiales. Estas acciones representan el 70% de su capital con el resto en bonos, bienes raíces y proyectos de infraestructura y energías renovables.
El fondo soberano de riqueza noruego fue noticia en Israel en diciembre cuando informó que está considerando desinvertir de algunos de los organismos financieros en Israel debido a sus actividades en los «territorios ocupados».
En el pasado, el fondo se desinvirtió de empresas inmobiliarias, de construcción e infraestructura como Shapir Engineering and Industries (TASE: SPEN), Ashtrom Group (TASE: ASHG), Electra (TASE: ELTR), Mivne Real Estate (TASE: MVNE) y Danya Cebus (TASE: DNYA) porque operan sobre la «línea verde». A fines de 2022, el Norwegian Sovereign Wealth Fund anunció que se desinvertiría de Cognyte Software (Nasdaq: CGNT) por la misma razón. Después de cada una de estas desinversiones, el fondo citó «riesgos inaceptables» debido a violaciones de derechos humanos.
Todos los grandes bancos
De la lista de inversiones israelíes del fondo soberano noruego, está claro que las mayores participaciones están en las instituciones financieras del país. La mayor participación del fondo es una participación del 2% en Banco Hapoalim (TASA: POLI) por valor de 246 millones de dólares. De hecho, el fondo tiene participaciones en los cinco grandes bancos de Israel: una participación del 2,1% en Primer Banco Internacional de Israel (TASA:FTIN1; FTIN5) por valor de $ 83,6 millones, y menos del 1% en los otros tres bancos – una participación por valor de $ 73,9 millones en Banco Leumi (TASA:LUMI), una participación por valor de 52,1 millones de dólares en Banco Mizrahi Tefahoty una participación por valor de 52,1 millones de dólares en Banco de descuento de Israel (TASA: DSCT).
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El fondo soberano noruego también tiene pequeñas posiciones en las principales compañías de seguros y fondos de inversión de Israel, incluidas Israel Phoenix Assurance Ltd. (TASA:PHOE1; PHOE5), Harel Seguros Inversiones y Servicios Financieros Ltd. (TASA: HARL), Menorá Mivtachim (TASE: MMHD), y Participaciones empresariales de seguros de Clal (TASE: CLIS).
Otras participaciones importantes incluyen una participación en ICL (TASE: ICL: Bolsa de Nueva York: ICL) (anteriormente Israel Chemicals) con un valor de $ 124 millones, una participación del 2,4% en Bezeq Israel Telecommunications Company Ltd. (TASE:BZEQ) con un valor de $ 112 millones y una participación del 1% en Industrias Farmacéuticas Teva Ltd. (BOLSA DE NUEVA YORK: TEVA; TASA: TEVA) por valor de 104 millones de dólares.
La lista continúa con participaciones significativas en empresas energéticas -una participación del 3% en Grupo Delek Ltd. (TASA:DLEKG) por un valor de $ 61 millones y participaciones en Paz Oil Company Ltda. (TASA:PZOL), Enlight energías renovables (TASE: ENLT; Nasdaq: ENLT) y Energix Energías Renovables (TASE: ENRG).
En TI, el fondo soberano noruego tiene una participación del 1% en NICE Systems Ltd. (Nasdaq: LINDO; TASA:LINDO) con un valor de $ 126 millones a fines de 2022 y participaciones en Hilan (TASE: HLAN), Matrix (TASE: MTRX), One Software (TASE: ONE) y Perion Network (Nasdaq: PERI; TASE: PERI). El fondo también tiene una participación del 1,6 % en Radware (Nasdaq: RDWR) con un valor de $18,3 millones, una participación del 1,9 % en Nova Instrumentos de medición Ltd. (Nasdaq:NVMI; TASA:NVMI) por valor de 17,4 millones de dólares y una participación en torre semiconductores ltd. (Nasdaq: TSEM; TASA:TSEM.
En bienes raíces, el fondo tiene participaciones en Melisron (TASE: MLSR), Azrieli Group (TASE: AZRG), Big Shopping Centers (TASE: BIG), Alony Hetz (TASE: ALHE), Airport City (TASE: ARPT), Sella Bienes Raíces (TASE: SLARL) y FIBRA 1 (TASE: RIT 1).
Las pérdidas más grandes de la historia
Durante 2022, la presentación ante la SEC muestra que el fondo soberano noruego se sumó a su cartera israelí al comprar acciones en OPC Energy (TASE: OPCE), Camtek (TASE: CAMT) y FOX (TASE: FOX), mientras vende sus participaciones en Taboola (Nasdaq: TBLA), Spacecom (TASE: SCC), AFI Properties (TASE: AFI), Norstar Holdings (TASE: NSTR), Victory Supermarket Chain (TASE: VCTR) y ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM).
En 2022, el fondo soberano de riqueza de Noruega sufrió la mayor pérdida anual de su historia de 163.000 millones de dólares, lo que representa una rentabilidad negativa del 14,1 %. Esta fue la segunda mayor rentabilidad negativa del fondo después de perder un 20% en 2008 durante la crisis financiera.
A pesar de esto, el propio fondo disfruta de ganancias excedentes que le llegan de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas de Noruega, cuyos precios en 2022 fueron significativamente más altos que en años anteriores.
La situación económica actual, dijo el CEO del fondo soberano noruego, Nicolai Tangen, «es la más desafiante en los 30 años de existencia del fondo», y advirtió que con los mercados de acciones y bonos en declive, «no hay dónde obtener ganancias». Sin embargo, la tendencia en los mercados bursátiles mundiales ha sido positiva desde principios de 2023.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 16 de febrero de 2023.
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