Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, testifica sobre las recientes quiebras bancarias durante una audiencia del Comité de Asuntos Bancarios, Urbanos y de la Cámara del Senado de EE. UU. en Capitol Hill en Washington, DC, el 18 de mayo de 2023.
Saúl Loeb | AFP | imágenes falsas
Los 23 bancos estadounidenses incluidos en el informe anual de la Reserva Federal prueba de estrés capeó un escenario de recesión severa mientras continuaba prestando a consumidores y corporaciones, el regulador dicho Miércoles.
Los bancos pudieron mantener niveles mínimos de capital, a pesar de las pérdidas proyectadas para el grupo por 541.000 millones de dólares, mientras continuaban brindando crédito a la economía en la hipotética recesión, dijo la Fed en un comunicado. liberar.
Comenzada tras la crisis financiera de 2008, que fue causada en parte por bancos irresponsables, la prueba de estrés anual de la Fed dicta cuánto capital puede devolver la industria a los accionistas a través de recompras y dividendos. En el examen de este año, los bancos sufrieron una «recesión global grave» con un aumento del desempleo del 10 %, una disminución del 40 % en los valores inmobiliarios comerciales y una caída del 38 % en los precios de la vivienda.
Los bancos son el foco de un mayor escrutinio en las semanas posteriores al colapso de tres bancos medianos a principios de este año. Pero los bancos más pequeños evitan por completo la prueba de la Fed. La prueba examina gigantes incluyendo JPMorgan Chase y pozos fargobancos internacionales con grandes operaciones en EE. UU. y los principales actores regionales, incluidos PNC y truista.
Como resultado, superar el obstáculo de la prueba de estrés no es la señal de «todo despejado» que ha sido en años anteriores. Aún se espera que en los próximos meses aumenten las regulaciones sobre los bancos regionales debido a las recientes quiebras, así como estándares internacionales más estrictos que probablemente aumenten los requisitos de capital para los bancos más grandes del país.
«Los resultados de hoy confirman que el sistema bancario se mantiene fuerte y resistente», dijo en el comunicado Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed. «Al mismo tiempo, esta prueba de estrés es solo una forma de medir esa fortaleza. Debemos ser humildes sobre cómo pueden surgir los riesgos y continuar nuestro trabajo para garantizar que los bancos sean resistentes a una variedad de escenarios económicos, shocks de mercado y otras tensiones. .»
Pérdidas de tarjetas de crédito de Goldman
Las pérdidas en préstamos representaron el 78% de los $ 541 mil millones en pérdidas proyectadas, y la mayor parte del resto proviene de las pérdidas comerciales en las empresas de Wall Street, dijo la Fed. La tasa de pérdidas crediticias totales varió considerablemente entre los bancos, desde un mínimo de 1,3% en Charles schwab al 14,7% en Capital One.
Las tarjetas de crédito fueron fácilmente el producto de préstamo más problemático en el examen. La tasa de pérdida promedio de tarjetas en el grupo fue de 17,4%; la siguiente peor tasa de pérdida promedio fue para préstamos inmobiliarios comerciales con 8.8%.
Entre los prestamistas de tarjetas, Goldman Sachs‘ registró una tasa de pérdida de casi el 25% en la recesión hipotética, la más alta para cualquier categoría de préstamo individual en los 23 bancos, seguida por la tasa del 22% de Capital One. Las crecientes pérdidas en la división de consumo de Goldman en los últimos años, impulsadas por provisiones para préstamos de tarjetas de crédito, obligaron al CEO David Solomon a alejarse de su estrategia de banca minorista.
¿Los bancos regionales pellizcados?
El grupo vio caer sus niveles de capital total del 12,4% al 10,1% durante la hipotética recesión. Pero ese promedio oscureció los impactos más grandes en el capital, que proporciona un colchón para las pérdidas crediticias, visto en los bancos que tienen una mayor exposición a los préstamos inmobiliarios comerciales y de tarjetas de crédito.
Bancos regionales, incluidos Banco de EE. UU., truista, Los ciudadanos, MONTE y centrada en la tarjeta Capital uno tuvo los niveles de capital estresado más bajos en el examen, oscilando entre 6% y 8%. Si bien todavía están por encima de los estándares actuales, esos niveles relativamente bajos podrían ser un factor si la próxima regulación obliga a la industria a mantener niveles más altos de capital.
Los grandes bancos en general se desempeñaron mejor que las empresas regionales y centradas en tarjetas, escribió el miércoles el analista de Jefferies, Ken Usdin, en una nota de investigación. Capital One, Citigroup, Citizens y Truist podrían ver los mayores aumentos en las reservas de capital requeridas después del examen, escribió.
Se espera que los bancos divulguen planes actualizados para recompras y dividendos el viernes después del cierre de las operaciones regulares. Dadas las incertidumbres sobre la próxima regulación y los riesgos de que llegue una recesión real el próximo año, los analistas han dicho que es probable que los bancos sean relativamente conservadores con sus planes de capital.
